Desde el control del flujo de caja hasta el mantenimiento de los documentos financieros, hay mucho que controlar cuando se es propietario de un negocio. Para estar al tanto de las cosas, es fundamental hacer un seguimiento de esta información y datos, pero no puede detenerse ahí.
Para encontrar una visión útil de cómo está funcionando su negocio, necesita ir un paso más allá y analizar todos estos datos. Al hacerlo, puede averiguar lo que está funcionando, lo que no y lo que necesita cambiar para crecer y mejorar.
Ya sea que necesite una visión más profunda de sus tendencias de ventas o una evaluación de sus operaciones financieras, los informes empresariales pueden ayudarle a evaluar un tema en particular o un conjunto de circunstancias que se relacionan con el desempeño de su negocio. Así que cualquier propietario de un negocio o tomador de decisiones puede (y debe) saber lo que entra en la redacción de un informe.
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Los informes de negocios hacen que sea más fácil de analizar su negocio principal y evaluar su salud en general. Con el software adecuado, los informes comerciales le ofrecen una forma sencilla de identificar los problemas o los éxitos para que pueda solucionar esos problemas o fomentar los resultados. No sólo eso, sino que le dan una indicación de si está cumpliendo sus objetivos. Con esa información, puede planificar estratégicamente el futuro.
¿Qué incluye un informe empresarial?
Un informe empresarial necesita realmente una cosa: datos. Esos datos deben centrarse en una parte específica de su negocio, e, idealmente, ser visualizados de una manera que hace que sea fácil de entender lo que está sucediendo.
Si usted trabaja o ha trabajado en una empresa más grande, es posible que esté familiarizado con un informe de negocios que es un poco más formal. Los informes empresariales más formales son útiles si necesita compartir los datos con otras personas, ya que suelen incluir algún tipo de análisis escrito con los datos.
Ya sea que necesite escribir algo más formal o que simplemente esté revisando los datos para sus propios fines, aquí hay algunos pasos para sacar el máximo provecho de sus informes empresariales:
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Identificar el problema: Es útil si entra en su herramienta de informes sabiendo lo que quiere averiguar, ya sean las ventas o el inventario o el rendimiento de los empleados.
Ejemplo: Las ventas parecen ser más lentas de lo que suelen ser en esta época del año. -
Explore el problema: Una vez que haya decidido lo que quiere explorar, empiece a mirar esos datos desde todos los ángulos posibles. Cuantas más formas tenga de ver los datos, más información podrá obtener.
Ejemplo: Estamos viendo una caída del 10% en las ventas con respecto al año pasado. Los datos muestran que, aunque hemos tenido un número similar de transacciones, el tamaño medio de las mismas ha disminuido. -
Informe de recomendaciones: Una vez que tenga una idea de lo que está sucediendo con su negocio, debe decidir cómo puede solucionar el problema o fomentar resultados similares. En algunos casos, puede incluso recomendar no hacer nada.
Ejemplo: Deberíamos comercializar una promoción que premie las transacciones de mayor tamaño, como 20 dólares de descuento en 100 dólares.
Vea cómo las analíticas de Square Point of Sale pueden ayudarle a entender su negocio «
3 categorías de informes comerciales imprescindibles
Puede crear un informe comercial para cualquier parte de su negocio, pero aquí hay tres tipos que son particularmente útiles:
Informes de ventas
Las ventas son el alma de su negocio. Los informes de ventas pueden ayudarle a analizar las tendencias del volumen de ventas a lo largo del tiempo para asegurarse de que su negocio es saludable. Puede crearlos en cualquier momento para ver si necesita ajustar su estrategia de ventas. Algunos ejemplos de informes de ventas comunes son el resumen de ventas, las tendencias de ventas y los informes de ventas de artículos.
Informes de inventario
La realización de auditorías de inventario y la gestión de las existencias son funciones cotidianas para muchas empresas. Si los informes de inventario se actualizan con regularidad, le ofrecen un análisis actualizado del inventario que tiene a mano. Resultan útiles para comprender las necesidades de reposición, ayudar en el proceso de conciliación y determinar las necesidades futuras de inventario.
Algunos ejemplos de informes de inventario son los informes de clasificación de inventario, que clasifican los productos en orden descendente según el margen bruto generado, y los informes de aciertos de inventario, que clasifican los productos en función del volumen de ventas.
Informes de nómina
Como propietario de una empresa, su recurso más valioso es su equipo. Los informes de nómina le permiten ver todos los detalles de los cheques de pago, los totales de los empleados, los talones de pago de los empleados o los totales de la empresa para un período de tiempo seleccionado. Además, si utiliza Square Payroll, puede ver su informe del Programa de Protección de Nómina (PPP) para ayudar a calcular su nómina mensual promedio y hacer más fácil la solicitud de estos préstamos.
Creación de informes de negocios con Square
Usted tiene mucho que hacer malabares como propietario de un negocio, y encontrar el tiempo para crear estos informes puede ser un desafío. La buena noticia es que usted puede ahorrar tiempo – y aún así obtener la información que necesita – mediante la externalización de los informes de negocios a su punto de venta.
Square Point of Sale (POS) viene con numerosas opciones de informes para que pueda generar conocimientos importantes para mejorar su negocio mientras el software hace el trabajo. Ya sea que necesite tendencias de ventas actualizadas o que esté buscando información sobre sus empleados, puede extraerla directamente de su Tablero de Control en línea o de los Informes de Ventas en su aplicación Square Point of Sale.
Aquí hay un vistazo a algunos de los informes del punto de venta e informes de nómina disponibles con Square:
| Informe | Descripción |
|---|---|
| Resumen de ventas | Una visión general de las ventas de un período de tiempo determinado. Incluye métricas de desglose como las ventas brutas, los reembolsos, las ventas netas, los descuentos, las propinas y los impuestos. |
| Tendencias de las ventas | Compara sus ventas brutas diarias, semanales y anuales. |
| Métodos de pago | Un resumen del total recaudado y de las comisiones asociadas de las tarjetas de crédito, débito y regalo (o de otros tipos de oferta). |
| Ventas de empleados | Muestra las ventas por empleado, las propinas, el tamaño medio de las ventas y los ingresos por hora de trabajo. |
| Ventas de artículos | Muestra los detalles de todos los artículos vendidos, incluyendo las ventas brutas, las ventas netas, los SKU, los descuentos y el total vendido. Con los informes avanzados puede ver las ventas de artículos por dispositivo, empleado o método de pago. |
| Venta por categorías | Una visión general de las categorías más rentables y el número de artículos vendidos dentro de cada categoría. |
| Descuentos | Una lista de los descuentos más utilizados y los importes totales de descuento recaudados. |
| Informes de Nómina | Los informes de nómina le permiten seleccionar un período de tiempo personalizado y descargar un archivo .xls que muestra todos los detalles de los cheques de pago, los totales de los empleados, los talones de pago de los empleados, o los totales de la empresa. |
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