Bei der Erkundung seiner neuen Unterkunft, dem Zelt des Vorarbeiters, stößt Cullen Bohannon (Anson Mount) auf ein Foto des inzwischen verstorbenen Vorarbeiters Daniel Johnson, das ihn als Unionskapitän zeigt, der mit einigen Mitgliedern seines Regiments posiert. Bohannon denkt daran, dass er zuvor drei Männer auf dem Bild getötet hat. Sein Blick richtet sich auf den letzten von ihnen: Sergeant Harper, von dem Bohannon glaubt, dass er Bohannons Frau erwürgt und dann erhängt hat, um ihren Selbstmord zu inszenieren und den Mord zu vertuschen.
Zurück bei der Arbeit, gibt Bohannon seiner Mannschaft den Auftrag zum Schneiden, aber der Schwede (Christopher Heyerdahl) hat andere Pläne für sie: Lily Bell finden und 100 Dollar erhalten. Bohannon droht ihnen allen mit Kündigung, sollten sie das Angebot des Schweden annehmen. Elam (Common), der sieht, wie viele Männer sich für die Verfolgung des Kopfgeldes entscheiden, bietet an, dass seine Mannschaft von Freigelassenen den gesamten Auftrag übernehmen kann, und rät Bohannon, die weißen Arbeiter, die gehen wollen, dies tun zu lassen. Bevor er die Männer freilässt, erkundigt sich Bohannon nach einem Frank Harper. Er erfährt, dass Harper mit der Holzfäller-Crew westwärts unterwegs war.
In Nebraska findet Bohannon Joseph (Eddie Spears) mit einer bewusstlosen, fiebrigen Lily (Dominique McElligott), deren Wunden sich verschlimmern. Als er einen Pfeil aus ihrer Schulter entfernt und sieht, dass sie sich stabilisiert, will er gehen, kehrt aber schnell zurück. Er weiß, dass Joseph getötet werden würde, wenn er Lily zurück in die Stadt bringen würde. Die Nachricht von dem Massaker hat sich herumgesprochen, und jeder würde annehmen, dass Joseph, ein Indianer, dafür verantwortlich war. Deshalb begleitet Bohannon Lily. Er erfährt von ihrem Kopfgeld, als einer der Sicherheitskräfte des Schweden, Mr. Bolan, und zwei weitere Männer versuchen, Lily zu „retten“.
Lily versucht, sie abzuwehren, aber die drei sind aggressiv. Sie betrachten Lily sowohl als Geldpreis als auch möglicherweise als Parallele zu Eva (der mit Cheyenne-Tattoos versehenen Prostituierten in Hell on Wheels), denn Durant hat die Geschichte in Umlauf gebracht, dass Lily von ihren Angreifern „besudelt“ wurde.
Bohannon tötet die beiden anderen und verwundet Bolan, indem er ihm das Ohr abschießt, dann begleitet er Lily zum Gelände von Hell on Wheels und sagt ihr, wo sie einen Arzt finden kann. Er verlässt sie, ohne das Kopfgeld zu kassieren, da er im Gebiet der Cheyenne eine höhere Priorität hat.
Durant wendet sich per Telegramm an Senator Crane (James D. Hopkin) und bittet um Bundestruppen zum Schutz seines Eisenbahnbaus. „Wir müssen die Wilden vertreiben“, sagt er dem Senator, und meint damit die indianischen Stämme. Senator Crane lehnt die Bitte um Truppen ab und äußert sich besorgt über den langsamen Baufortschritt und den Mord an Robert Bell.
Durant betrinkt sich und beklagt das gesamte Projekt. Er besucht die Laterna Magica-Show der Gebrüder McGinnes und bezahlt für eine private Vorführung. Während er die Dias von Irland betrachtet, fragt Durant Sean (Ben Esler), warum er und Mickey (Phil Burke) von dort weggegangen sind, um bei der Eisenbahn zu arbeiten. Mickey erzählt ihm von den Erfahrungen der Brüder, die als Jungs mit dem Zug nach Dublin reisten. „Die Eisenbahn hat euch die Freiheit geschenkt“, erkennt Durant an.
Pfarrer Cole (Tom Noonan) hält eine Beerdigung für die Opfer des Massakers ab, zitiert aus der Bibel und bittet die Stadtbewohner, sich nicht zu rächen. Durant zitiert eine weitere Bibelstelle, in der Situationen beschrieben werden, die einen Krieg rechtfertigen. Durant übernimmt die Predigt und fordert die Beerdigungsteilnehmer auf, sich nicht von „Steinzeitprimitiven“ aufhalten zu lassen. Durant lobt Joseph dafür, dass er die Sitten des weißen Mannes angenommen hat, und sagt, dass es Frieden geben kann, wenn andere Indianer Josephs Beispiel folgen. Wenn sie das nicht tun, so fügt er hinzu, sind sie die Urheber ihrer eigenen Zerstörung.