Lennon produzierte gerade Harry Nilssons Album Pussy Cats, als Paul und Linda McCartney nach der ersten Nacht der Sessions, auch bekannt als „Jim Keltner Fan Club Hour“, am 28. März 1974 in den Burbank Studios vorbeischauten. Zu ihnen gesellten sich Stevie Wonder, Harry Nilsson, Jesse Ed Davis, May Pang, Bobby Keys und der Produzent Ed Freeman zu einer improvisierten Jamsession.
Lennon befand sich in seinem „verlorenen Wochenende“, war von Yoko Ono getrennt und lebte mit Pang in Los Angeles. Obwohl er und McCartney sich seit drei Jahren nicht mehr gesehen und sich in der Presse angegriffen hatten, nahmen sie laut Pang ihre Freundschaft wieder auf, als wäre nichts geschehen. Die Jamsession erwies sich musikalisch als nicht sehr produktiv. Lennon scheint auf Kokain zu sein und man hört, wie er Wonder im ersten Stück einen Zug anbietet und dann im fünften Stück jemanden bittet, ihm einen Zug zu geben. Daher rührt auch der Titel des Albums, in dem John Lennon eindeutig fragt: „Willst du schnupfen, Steve? Ein Tröpfchen? Es geht rund“. Außerdem scheint Lennon Probleme mit seinem Mikrofon und seinen Kopfhörern zu haben.
Lennon übernimmt den Leadgesang und die Gitarre, McCartney singt die Harmonien und spielt Ringo Starrs Schlagzeug. (Starr, der zu dieser Zeit mit Nilsson aufnahm, aber bei der Session nicht anwesend war, beschwerte sich bei der Aufnahmesession am nächsten Tag, dass er „immer mein Schlagzeug versaut!“) Stevie Wonder singt und spielt E-Piano, Linda McCartney sitzt an der Orgel, Pang spielt Tamburin, Nilsson singt, Davis spielt Gitarre, Freeman (der im Nachbarstudio Don McLean produzierte) springt am Bass ein und Keys spielt Saxophon. Keys wurde mehrmals zu dieser Session befragt, konnte sich aber an nichts erinnern.
Die Ereignisse dieses Abends sind für Beatle-Fans von besonderem Interesse, da es das einzige bekannte Beispiel dafür ist, dass das ehemalige Songwriter-Team nach ihrer offiziellen Trennung 1970 zusammen spielte. Abgesehen von informellen, besonderen Anlässen wie Hochzeiten waren Kollaborationen von mehr als zwei Ex-Beatles nach der bitteren Trennung der Band 1969-70 selten, vor allem zwischen Lennon und McCartney, deren Konflikt am ausgeprägtesten und dauerhaftesten war.