Sarah Morton, en midaldrende engelsk krimiforfatter, som har skrevet en succesfuld serie af kriminalromaner, har en skriveblokering, der forhindrer hendes næste bog. Sarahs forlægger, John Bosload, tilbyder hende sit landsted i nærheden af Lacoste i Frankrig, hvor hun kan få lidt hvile og afslapning. Sarah tager imod hans tilbud og antyder, at hun håber, at John også vil komme på besøg. Efter at have fundet sig til rette i det rummelige, solfyldte hus og mødt havemanden Marcel, bliver Sarahs ro forstyrret af en ung kvinde, der hævder at være forlæggerens datter Julie. Hun dukker op sent en aften og forklarer, at hun selv tager fri fra sit arbejde. Hun fortæller til sidst Sarah, at hendes mor tidligere var Bosloads elskerinde, men at han ikke ville forlade sin familie.
Julies sexliv består af one-night-standes med forskellige ugidelige mænd, og der udvikler sig en konkurrence af personligheder mellem de to kvinder. I begyndelsen betragter Sarah Julie som en distraktion fra sit forfatterskab. Hun bruger ørepropper, så hun kan sove under Julies støjende natlige eventyr, selv om hun ikke desto mindre har en voyeuristisk fascination af dem. Senere opgiver hun ørepropperne under et af Julies stævnemøder, da hun begynder at misunde Julies livsstil. Sarah sniger sig ind på Julies værelse og stjæler hendes dagbog for at bruge den i den nye roman, hun er i gang med at skrive. Konkurrencen kommer på banen, da en lokal tjener, Franck, bliver involveret. Julie vil have ham, men han synes at foretrække den mere modne Sarah, der har indledt et forhold til hende under hendes hyppige frokoster i bistroen.
En uventet tragedie indtræffer efter en nat, hvor de tre flirter sammen. Efter at have svømmet sammen i poolen nægter Franck at lade Julie fortsætte med at udføre oralsex på ham, da Sarah, der ser dem fra balkonen, kaster en sten i vandet. Franck føler sig forskrækket og fortæller Julie, at han går. Den næste dag er Franck forsvundet. Under efterforskningen af Francks forsvinden finder Sarah ud af, at Julies mor døde flere år tidligere, selv om Julie havde talt om sin mor, som om hun var i live. Hun vender tilbage til villaen, hvor en forvirret Julie tror, at Sarah er hendes mor, og får et sammenbrud. Julie kommer til sidst til hægterne igen og tilstår, at Franck er død, fordi hun gentagne gange slog ham i hovedet med en sten, da han forsøgte at forlade hende ved poolen. Hans lig ligger i et af skurene.
Da Marcel bliver mistænksom over for den bunke frisk jord, hvor Sarah og Julie har begravet Francks lig, forfører Sarah den ældre gartner for at distrahere ham. Julie tager af sted og takker Sarah for hendes hjælp og efterlader hende manuskriptet til en uudgivet roman skrevet af hendes afdøde mor, som hun tidligere havde påstået, at John fik hendes mor til at brænde. Sarah bruger moderens manuskript i sin igangværende roman.
Sarah vender tilbage til England og besøger John på hans forlagskontor med sin nye roman. Hans datter, Julia, dukker også op, netop som Sarah er ved at gå, men viser sig at være en helt anden person end den pige Julie, som seeren blev præsenteret for som Johns datter.