August 6, 2015
Der Zweck dieser Nachricht ist es, Account Administratoren (die Person, die Ihr FY 2015 Form 471 unterschrieben hat) durch die Schritte zur Einrichtung von School or Library Staff „Users“ und/oder „Consultants“ in ihren EPC Accounts zu führen. (Wenn Sie die Person sind, die Ihr Formular 471 unterschrieben hat, aber noch keine E-Mail mit Ihrem ersten EPC-Login erhalten haben, rufen Sie das USAC Client Service Bureau unter 888-203-8100 an. Wenn diese Person nicht mehr für Ihre Schule oder Bibliothek tätig ist, wenden Sie sich ebenfalls an das CSB, um den Namen/die Kontaktinformationen Ihres Kontoverwalters zu ändern). Zwei Schritt-für-Schritt-Anleitungen sind dieser Nachricht beigefügt (Einrichten von Benutzern und Hinzufügen von Beratern) und ein kurzes Video-Tutorial ist verfügbar unter: http://www.usac.org/sl/about/outreach/videos/EPC-Creating-a-New-User.aspx.
> Hinzufügen von EPC-Distriktbenutzern für Ihre abgerechnete Einheit (siehe unten für Anweisungen zum Hinzufügen von Beratern)
(Denken Sie daran, dass nur Kontoadministratorbenutzer andere Benutzer in ihrer Organisation verwalten können.)
1) Gehen Sie auf Ihre „Landing Page“ (am besten klicken Sie auf das USAC-Symbol oben links) und klicken Sie in der Symbolleiste oben rechts auf „Benutzer verwalten“.
2) Klicken Sie auf das Kästchen neben dem Namen Ihrer abgerechneten Einheit.
3) Klicken Sie auf „Neuen Benutzer erstellen“, um Mitarbeiter von Schulen oder Bibliotheken als EPC-Benutzer hinzuzufügen. Füllen Sie das Formular mit allen relevanten Daten aus
4) Unten auf der Seite müssen Sie „Benutzerrechte“ für jeden Benutzer einrichten. Es gibt 3 Arten von Benutzern:
– Volle Rechte (kann Anträge erstellen/einreichen/zertifizieren)
– Teilweise Rechte (kann Anträge erstellen, aber nicht einreichen/zertifizieren)
– Nur anzeigen
Um die gleichen Berechtigungen auf alle Formulare anzuwenden, verwenden Sie das Dropdown-Menü „Alle anwenden“.
5) Klicken Sie auf „Weiter“ und dann auf „Einreichen“ und bestätigen Sie erneut, dass Sie fortfahren möchten.
6) Der neue Benutzer erhält eine E-Mail vom EPC, in der er aufgefordert wird, sein EPC-Konto einzurichten.
> Hinzufügen einer Beratungsfirma
Wenn Sie eine E-Rate-Beratungsfirma verwenden (auch wenn es sich um Ihr IU handelt), müssen Sie Ihre abgerechnete Einheit mit dieser Beratungsorganisation verknüpfen und DANN einzelne Berater innerhalb dieser Beratungsorganisation als EPC-Benutzer hinzufügen. Und denken Sie daran, dass nur der Kontoverwalter ein Beratungsunternehmen und einzelne Berater als Benutzer hinzufügen kann. Nachfolgend finden Sie die Schritte zur Durchführung beider Aufgaben:
> Verknüpfung einer Beratungsfirma mit Ihrer Organisation
1) Melden Sie sich bei Ihrem EPC-Konto an (https://portal.usac.org/suite). Wenn Sie dies zum ersten Mal tun, vergessen Sie nicht, dass Ihr Benutzername Ihre E-Mail-Adresse ist. Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben oder sich zum ersten Mal anmelden, klicken Sie auf „Passwort vergessen“.
2) Wählen Sie auf Ihrer „Landing Page“ Ihre abgerechnete Einheit aus (nicht den Namen einer Schule, sondern den Ihres Bezirks). Möglicherweise müssen Sie durch die Liste blättern.
3) Klicken Sie in der linken Symbolleiste auf „Verwandte Aktionen“.
4) Wählen Sie auf der nächsten Seite „Organisationsbeziehungen verwalten“ (das ist die achte fettgedruckte Stelle in der Liste).
5) Wählen Sie „Beratungsunternehmen hinzufügen“, geben Sie so viele Informationen wie möglich zu Ihrem Beratungsunternehmen ein und klicken Sie auf Suchen. Wenn Sie keine Ergebnisse erhalten, können Sie sich mit der Beratungsorganisation in Verbindung setzen und nach ihrer Beraterregistrierungsnummer (CRN) fragen oder über den Link „Beratungsunternehmen“ auf der linken Seite des Bildschirms nach ihnen suchen.
6) Aktivieren Sie das Kästchen links neben dem Namen des Beratungsunternehmens und klicken Sie dann auf „Senden“. Ihre abgerechnete Einheit ist nun mit dieser Beratungsfirma verknüpft.
B> Hinzufügen von EPC-Berater-Benutzern für Ihre abgerechnete Einheit
1) Gehen Sie zu Ihrer „Landing Page“ (am besten klicken Sie auf das USAC-Symbol oben links) und klicken Sie in der Symbolleiste oben rechts auf Benutzer verwalten.
2) Klicken Sie auf das Kästchen neben dem Namen Ihrer abgerechneten Einheit.
3) Klicken Sie auf „Bestehende Benutzer hinzufügen oder entfernen“, um bestimmte Beraternamen hinzuzufügen. Hinweis: Das Beratungsunternehmen muss mit Ihrer Organisation verknüpft sein, bevor Sie bestimmte Berater hinzufügen können.
4) Sie sehen eine Liste der vorhandenen Benutzer für die abgerechnete Einheit. Geben Sie unterhalb dieser Liste den Namen oder die E-Mail-Adresse des Beraters ein und klicken Sie auf „Suchen“.
5) Wählen Sie den Namen des Beraters aus der Liste aus und klicken Sie auf „Senden“
6) Nachdem Sie den Namen des Beraters hinzugefügt haben, müssen Sie „Benutzerrechte“ für diesen Berater einrichten, indem Sie auf „Benutzerrechte verwalten“ klicken.
7) Es gibt 3 Arten von Benutzern:
– Volle Rechte (kann Anträge erstellen/einreichen/zertifizieren)
– Teilweise Rechte (kann Anträge erstellen, aber nicht einreichen/zertifizieren)
– Nur anzeigen
Um die gleichen Berechtigungen auf alle Formulare anzuwenden, verwenden Sie das Dropdown-Menü „Alle anwenden“.
8) Der neue Benutzer erhält eine E-Mail vom EPC, in der er aufgefordert wird, sein EPC-Konto einzurichten.