Todos los formularios del programa Fondos de Jubilación ABA pueden imprimirse o descargarse desde esta página. Por favor, tenga en cuenta que los avisos suplementarios requeridos se han adjuntado a los archivos PDF correspondientes para su comodidad. Los archivos se pueden previsualizar, imprimir y/o guardar haciendo clic en el nombre del documento a continuación.
Los administradores de planes que necesiten ayuda para rellenar los formularios pueden visitar ePAG, la Guía del Administrador del Plan en línea, yendo a Administrator Log-In, y luego haciendo clic en «Visit ePAG».
Información y solicitud de cuenta de corretaje autodirigida
El paquete de inscripción está disponible para las empresas afiliadas y puede localizarse como se comunicó anteriormente. Si no puede acceder al paquete de inscripción electrónico, llame al 800.752.6313 o envíenos un correo electrónico a [email protected].
CAMBIOS QUE AFECTAN A LAS CUENTAS INDIVIDUALES
Formulario de designación de beneficiario
Cumplimente este formulario para elegir un beneficiario principal y uno contingente para su cuenta.
Formulario de Remisión de Reembolso de Préstamo
Cumplimente este formulario si se ha separado del servicio con el empleador y continúa realizando reembolsos de préstamos directamente al Programa. Este formulario debe ir acompañado de un cheque a nombre de «ABA Retirement Funds Program».
Poder notarial duradero e indemnización
Los participantes pueden elegir tener un poder notarial en el archivo completando este formulario.
Formulario de cambio de datos del participante
Cumplimente este formulario para notificar al Programa un cambio de empleo o estado civil, dirección o nombre. En caso de cambio de nombre, presente una copia certificada de su certificado de matrimonio o una copia de su sentencia de divorcio u otra orden judicial.
Retiros y distribuciones
Formulario de retiro en servicio (con la Notificación de impuestos especiales, el Formulario de notificación de beneficios y pagos de beneficios y la Notificación de renuncia a la anualidad y el Formulario de elección de pago de beneficios alternativos)
Los participantes de un plan de servicio completo pueden completar este formulario para solicitar un retiro en servicio basado en el cumplimiento de requisitos específicos de servicio y/o edad en el plan.
Formulario de solicitud de distribución (con la Notificación fiscal especial, el Formulario de notificación de beneficios y pagos de beneficios y el Formulario de renuncia a la anualidad y elección del pago de beneficios alternativos)
Cumplimente este formulario para solicitar una distribución de un plan de servicio completo si se ha separado del servicio con el empleador, ha alcanzado una discapacidad que le incapacita para trabajar, es un beneficiario alternativo que ha recibido activos de la cuenta de un participante debido a un divorcio, o el plan completo está siendo terminado por el empleador.
Formulario de reclamación de prestaciones por fallecimiento (con Aviso fiscal especial y Formulario de notificación de prestaciones y pagos de prestaciones)
Cumplimente este formulario para reclamar las prestaciones de la cuenta de un partícipe fallecido en un plan de servicio completo.
Formulario de Depósito Directo Electrónico de Distribuciones
Los participantes que reciban distribuciones sin reinversión pueden completar este formulario, junto con el Formulario de Solicitud de Distribución, el Formulario de Retiro en Servicio, el Formulario de Retiro por Dificultad Financiera, el Formulario de Reclamación de Beneficios por Fallecimiento o el Formulario de Distribución Mínima Requerida, para que los fondos se depositen electrónicamente en su cuenta bancaria personal.
Formulario de Retiro por Dificultades (con la Notificación de Impuestos Especiales y el Formulario de Notificación de Beneficios y Pagos de Beneficios)
Cumplimente este formulario para solicitar un retiro por dificultades en un plan de servicio completo 401(k) o no 401(k). Consulte al administrador de su plan para conocer las solicitudes que reúnen los requisitos. Tenga en cuenta también que es posible que haya que agotar primero otros retiros elegibles, y que usted debe seguir siendo empleado de la empresa que patrocina el plan.
Formulario de Transferencia entre Planes Reinversión Directa en Especie
Cumplimente este formulario, además del Formulario de Solicitud de Distribución, si va a trasladar sus activos de un plan del Programa de Fondos de Jubilación de ABA de servicio completo a otro plan del Programa de Fondos de Jubilación de ABA de servicio completo.
Formulario de Solicitud de Reamortización de Préstamos (con Aviso de Impuestos Especiales, Formulario de Notificación de Beneficios y Pagos de Beneficios y Formulario de Notificación de Renuncia a la Anualidad y Elección de Pago Alternativo de Beneficios)
Complete este formulario para cambiar la frecuencia de pago de los préstamos o los montos de pago de los préstamos existentes en un plan de servicio completo.
Formulario de solicitud de préstamo (con la Notificación de impuestos especiales, el Formulario de notificación de beneficios y pagos de beneficios y el Formulario de notificación de renuncia a la anualidad y elección de pago de beneficios alternativos)
Cumplimente este formulario para solicitar un préstamo de su cuenta de jubilación en un plan de servicio completo, sólo si no tiene acceso a su cuenta a través del sitio web o de la unidad de respuesta de voz automatizada al (800) 348-2272.
Formulario de Distribución Mínima Requerida (con Aviso de Impuestos Especiales, Formulario de Notificación de Beneficios y Pagos de Beneficios y Formulario de Notificación de Renuncia a la Anualidad y Elección de Pago de Beneficios Alternativos)
Complete este formulario para solicitar una Distribución Mínima Requerida de un plan de servicio completo.
Formulario de cotización/compra de anualidades
Los participantes pueden completar este formulario para solicitar que el Programa obtenga cotizaciones de anualidades para cuentas dentro de un plan de pensiones de compra de dinero. Esta opción no está disponible para los participantes en un plan de reparto de beneficios.
Formularios a nivel de administrador del plan
Formulario de remisión de aportaciones y reembolsos de préstamos
Los administradores de planes deben presentar este formulario cumplimentado con todas las aportaciones y/o reembolsos de préstamos que se realicen mediante cheque a nombre de ABA Retirement Funds Program.
Medidas Correctoras de Aportaciones
Los Administradores de Planes deben utilizar este formulario para realizar distribuciones correctoras, reasignaciones o reembolsos de las cuentas de los partícipes.
Formulario de elegibilidad para no participar (sólo planes 401(k))
Los administradores de planes deben utilizar este formulario para añadir al plan a alguien que sea elegible para realizar aportaciones al 401(k) pero que decida no hacerlo. Esto permite que el Programa agregue al empleado al sistema de mantenimiento de registros para que se incluya correctamente en el recuento de participantes del Formulario 5500 y para que reciba las Divulgaciones del Participante 404a-5 requeridas.
NOTA: Este formulario no debe usarse para inscribir a alguien para quien se está haciendo una contribución de cualquier tipo. Para ello, haga que el empleado se inscriba en línea.
Formulario de desembolso del plan de sólo inversión
Sólo debe ser completado por el administrador del plan de un plan de sólo inversión para solicitar distribuciones, préstamos o retiros.
Formulario de impago de préstamos
Para ser completado por el administrador del plan para impagar los préstamos pendientes de los participantes en un plan de servicio completo.
Notificación de aportaciones/reembolsos de préstamos por transferencia
Los administradores del plan deben completar este formulario junto con el formulario de remisión de aportaciones/reembolsos de préstamos si los fondos que se aportan van a ser transferidos por transferencia al Programa.
Hoja de revisión de la Orden de Relaciones Domésticas Calificadas
Este formulario debe ser completado por el Administrador del Plan, y enviado con cualquier QDRO.
Formulario de certificación de reinversión para el participante individual
Los administradores del plan deben presentar este formulario para un participante que realice una contribución de reinversión desde otra cuenta de jubilación individual o plan del empleador. Consulte el formulario para conocer otras aportaciones de reinversión elegibles que se pueden realizar.
Formulario de solicitud de activación de la web del patrocinador
Formulario de notificación de terminación del plan