Jak mohu tuto příručku použít?
Jedná se o stručného průvodce podnikovým výkaznictvím. Má pomoci lidem, kteří se musí rychle zorientovat v pojmech z oblasti podnikového výkaznictví. Mezi cílové role patří projektoví manažeři, obchodní analytici a systémoví architekti. Ať už spravujete obchodní a funkční požadavky, hodnotíte nástroje nebo provádíte formální proces výběru dodavatele, můžete tuto příručku využít třemi způsoby:
- Glosář – základní definice klíčových pojmů v oblasti reportingu s odkazy na další literaturu.
- Kontrolní seznam – Prvky návrhu reportu a obchodní a funkční požadavky, které je třeba vzít v úvahu.
- Výukový kurz – Předvídání a potýkání se s obtížnými organizačními problémy při poskytování podnikového reportingu.
Důraz je zde kladen na efektivní poskytování informací manažerům. Tento průvodce vám nepomůže s konkrétním obsahem, tj. s tím, o čem by vaše organizace měla podávat zprávy (finance, provoz atd.). Neprovádí ani přehled dodavatelů a konzultantů v oblasti reportingu a BI.
Co je podnikový reporting?
Podnikový reporting (nebo manažerský reporting) definuji jako pravidelné poskytování informací osobám s rozhodovací pravomocí v organizaci, které jim pomáhají v jejich práci. Tyto reporty mohou mít podobu grafů, textů a tabulek a obvykle se šíří prostřednictvím intranetu jako soubor pravidelně aktualizovaných webových stránek (neboli „podnikového portálu“). Případně mohou být zasílány e-mailem přímo uživatelům nebo jednoduše vytištěny a rozdávány osvědčeným způsobem.
Typy podnikových zpráv
- Řízení metrik – V mnoha organizacích je výkonnost podniku řízena prostřednictvím metrik orientovaných na výsledky. Pro externí skupiny jsou to dohody o úrovni služeb (SLA). Pro interní management jsou to klíčové ukazatele výkonnosti (KPI). Obvykle existují dohodnuté cíle, které se sledují po určitou dobu. Mohou být použity jako součást jiných strategií řízení, jako je Six Sigma nebo Total Quality Management (TQM).
- Přístrojové desky – Oblíbeným nápadem je prezentace řady různých ukazatelů na jedné stránce, podobně jako přístrojová deska v automobilu. Dodavatelé vám obvykle prodají „konzervy“ (předdefinované sestavy se statickými prvky a pevnou strukturou). Tento přístup by však měl uživatelům umožnit přizpůsobit si zobrazení přístrojové desky a nastavit cíle pro různé ukazatele. Běžně se pro výkonnost definují semafory (červená, oranžová, zelená), které upozorňují vedení na konkrétní oblasti.
- Balanced Scorecards – metoda vyvinutá Kaplanem a Nortonem, která se snaží prezentovat integrovaný pohled na úspěch v organizaci. Kromě finanční výkonnosti zahrnují také hledisko zákaznické, hledisko podnikových procesů a hledisko učení a růstu. (Měli byste si o ní přečíst, pokud si nejste jisti, o jakých věcech máte podávat zprávy.)
Mimo rozsah
- Analýzy ad hoc – Obvykle se provádějí jednou za účelem řešení konkrétní iniciativy a pak už se k nim nikdy nevrací. Často zahrnují vytvoření modelu v tabulkovém procesoru, který umožňuje zkoumat scénáře „co kdyby“. Případně mohou mít podobu písemné zprávy nebo jednorázové zprávy pro vedení.
- Interaktivní dotazování – Nejlepším příkladem je OLAP, jde o specifickou technologii, která umožňuje analytikovi (nebo zdatnému manažerovi) přímo manipulovat s prezentací dat. Analytik může vybírat dimenze (např. čas, místo, oddělení, zaměstnance atd.) a „drill-down“ (rozbalovat) a „roll-up“ (sbalovat) data.
- Data Mining (a pokročilá statistika) – Zde se k objevování nových, zajímavých a užitečných vzorů v datech používají techniky, jako jsou neuronové sítě a strojové učení. To se nejlépe hodí pro analýzy, jako je klasifikace, segmentace, shlukování a predikce.