Při prohlídce svého nového plátěného domova, předákova stanu, narazí Cullen Bohannon (Anson Mount) na fotografii již zesnulého předáka Daniela Johnsona, na níž je vyobrazen jako kapitán Unie pózující s několika členy svého pluku. Bohannon přemítá o tom, že předtím zabil tři muže na obrázku. Jeho oči se upírají na posledního z nich: Seržant Harper, o němž se Bohannon domnívá, že uškrtil Bohannonovu ženu a pak její tělo pověsil, aby zinscenoval její sebevraždu a vraždu utajil.
Po návratu do práce zadá Bohannon své posádce úkol, ale Švéd (Christopher Heyerdahl) má s nimi jiné plány: najít Lily Bellovou a získat 100 dolarů. Bohannon všem pohrozí výpovědí, pokud Švédovu nabídku přijmou. Elam (Common), když vidí počet mužů, kteří se rozhodli jít za odměnou, nabídne, že jeho posádka svobodných mužů zvládne celý úkol, a poradí Bohannonovi, aby nechal jít bílé dělníky, kteří chtějí. Před propuštěním mužů se Bohannon vyptává na jistého Franka Harpera. Je mu řečeno, že Harper byl na západě s dřevorubeckou posádkou.
V Nebrasce najde Bohannon Josepha (Eddie Spears) s horečnatou Lily (Dominique McElligott) v bezvědomí, jejíž zranění se zhoršuje. Jakmile jí z ramene odstraní úlomek šípu a vidí, že se její stav stabilizuje, začne odcházet, ale rychle se vrací. Ví, že kdyby Joseph přivedl Lily zpět do města, byl by zabit. Zpráva o masakru se roznesla a všichni by předpokládali, že za něj může Joseph, který je indián. Bohannon proto Lily doprovází. O její odměně se dozví, když se jeden ze Švédovy ochranky, pan Bolan, a další dva muži pokusí Lily „zachránit“.
Lily se je snaží odehnat, ale ti tři jsou agresivní. Považují Lily jednak za finanční odměnu, jednak možná za paralelu Evy (potetované prostitutky Cheyenne v Pekle na kolech), protože Durant rozšířil historku, že Lily byla útočníky „pošpiněna“.
Bohannon zabije zbylé dva a Bolana zraní tak, že mu ustřelí ucho, pak doprovodí Lily k obvodu Pekla na kolech a řekne jí, kde tam najde lékaře. Opouští ji, aniž by si vyzvedl odměnu, protože má na území Čejenů vyšší prioritu.
Durant telegraficky žádá senátora Cranea (James D. Hopkin) o pomoc federálních vojáků při ochraně jeho stavby železnice. „Musíme vytlačit divochy,“ sděluje senátorovi, čímž myslí indiánské kmeny. Senátor Crane telegramem žádost o vojáky zamítne a vyjádří obavy z pomalého postupu stavby a z vraždy Roberta Bella.
Durant se opije a naříká nad celým projektem. Navštíví kouzelnické představení bratrů McGinnesových a zaplatí si soukromou projekci. Při prohlížení diapozitivů z Irska se Durant ptá Seana (Ben Esler), proč tam s Mickeym (Phil Burke) odešli pracovat na železnici. Mickey mu vypráví o tom, jak bratři jako kluci cestovali vlakem do Dublinu. „Železnice vám dala svobodu,“ uznává Durant.
Reverend Cole (Tom Noonan) vede pohřeb obětí masakru, cituje Bibli a prosí obyvatele města, aby se nemstili. Durant cituje další biblickou pasáž, popisující situace, které ospravedlňují válku. Durant se ujímá kázání a říká účastníkům pohřbu, aby se nenechali zpomalit „primitivy z doby kamenné“. Chválí Josepha za to, že přijal způsoby bílého muže, a Durant říká, že může nastat mír, pokud budou ostatní indiáni následovat Josephův příklad. Pokud tak neučiní, dodává, jsou strůjci své vlastní zkázy.