August 6, 2015
El propósito de este mensaje es guiar a los administradores de cuentas (la persona que firmó su formulario 471 del año fiscal 2015) a través de los pasos para configurar los «usuarios» y/o «consultores» del personal de la escuela o la biblioteca en sus cuentas EPC. (Si usted es la persona que firmó su Formulario 471 pero aún no ha recibido su correo electrónico de inicio de sesión de EPC, llame a la Oficina de Servicio al Cliente de USAC al 888-203-8100. Asimismo, si esa persona ya no pertenece a su escuela o biblioteca, póngase en contacto con el BSC para cambiar el nombre/la información de contacto de su administrador de cuenta). Se adjuntan dos guías paso a paso a este mensaje (Configuración de usuarios y Adición de consultores) y un breve video tutorial está disponible en: http://www.usac.org/sl/about/outreach/videos/EPC-Creating-a-New-User.aspx.
> Añadir usuarios de distrito EPC para su entidad facturada (ver más abajo las instrucciones para añadir consultores)
(Recuerde que sólo los usuarios administradores de cuentas pueden gestionar otros usuarios de su organización.)
1) Vaya a su «Landing Page» (la mejor manera es hacer clic en el símbolo de USAC en la parte superior izquierda) y haga clic en Manage Users en la barra de herramientas de la parte superior derecha.
2) Haga clic en la casilla junto al nombre de su Entidad Facturada.
3) Haga clic en «Create a New User» para añadir empleados de la Escuela o la Biblioteca como Usuarios EPC. Complete el formulario con todos los datos pertinentes
4) Al final de la página, tendrá que configurar los «permisos de usuario» para cada usuario. Hay 3 tipos de usuarios:
– Derechos totales (pueden crear/someter/certificar solicitudes)
– Derechos parciales (pueden crear solicitudes, pero no pueden darle a enviar/certificar)
– Sólo ver
Para aplicar los mismos permisos a todos los formularios, utilice el menú desplegable Aplicar todo.
5) Haga clic en «Continuar» y luego en «Enviar» y, a continuación, confirme de nuevo que desea continuar.
6) El nuevo usuario recibirá un correo electrónico de EPC para que vaya a configurar su cuenta de EPC.
> Añadir una empresa de consultoría
Si utiliza una empresa de consultoría de E-rate (incluso si es su UI), debe vincular su Entidad Facturada a esa organización de consultoría, y LUEGO añadir consultor(es) individual(es) dentro de esa organización de consultoría como Usuarios de EPC. Y recuerde que sólo el administrador de la cuenta puede añadir una empresa de consultoría y usuarios consultores individuales. A continuación se muestran los pasos para completar ambas tareas:
> Vincular una empresa de consultoría a su organización
1) Inicie sesión en su cuenta EPC (https://portal.usac.org/suite). Si es la primera vez que lo hace, no olvide que su nombre de usuario es su dirección de correo electrónico. Si no recuerda su contraseña o es la primera vez que inicia sesión, haga clic en «Olvidé mi contraseña»
2) Desde su «Página de inicio» seleccione su Entidad facturada (no el nombre de una escuela, sino el de su Distrito). Es posible que tenga que desplazarse por la lista.
3) Haga clic en «Acciones relacionadas» en la barra de herramientas de la izquierda.
4) En la siguiente página, seleccione «Gestionar relaciones de organización» (que es la octava negrita de la lista).
5) Seleccione «Añadir una empresa de consultoría» e introduzca toda la información posible de su empresa de consultoría y haga clic en Buscar. Si no obtiene ningún resultado, puede ponerse en contacto con la entidad consultora y solicitar su número de registro de consultor (CRN) o buscarla mediante el enlace de empresas consultoras situado en la parte izquierda de la pantalla.
6) Marque la casilla situada a la izquierda del nombre de la empresa consultora y haga clic en Enviar. Su entidad facturada está ahora asociada con esa firma consultora.
B> Agregar Usuarios Consultores EPC para su entidad facturada
1) Vaya a su «Landing Page» (la mejor manera es hacer clic en el símbolo de USAC en la parte superior izquierda) y haga clic en Manage Users en la barra de herramientas superior derecha.
2) Haga clic en la casilla al lado del nombre de su Entidad Facturada.
3) Haga clic en «Añadir o Eliminar Usuarios Existentes» para añadir nombres específicos de Consultores. Nota: La empresa de consultoría debe estar vinculada a su organización antes de poder agregar consultores específicos.
4) Verá una lista de Usuarios existentes para la Entidad Facturada. Debajo de esa lista, ingrese el nombre o la dirección de correo electrónico del consultor y haga clic en Buscar.
5) Seleccione el nombre del consultor de la lista y haga clic en «Enviar»
6) Después de agregar el nombre del consultor, debe configurar los «permisos de usuario» para ese consultor haciendo clic en «Administrar permisos de usuario.»
7) Hay 3 tipos de usuarios:
– Derechos completos (pueden crear/someter/certificar solicitudes)
– Derechos parciales (pueden crear solicitudes, pero no pueden darle a enviar/certificar)
– Sólo ver
Para aplicar los mismos permisos a todos los formularios, utilice el menú desplegable Aplicar todo.
8) El nuevo usuario recibirá un correo electrónico de EPC para ir a configurar su cuenta de EPC.