Alle ABA Retirement Funds programformularer kan udskrives eller downloades fra denne side. Bemærk venligst, at alle nødvendige supplerende meddelelser er vedhæftet til de relevante PDF-filer for din bekvemmelighed. Filerne kan fremvises, udskrives og/eller gemmes ved at klikke på dokumentnavnet nedenfor.
Planadministratorer, der har brug for hjælp til at udfylde formularer, kan besøge ePAG, den online planadministratorvejledning, ved at gå til Administrator Log-In og derefter klikke på “Visit ePAG.”
Selvadministrerede mæglerkontoinformationer og ansøgning
Indskrivningspakken er tilgængelig for medlemsvirksomheder og kan findes som tidligere kommunikeret. Hvis du ikke kan få adgang til den elektroniske tilmeldingspakke, bedes du ringe til 800.752.6313 eller sende os en e-mail på [email protected].
ÆNDRINGER VEDRØRENDE INDIVIDUELLE KONTOER
Beneficiary Designation Form
Udfyld denne formular for at vælge en primær og betinget begunstiget(e) for din konto.
Lånetilbagebetalingsformular
Udfyld denne formular, hvis du er ophørt med at være ansat hos arbejdsgiveren og fortsætter med at foretage lånetilbagebetalinger direkte til programmet. Denne formular skal ledsages af en check udstedt til “ABA Retirement Funds Program”.
Durable Power of Attorney and Indemnity
Deltagerne kan vælge at have en fuldmagt på fil ved at udfylde denne formular.
Formular til ændring af deltagerdata
Udfyld denne formular for at underrette programmet om en ændring i ansættelses- eller civilstand, adresse eller navn. Hvis du ændrer dit navn, skal du enten vedlægge en bekræftet kopi af din vielsesattest eller en kopi af din skilsmissedekret eller en anden retskendelse.
UDTRÆKNINGER OG UDDELINGER
Udtrædelsesblanket i tjenesteperioden (med særlig skattemeddelelse, meddelelse om ydelser og formular om udbetalinger af ydelser og meddelelse om afkald på livrente og valg af alternativ udbetaling af ydelser)
Deltagere i en ordning med fuld service kan udfylde denne blanket for at anmode om en udtrædelse i tjenesteperioden baseret på opfyldelse af specifikke tjeneste- og/eller alderskrav i ordningen.
Distribution Request Form(with Special Tax Notice, Notice of Benefits and Benefit Payments Form and Notice of Waiver of Annuity and Election of Alternate Benefit Payment Form)
Udfyld denne formular for at anmode om en udbetaling fra en fuldtidsordning, hvis du er ophørt med at være ansat hos arbejdsgiveren, hvis du har opnået et handicap, der gør dig uarbejdsdygtig, hvis du er en alternativ betalingsmodtager, der har modtaget aktiver fra en deltagers konto på grund af en skilsmisse, eller hvis hele ordningen er ved at blive opsagt af arbejdsgiveren.
Dødsfaldsformular (med særlig skattemeddelelse og formular til meddelelse om ydelser og udbetalinger af ydelser)
Udfyld denne formular for at gøre krav på ydelser fra en afdød deltagers konto i en ordning med fuld service.
Formular til elektronisk direkte indbetaling af udbetalinger
Deltagere, der modtager udbetalinger uden for rollover, kan udfylde denne formular sammen med formularen til anmodning om udbetaling, formularen til tilbagetrækning i tjeneste, formularen til tilbagetrækning i tilfælde af ulempe, formularen til krav om dødsfaldsydelser eller formularen til krævet minimumsudbetaling for at få midlerne elektronisk indbetalt på deres personlige bankkonto.
Hardship Withdrawal Form (with Special Tax Notice and Notice of Benefits and Benefit Payments Form)
Udfyld denne formular for at anmode om en 401(k)- eller ikke-401(k)-hardship-udbetaling for en plan med fuld service. Kontakt venligst din planadministrator for at få oplysninger om kvalificerede anmodninger. Vær også opmærksom på, at andre berettigede udbetalinger muligvis skal være udtømt først, og at du stadig skal være ansat hos den arbejdsgiver, der sponsorerer planen.
Inter-Plan Transfer Form In-Kind Direct Rollover
Udfyld denne formular ud over Distributionsanmodningsformularen, hvis du flytter dine aktiver fra en ABA Retirement Funds Program-ordning med fuld service til en anden ABA Retirement Funds Program-ordning med fuld service.
Loan Reamortization Request Form(with Special Tax Notice, Notice of Benefits and Benefit Payments Form and Notice of Waiver of Annuity and Election of Alternate Benefit Payment Form)
Udfyld denne formular for at ændre lånebetalingsfrekvensen eller lånebetalingsbeløbene på eksisterende lån i en full-service-ordning.
Låneanmodningsformular (med særlig skattemeddelelse, meddelelse om ydelser og formular om udbetaling af ydelser og meddelelse om afkald på annuiteten og valg af alternativ udbetaling af ydelser)
Udfyld kun denne formular for at anmode om et lån fra din pensionskonto i en full-service plan, hvis du ikke har adgang til din konto via webstedet eller den automatiske telefonsvarerenhed på (800) 348-2272.
Formular til obligatorisk minimumsudbetaling (med særlig skattemeddelelse, formular til meddelelse om ydelser og udbetalinger af ydelser og formular til meddelelse om afkald på annuiteter og valg af alternativ udbetaling af ydelser)
Udfyld denne formular for at anmode om en obligatorisk minimumsudbetaling fra en fuld serviceplan.
Annuity Quote/Purchase Form
Deltagerne kan udfylde denne formular for at anmode om, at programmet indhenter annuitetstilbud for konti inden for en pensionsordning med pengekøb. Denne mulighed er ikke tilgængelig for deltagere i en overskudsdelingsordning.
FORMULARER TIL PLANFORVALTERNIVEAU
Bidrags- og lånetilbagebetalingsformular
Planadministratorer skal indsende denne udfyldte formular sammen med alle bidrag og/eller lånetilbagebetalinger, der foretages via en check, der skal betales til ABA Retirement Funds Program.
Korrektionsforanstaltninger for bidrag
Planadministratorer skal bruge denne formular til at foretage korrigerende uddelinger, omfordelinger eller tilbagebetalinger fra deltagerkonti.
Formular for berettigede, der ikke deltager (kun 401(k)-planer)
Planadministratorer skal bruge denne formular til at tilføje en person til planen, som er berettiget til at indbetale 401(k)-bidrag, men som vælger ikke at gøre det. Dette gør det muligt for programmet at tilføje medarbejderen til det registrerende system, så han eller hun korrekt vil blive medtaget i formular 5500 deltagertællingen og modtage de krævede 404a-5 deltageroplysninger.
BEMÆRK: Denne formular bør ikke bruges til at tilmelde en person, for hvem der ydes et bidrag af nogen art. For at gøre det skal du få den ansatte til at tilmelde sig online.
Udbetalingsformular for en ren investeringsplan
Må kun udfyldes af planadministratoren for en ren investeringsplan for at anmode om udbetalinger, lån eller tilbagetrækninger.
Loan Default Formular
Skal udfyldes af planadministrator for at misligholde udestående deltagerlån i en fuld serviceplan.
Anmeldelse af bidrag/lånetilbagebetalinger via bankoverførsel
Planadministratorer skal udfylde denne formular sammen med formularen Bidrag/Lånetilbagebetalingsoverførsel, hvis de midler, der indbetales, skal overføres til programmet via bankoverførsel.
Qualified Domestic Relations Order Review Sheet
Denne formular skal udfyldes af planadministratoren og indsendes sammen med eventuelle QDRO’er.
Rollover Certification Form for Individual Participant
Planadministratorer skal indsende denne formular for en deltager, der foretager et rollover-bidrag fra en anden individuel pensionskonto eller arbejdsgiverplan. Se formularen for andre berettigede rollover-bidrag, der kan foretages.
Sponsor Web Activation Request Form
Plan Termination Notification Form