Mens Cullen Bohannon (Anson Mount) udforsker sit nye hjem på lærred, formandens telt, støder han på et fotografi af den nu afdøde formand Daniel Johnson, der viser ham som unionskaptajn, der poserer med nogle fra sit regiment. Bohannon reflekterer over, at han tidligere har dræbt tre mænd på billedet. Hans øjne fæstner sig på den sidste af dem: Sergent Harper, som Bohannon mener kvalte Bohannons kone og derefter hængte hendes lig for at iscenesætte hendes selvmord og dække over mordet.
Tilbage på arbejdet giver Bohannon sit mandskab deres snitopgave, men svenskeren (Christopher Heyerdahl) har andre planer for dem: at finde Lily Bell og modtage 100 dollars. Bohannon truer dem alle med at blive fyret, hvis de tager imod svenskerens tilbud. Elam (Common), der ser antallet af mænd, der vælger at gå efter dusøren, tilbyder, at hans besætning af frigivne mænd kan klare hele opgaven, og råder Bohannon til at lade de hvide arbejdere, der ønsker at tage af sted, gøre det. Inden han løslader mændene, forhører Bohannon sig om en Frank Harper. Han får at vide, at Harper var vestpå med skovhuggerholdet.
I Nebraska finder Bohannon Joseph (Eddie Spears) med en bevidstløs, feberramt Lily (Dominique McElligott), hvis sår bliver værre og værre. Da han fjerner et pilestykke fra hendes skulder og ser, at hun er ved at blive stabiliseret, begynder han at gå, men vender hurtigt tilbage. Han ved, at Joseph ville blive dræbt, hvis han tog Lily med tilbage til byen. Nyheden om massakren har cirkuleret, og alle ville antage, at Joseph, en indianer, var ansvarlig. Derfor ledsager Bohannon Lily. Han får kendskab til hendes dusør, da en af svenskerens sikkerhedsfolk, Mr. Bolan, og to andre mænd forsøger at “redde” Lily.
Lily forsøger at afværge dem, men de tre er aggressive. De betragter Lily både som en pengepræmie og muligvis som en parallel til Eva (den Cheyenne-tatoverede prostituerede på Hell on Wheels), fordi Durant har udbredt historien om, at Lily blev “besudlet” af sine overfaldsmænd.
Bohannon dræber de to andre og sårer Bolan ved at skyde hans øre af. Derefter eskorterer han Lily til omkredsen af Hell on Wheels og fortæller hende, hvor hun kan finde en læge der. Han forlader hende uden at indsamle dusøren, da han har en højere prioritet i Cheyenne-territoriet.
Durant telegraferer til senator Crane (James D. Hopkin) og beder om føderale tropper til at hjælpe med at beskytte hans jernbanebyggeri. “Vi må fortrænge de vilde”, siger han til senatoren og mener dermed de indianske stammer. Senator Crane telegraferer tilbage for at afvise anmodningen om tropper og udtrykker bekymring over den langsomme fremgang i byggeriet og mordet på Robert Bell.
Durant drikker sig fuld og beklager sig over hele projektet. Han besøger McGinnes-brødrenes trylle-lanternshow og betaler for en privat fremvisning. Mens han ser lysbillederne fra Irland, spørger Durant Sean (Ben Esler), hvorfor han og Mickey (Phil Burke) rejste derfra for at arbejde på jernbanen. Mickey fortæller ham om brødrenes oplevelse med at rejse til Dublin med tog som drenge. “Jernbanen gav dig frihed,” anerkender Durant.
Præst Cole (Tom Noonan) leder en begravelse for ofrene for massakren, idet han citerer Bibelen og bønfalder byens indbyggere om ikke at søge hævn. Durant citerer en anden bibeltekst, der beskriver situationer, der retfærdiggør krig. Durant overtager prædikenen og fortæller begravelsesdeltagerne, at de ikke skal lade “primitivister fra stenalderen” bremse tingene. Durant roser Joseph for at have taget den hvide mands metoder til sig og siger, at der kan blive fred, hvis andre indianere følger Josephs eksempel. Hvis de ikke gør det, tilføjer han, er de ophavsmænd til deres egen ødelæggelse.