Sarah Morton, una autora inglesa de misterio de mediana edad, que ha escrito una exitosa serie de novelas de detectives, está teniendo un bloqueo de escritor que está impidiendo su próximo libro. El editor de Sarah, John Bosload, le ofrece su casa de campo cerca de Lacoste, Francia, para que descanse y se relaje. Sarah acepta la oferta, insinuando que espera que John también venga a visitarla. Después de acostumbrarse al manejo de la espaciosa y soleada casa, y de conocer al jardinero Marcel, la tranquilidad de Sarah se ve interrumpida por una joven que dice ser la hija del editor, Julie. Se presenta una noche a última hora explicando que ella misma se está tomando un descanso del trabajo. Al final le cuenta a Sarah que su madre era la amante de Bosload, pero que él no quiso dejar a su familia.
La vida sexual de Julie consiste en aventuras de una noche con varios hombres torpes, y se desarrolla una competencia de personalidades entre las dos mujeres. Al principio, Sarah considera a Julie como una distracción de su escritura. Utiliza tapones para los oídos para poder dormir durante las ruidosas aventuras nocturnas de Julie, aunque siente una fascinación voyeurista por ellas. Más tarde, abandona los tapones durante una de las aventuras de Julie, empezando a envidiar su estilo de vida. Sarah se cuela en la habitación de Julie y le roba su diario, utilizándolo en la nueva novela en la que está trabajando. La competencia pasa a primer plano cuando un camarero local, Franck, se ve involucrado. Julie lo desea, pero él parece preferir a la más madura Sarah, habiendo entablado una relación con ella durante sus frecuentes almuerzos en el bistró.
Una inesperada tragedia ocurre tras una noche de coqueteo entre los tres. Después de nadar juntos en la piscina, Franck se niega a permitir que Julie le siga practicando sexo oral, una vez que Sarah, que los observa desde el balcón, lanza una piedra al agua. Franck se siente asustado y le dice a Julie que se va. Al día siguiente, Franck desaparece. Mientras investiga la desaparición de Franck, Sarah se entera de que la madre de Julie murió años antes, aunque Julie había hablado de su madre como si estuviera viva. Regresa a la villa, donde una confusa Julie cree que Sarah es su madre y sufre una crisis nerviosa. Julie se recupera y confiesa que Franck está muerto porque le golpeó repetidamente en la cabeza con una piedra cuando intentaba dejarla en la piscina. Su cuerpo está en uno de los cobertizos.
Cuando Marcel sospecha del montículo de tierra fresca donde Sarah y Julie han enterrado el cuerpo de Franck, Sarah seduce al anciano jardinero para distraerlo. Julie se marcha, agradeciendo a Sarah su ayuda y dejándole el manuscrito de una novela inédita escrita por su difunta madre, que previamente había afirmado que John hizo que su madre quemara. Sarah utiliza el manuscrito de la madre en su novela en curso.
Sarah regresa a Inglaterra y visita a John en su oficina editorial con su nueva novela. Su hija, Julia, también aparece justo cuando Sarah se va, pero se revela como una persona completamente diferente a la niña Julie que el espectador conoció como hija de John.