Všechny formuláře programu Důchodové fondy ABA lze vytisknout nebo stáhnout z této stránky. Vezměte prosím na vědomí, že k příslušným souborům PDF byla pro vaše pohodlí připojena všechna požadovaná doplňující oznámení. Soubory si můžete prohlédnout, vytisknout a/nebo uložit kliknutím na název dokumentu níže.
Správci plánů, kteří potřebují pomoc při vyplňování formulářů, mohou navštívit ePAG, online příručku pro správce plánu, a to tak, že přejdou do sekce Přihlášení správce a poté kliknou na „Navštívit ePAG“
Informace o makléřském účtu a žádost
Sbalíček pro přihlášení je k dispozici členským firmám a lze jej nalézt, jak bylo sděleno dříve. Pokud nemáte přístup k elektronickému Enrollment Package, zavolejte na 800 752 6313 nebo nám napište na [email protected].
ZMĚNY TÝKAJÍCÍ SE INDIVIDUÁLNÍCH ÚČTŮ
Formulář pro určení příjemce
Vyplňte tento formulář pro volbu primárního a podmíněného příjemce (příjemců) pro váš účet.
Formulář pro poukázání splátek půjčky
Vyplňte tento formulář, pokud jste ukončili pracovní poměr u zaměstnavatele a pokračujete ve splácení půjčky přímo do programu. K tomuto formuláři by měl být přiložen šek splatný na účet „ABA Retirement Funds Program“.
Trvalá plná moc a odškodnění
Učastníci si mohou vyplněním tohoto formuláře zvolit, zda chtějí mít ve spisu plnou moc.
Formulář pro změnu údajů o účastníkovi
Vyplněním tohoto formuláře oznámíte Programu změnu zaměstnání nebo rodinného stavu, adresy nebo jména. V případě změny jména předložte buď ověřenou kopii oddacího listu, nebo kopii rozhodnutí o rozvodu či jiného soudního rozhodnutí.
VÝBĚRY A DISTRIBUCE
Formulář pro výběr při odchodu do důchodu(se zvláštním daňovým oznámením, formulářem Oznámení o dávkách a výplatách dávek a formulářem Oznámení o vzdání se anuity a volbě alternativní výplaty dávek)
Účastníci programu s plnou výplatou dávek mohou vyplnit tento formulář a požádat o výběr při odchodu do důchodu na základě splnění specifických požadavků na odpracované roky a/nebo věk v programu.
Formulář žádosti o výplatu(se zvláštním daňovým oznámením, formulářem Oznámení o dávkách a výplatách dávek a formulářem Oznámení o zřeknutí se anuity a volbě alternativní výplaty dávek)
Tento formulář vyplňte pro žádost o výplatu z plánu s plným pracovním úvazkem, pokud jste ukončili pracovní poměr u zaměstnavatele, dosáhli jste invalidity, která vám znemožňuje pracovat, jste náhradním příjemcem, který obdržel aktiva z účtu účastníka v důsledku rozvodu, nebo zaměstnavatel celý plán ruší.
Formulář žádosti o dávky při úmrtí (se zvláštním daňovým oznámením a formulářem Oznámení o dávkách a výplatách dávek)
Tento formulář vyplňte, chcete-li požádat o dávky z účtu zemřelého účastníka plánu s plnou výplatou.
Formulář pro elektronický přímý vklad výplat
Účastníci, kteří dostávají nepřevratné výplaty, mohou vyplnit tento formulář spolu s formulářem žádosti o výplatu, formulářem pro výběr ve službě, formulářem pro výběr v případě obtíží, formulářem žádosti o dávky při úmrtí nebo formulářem pro povinnou minimální výplatu, aby byly prostředky elektronicky vloženy na jejich osobní bankovní účet.
Formulář pro nouzový výběr (se zvláštním daňovým oznámením a formulářem Oznámení o dávkách a výplatách dávek)
Vyplňte tento formulář a požádejte o nouzový výběr v rámci plánu 401(k) nebo jiného plánu než 401(k) s plným servisem. Ohledně kvalifikovaných žádostí se obraťte na správce plánu. Mějte také na paměti, že ostatní způsobilé výběry mohou být nejprve vyčerpány a že musíte být stále zaměstnáni u zaměstnavatele, který plán sponzoruje.
Inter-Plan Transfer Form In-Kind Direct Rollover
Tento formulář vyplňte vedle formuláře žádosti o výplatu, pokud převádíte svá aktiva z jednoho plně obsluhovaného plánu ABA Retirement Funds Program do jiného plně obsluhovaného plánu ABA Retirement Funds Program.
Formulář žádosti o reamortizaci půjčky (se zvláštním daňovým oznámením, formulářem Oznámení o dávkách a výplatách dávek a formulářem Oznámení o vzdání se anuity a volbě alternativní výplaty dávek)
Tento formulář vyplňte, chcete-li změnit frekvenci splátek půjčky nebo výši splátek půjčky u stávajících půjček v programu s plným servisem.
Formulář žádosti o půjčku(se zvláštním daňovým oznámením, formulářem Oznámení o dávkách a výplatách dávek a formulářem Oznámení o zřeknutí se anuity a volbě alternativní výplaty dávek)
Vyplňte tento formulář pro žádost o půjčku z vašeho penzijního účtu v plánu s plným servisem, pouze pokud nemáte přístup ke svému účtu prostřednictvím internetových stránek nebo jednotky automatické hlasové odezvy na čísle (800) 348-2272.
Formulář pro povinnou minimální distribuci (se zvláštním daňovým oznámením, formulářem Oznámení o dávkách a výplatách dávek a formulářem Oznámení o vzdání se anuity a volbě alternativní výplaty dávek)
Vyplňte tento formulář pro žádost o povinnou minimální distribuci z plánu s plným servisem.
Formulář pro nabídku/nákup anuity
Účastníci mohou vyplnit tento formulář a požádat Program o získání nabídky anuity pro účty v rámci penzijního plánu s nákupem peněz. Tato možnost není k dispozici pro účastníky plánu s podílem na zisku.
FORMULÁŘE NA ÚROVNI ADMINISTRÁTORŮ PLÁNŮ
Formulář pro zasílání příspěvků a splátek půjček
Správci plánů musí předložit tento vyplněný formulář se všemi příspěvky a/nebo splátkami půjček, které jsou zasílány šekem splatným na účet Programu penzijních fondů ABA.
Opravná opatření k příspěvkům
Správci plánů by měli tento formulář použít k provedení opravných výplat, přerozdělení nebo vrácení peněz z účtů účastníků.
Formulář pro oprávněné neúčastníky (pouze plány 401(k))
Správci plánů by měli tento formulář použít k přidání osoby do plánu, která je oprávněna přispívat do plánu 401(k), ale rozhodne se tak neučinit. To umožní programu přidat zaměstnance do systému vedení záznamů, aby byl správně zahrnut do počtu účastníků na formuláři 5500 a aby obdržel požadované informace pro účastníky 404a-5.
POZNÁMKA: Tento formulář by neměl být používán k zápisu osoby, pro kterou jsou poskytovány příspěvky jakéhokoli druhu. Za tímto účelem nechte zaměstnance zaregistrovat online.
Formulář pro výplatu pouze investičního plánu
Vyplňuje pouze správce plánu pouze investičního plánu za účelem žádosti o výplatu, půjčku nebo výběr.
Formulář pro nesplacení půjčky
Vyplňuje správce plánu za účelem nesplacení nesplacených půjček účastníků v plánu s plnou výplatou.
Oznamování příspěvků/splátek půjček převodem
Tento formulář musí správci plánu vyplnit společně s formulářem Převod příspěvků/splátek půjček, pokud mají být prostředky, na které se přispívá, převedeny do programu.
Kvalifikovaný formulář pro kontrolu příkazu k úpravě rodinných vztahů
Tento formulář musí vyplnit správce programu a předložit jej spolu s případnými QDRO.
Formulář pro potvrzení o převedení příspěvku pro individuálního účastníka
Tento formulář musí správci plánu předložit pro účastníka, který převádí příspěvek z jiného individuálního penzijního účtu nebo plánu zaměstnavatele. Další způsobilé příspěvky, které lze převést, jsou uvedeny ve formuláři.
Formulář žádosti o aktivaci na webu sponzora
Formulář oznámení o ukončení plánu
Kontakt
.