6. srpna 2015
Účelem této zprávy je provést správce účtu (osobu, která podepsala váš formulář 471 pro rok 2015) kroky k nastavení „uživatelů“ a/nebo „konzultantů“ zaměstnanců školy nebo knihovny na jejich účtech EPC. (Pokud jste osobou, která podepsala váš formulář 471, ale dosud jste neobdrželi úvodní e-mail s přihlášením do EPC, zavolejte do kanceláře klientského servisu USAC na číslo 888-203-8100. Stejně tak, pokud tato osoba již ve vaší škole nebo knihovně nepracuje, obraťte se na CSB, aby změnil jméno/kontaktní údaje vašeho správce účtu). K této zprávě jsou přiloženy dva návody krok za krokem (Nastavení uživatelů a Přidání konzultantů) a krátký videonávod je k dispozici na adrese: http://www.usac.org/sl/about/outreach/videos/EPC-Creating-a-New-User.aspx.
> Přidání uživatelů obvodu EPC pro váš účtovaný subjekt (návod na přidání konzultantů viz níže)
(Nezapomeňte, že pouze uživatelé správci účtu mohou spravovat ostatní uživatele ve své organizaci.)
1) Přejděte na svou „Úvodní stránku“ (nejlépe kliknutím na symbol USAC vlevo nahoře) a klikněte na položku Správa uživatelů v pravém horním panelu nástrojů.
2) Klikněte na políčko vedle názvu vašeho účtovaného subjektu.
3) Kliknutím na položku „Vytvořit nového uživatele“ přidejte zaměstnance školy nebo knihovny jako uživatele EPC. Vyplňte formulář všemi příslušnými údaji
4) V dolní části stránky budete muset nastavit „uživatelská oprávnění“ pro každého uživatele. Existují 3 typy uživatelů:
– Plná práva (mohou vytvářet/odesílat/certifikovat žádosti)
– Částečná práva (mohou vytvářet žádosti, ale nemohou stisknout tlačítko odeslat/certifikovat)
– Pouze zobrazení
Chcete-li použít stejná oprávnění pro všechny formuláře, použijte rozbalovací nabídku Použít vše.
5) Klikněte na tlačítko „Pokračovat“ a poté na tlačítko „Odeslat“ a znovu potvrďte, že chcete pokračovat.
6) Nový uživatel obdrží e-mail od EPC, aby šel nastavit svůj účet EPC.
> Přidání konzultační firmy
Pokud používáte konzultační firmu E-rate (i když je to vaše IU), musíte propojit svůj účtovaný subjekt s touto konzultační organizací a POTÉ přidat jednotlivé konzultanty v rámci této konzultační organizace jako uživatele EPC. A nezapomeňte, že poradenskou firmu a jednotlivé uživatele z řad konzultantů může přidávat pouze správce účtu. Níže jsou uvedeny kroky k dokončení obou úkolů:
> Propojení poradenské firmy s vaší organizací
1) Přihlaste se ke svému účtu EPC (https://portal.usac.org/suite). Pokud to děláte poprvé, nezapomeňte, že vaše uživatelské jméno je vaše e-mailová adresa. Pokud si nepamatujete své heslo nebo se přihlašujete poprvé, klikněte na „Forgot Password“ (Zapomenuté heslo)
2) Na „Landing Page“ (Úvodní stránce) vyberte svůj účtovaný subjekt (nikoli název školy, ale název vašeho okresu). Možná budete muset procházet seznamem.
3) Klikněte na „Související akce“ na levém panelu nástrojů.
4) Na další stránce zvolte „Správa vztahů s organizacemi“ (což je 8. odlehčující tučný text v seznamu).
5) Zvolte „Přidat poradenskou firmu“ a zadejte co nejvíce informací o vaší poradenské firmě a klikněte na tlačítko Hledat. Pokud se vám nezobrazí žádné výsledky, můžete poradenskou organizaci kontaktovat a požádat o její registrační číslo poradce (CRN) nebo ji vyhledat pomocí odkazu „Consulting Firms“ (Poradenské firmy) na levé straně obrazovky.
6) Zaškrtněte políčko vlevo od názvu poradenské firmy a klikněte na tlačítko Submit (Odeslat). Váš účtovaný subjekt je nyní spojen s touto poradenskou firmou.
B> Přidání uživatelů EPC Consultant pro váš účtovaný subjekt
1) Přejděte na svou „Landing Page“ (nejlépe kliknutím na symbol USAC vlevo nahoře) a klikněte na Manage Users v pravém horním panelu nástrojů.
2) Klikněte na políčko vedle názvu vašeho účtovaného subjektu.
3) Klikněte na „Add or Remove Existing Users“ (Přidat nebo odebrat stávající uživatele) a přidejte konkrétní jména konzultantů. Poznámka: Konzultační firma musí být propojena s vaší organizací, abyste mohli přidat konkrétní konzultanty.
4) Zobrazí se seznam existujících uživatelů účtovaného subjektu. Pod tímto seznamem zadejte jméno konzultanta nebo jeho e-mailovou adresu a klikněte na tlačítko Hledat.
5) Vyberte jméno konzultanta ze seznamu a klikněte na tlačítko „Odeslat“
6) Po přidání jména konzultanta musíte nastavit „uživatelská oprávnění“ pro tohoto konzultanta kliknutím na tlačítko „Spravovat uživatelská oprávnění.“
7) Existují 3 typy uživatelů:
– Plná práva (mohou vytvářet/odesílat/certifikovat žádosti)
– Částečná práva (mohou vytvářet žádosti, ale nemohou stisknout tlačítko odeslat/certifikovat)
– Pouze zobrazení
Chcete-li použít stejná oprávnění na všechny formuláře, použijte rozbalovací nabídku Použít vše.
8) Nový uživatel obdrží e-mail od EPC, aby šel nastavit svůj účet EPC.