Mientras explora su nuevo hogar de lona, la tienda del capataz, Cullen Bohannon (Anson Mount) se encuentra con una fotografía del capataz Daniel Johnson, ya fallecido, en la que aparece como capitán de la Unión posando con algunos de sus regimientos. Bohannon reflexiona sobre el hecho de haber matado previamente a tres hombres en la foto. Sus ojos se fijan en el último de ellos: El sargento Harper, que Bohannon cree que estranguló a la esposa de Bohannon y luego colgó su cuerpo para escenificar su suicidio y encubrir el asesinato.
De vuelta al trabajo, Bohannon da a su equipo su tarea de corte, pero El Sueco (Christopher Heyerdahl) tiene otros planes para ellos: encontrar a Lily Bell y recibir 100 dólares. Bohannon les amenaza con el despido si aceptan la oferta del sueco. Elam (Common), al ver el número de hombres que optan por perseguir la recompensa, ofrece que su cuadrilla de libertos puede encargarse de todo el encargo, y aconseja a Bohannon que deje que los trabajadores blancos que quieran ir lo hagan. Antes de liberar a los hombres, Bohannon pregunta por un tal Frank Harper. Le dicen que Harper estaba hacia el oeste con la cuadrilla de leñadores.
En Nebraska, Bohannon encuentra a Joseph (Eddie Spears) con una inconsciente y febril Lily (Dominique McElligott), cuyas heridas empeoran. Una vez que le quita un trozo de flecha del hombro y ve que se está estabilizando, empieza a marcharse, pero rápidamente regresa. Sabe que Joseph será asesinado si lleva a Lily de vuelta al pueblo. La noticia de la masacre ha circulado, y todo el mundo asumiría que Joseph, un indio, era el responsable. Por lo tanto, Bohannon escolta a Lily. Se entera de su recompensa cuando uno de los miembros del cuerpo de seguridad del sueco, el Sr. Bolan, y otros dos hombres, intentan «rescatar» a Lily.
Lily intenta rechazarlos, pero los tres se muestran agresivos. Ven a Lily como un premio en metálico y, posiblemente, como un paralelismo de Eva (la prostituta tatuada por Cheyenne en Hell on Wheels), ya que Durant ha hecho circular la historia de que Lily fue «mancillada» por sus atacantes.
Bohannon mata a los otros dos y hiere a Bolan disparándole a la oreja, luego escolta a Lily hasta el perímetro de Hell on Wheels, diciéndole dónde encontrar un médico allí. La deja, sin cobrar la recompensa, ya que tiene una prioridad mayor en el territorio cheyenne.
Durant telegrafía al senador Crane (James D. Hopkin), solicitando tropas federales que le ayuden a proteger la construcción de su ferrocarril. «Debemos desplazar a los salvajes», le dice al senador, refiriéndose a las tribus nativas americanas. El senador Crane le devuelve el telegrama para denegar la petición de tropas, y expresa su preocupación por la lentitud de la construcción y el asesinato de Robert Bell.
Durant se emborracha y se lamenta de todo el proyecto. Visita el espectáculo de linternas mágicas de los hermanos McGinnes y paga una proyección privada. Mientras ve las diapositivas de Irlanda, Durant le pregunta a Sean (Ben Esler) por qué él y Mickey (Phil Burke) se fueron de allí para trabajar en el ferrocarril. Mickey le cuenta la experiencia de los hermanos al viajar a Dublín en tren cuando eran muchachos. «El ferrocarril les dio la libertad», reconoce Durant.
El reverendo Cole (Tom Noonan) dirige un funeral por las víctimas de la masacre, citando la Biblia y rogando a los habitantes del pueblo que no busquen venganza. Durant cita otro pasaje bíblico, describiendo situaciones que justifican la guerra. Durant se hace cargo del sermón, diciendo a los asistentes al funeral que no dejen que los «primitivos de la Edad de Piedra» frenen las cosas. Elogiando a José por adoptar las costumbres del hombre blanco, Durant dice que puede haber paz si otros indios siguen el ejemplo de José. Si no lo hacen, añade, son los autores de su propia destrucción.