Tous les formulaires du programme ABA Retirement Funds peuvent être imprimés ou téléchargés à partir de cette page. Veuillez noter que tous les avis supplémentaires requis ont été joints aux fichiers PDF appropriés pour votre commodité. Les fichiers peuvent être prévisualisés, imprimés et/ou enregistrés en cliquant sur le nom du document ci-dessous.
Les administrateurs de régimes qui ont besoin d’aide pour remplir les formulaires peuvent visiter le ePAG, le guide en ligne des administrateurs de régimes, en allant à Connexion de l’administrateur, puis en cliquant sur « Visiter le ePAG. »
Information et demande de compte de courtage autogéré
La trousse d’inscription est disponible pour les cabinets membres et peut être localisée comme communiqué précédemment. Si vous ne pouvez pas accéder au dossier d’inscription électronique, veuillez appeler le 800.752.6313 ou nous envoyer un courriel à [email protected].
CHANGEMENTS AFFECTANT LES COMPTES INDIVIDUELS
Formulaire de désignation du bénéficiaire
Complétez ce formulaire pour choisir un ou des bénéficiaires principaux et subsidiaires pour votre compte.
Formulaire de versement pour le remboursement du prêt
Complétez ce formulaire si vous avez quitté le service de l’employeur et continuez à effectuer des remboursements de prêt directement au programme. Ce formulaire doit être accompagné d’un chèque à l’ordre de « ABA Retirement Funds Program ». »
Procuration durable et indemnisation
Les participants peuvent choisir d’avoir une procuration dans leur dossier en remplissant ce formulaire.
Formulaire de modification des données du participant
Remplir ce formulaire pour informer le programme d’un changement d’emploi ou d’état civil, d’adresse ou de nom. Si vous changez de nom, veuillez fournir soit une copie certifiée de votre certificat de mariage, soit une copie de votre jugement de divorce ou autre ordonnance du tribunal.
Retraits et distributions
Formulaire de retrait en cours de service(avec avis d’impôt spécial, formulaire d’avis de prestations et de paiements de prestations et formulaire d’avis de renonciation à la rente et de choix d’un autre paiement de prestations)
Les participants à un régime à service complet peuvent remplir ce formulaire pour demander un retrait en cours de service en fonction de la satisfaction d’exigences spécifiques en matière de service et/ou d’âge dans le régime.
Formulaire de demande de distribution(avec avis d’impôt spécial, formulaire d’avis de prestations et de paiements de prestations et avis de renonciation à la rente et formulaire de choix de paiement d’une autre prestation)
Complétez ce formulaire pour demander une distribution à partir d’un régime à service complet si vous avez cessé votre service auprès de l’employeur, si vous avez atteint une invalidité qui vous rend inapte au travail, si vous êtes un bénéficiaire suppléant qui a reçu des actifs du compte d’un participant en raison d’un divorce ou si l’employeur met fin à l’ensemble du régime.
Formulaire de demande de prestations de décès(avec avis d’impôt spécial et formulaire d’avis de prestations et de paiements de prestations)
Remplir ce formulaire pour demander des prestations du compte d’un participant décédé dans un régime à service complet.
Formulaire de dépôt direct électronique des distributions
Les participants qui reçoivent des distributions sans roulement peuvent remplir ce formulaire, ainsi que le formulaire de demande de distribution, le formulaire de retrait en service, le formulaire de retrait pour difficultés, le formulaire de demande de prestations de décès ou le formulaire de distribution minimale requise, pour que les fonds soient déposés électroniquement dans leur compte bancaire personnel.
Formulaire de retrait pour cause de difficultés (avec avis d’impôt spécial et formulaire d’avis de prestations et de paiements de prestations)
Remplir ce formulaire pour demander un retrait pour cause de difficultés de type 401(k) ou non-401(k) pour un régime à service complet. Veuillez consulter l’administrateur de votre régime pour connaître les demandes admissibles. Gardez également à l’esprit que d’autres retraits admissibles peuvent devoir être épuisés en premier, et que vous devez toujours être employé par l’employeur qui parraine le plan.
Formulaire de transfert inter-régimes Roulement direct en nature
Remplir ce formulaire, en plus du formulaire de demande de distribution, si vous transférez vos actifs d’un régime du programme de fonds de retraite de l’ABA à service complet à un autre régime du programme de fonds de retraite de l’ABA à service complet.
Formulaire de demande de réamortissement de prêt(avec l’avis d’impôt spécial, le formulaire d’avis de prestations et de paiements de prestations et le formulaire d’avis de renonciation à la rente et de choix d’un autre paiement de prestations)
Remplir ce formulaire pour modifier la fréquence des paiements de prêt ou le montant des paiements de prêt sur des prêts existants dans un régime à service complet.
Formulaire de demande de prêt(avec avis d’impôt spécial, formulaire d’avis de prestations et de paiements de prestations et formulaire d’avis de renonciation à la rente et de choix de paiement d’une autre prestation)
Remplir ce formulaire pour demander un prêt à partir de votre compte de retraite dans un régime à service complet, seulement si vous n’avez pas accès à votre compte par le site Web ou l’unité de réponse vocale automatisée au (800) 348-2272.
Formulaire de distribution minimale requise(avec l’avis d’impôt spécial, le formulaire d’avis de prestations et de paiements de prestations et le formulaire d’avis de renonciation à la rente et de choix de paiement alternatif de prestations)
Complétez ce formulaire pour demander une distribution minimale requise d’un régime à service complet.
Formulaire de cotation/achat de rente
Les participants peuvent remplir ce formulaire pour demander au Programme d’obtenir des cotations de rente pour les comptes d’un régime de retraite à cotisations déterminées. Cette option n’est pas disponible pour les participants à un régime de participation aux bénéfices.
FORMULES DE NIVEAU ADMINISTRATEUR DE RÉGIME
Formulaire de remise des cotisations et des remboursements de prêts
Les administrateurs de régimes doivent soumettre ce formulaire rempli avec toutes les cotisations et/ou les remboursements de prêts qui sont effectués par chèque à l’ordre de ABA Retirement Funds Program.
Mesures correctives pour les cotisations
Les administrateurs de régimes doivent utiliser ce formulaire pour effectuer des distributions correctives, des réaffectations ou des remboursements à partir des comptes des participants.
Formulaire de non-participation admissible (plans 401(k) uniquement)
Les administrateurs de plans doivent utiliser ce formulaire pour ajouter une personne au plan qui est admissible à verser des cotisations 401(k) mais qui choisit de ne pas le faire. Cela permet au programme d’ajouter l’employé au système de tenue des dossiers afin qu’il soit correctement inclus dans le compte des participants du formulaire 5500 et qu’il reçoive les divulgations 404a-5 requises pour les participants.
NOTE : Ce formulaire ne doit pas être utilisé pour inscrire une personne pour laquelle une cotisation de quelque nature que ce soit est versée. Pour ce faire, veuillez demander à l’employé de s’inscrire en ligne.
Formulaire de décaissement d’un régime d’investissement seulement
À remplir uniquement par l’administrateur d’un régime d’investissement seulement pour demander des distributions, des prêts ou des retraits.
Formulaire de défaut de prêt
À remplir par l’administrateur du régime pour mettre en défaut les prêts impayés des participants dans un régime à service complet.
Notification des cotisations/remboursements de prêts par virement
Les administrateurs de régimes doivent remplir ce formulaire conjointement avec le formulaire de remise des cotisations/remboursements de prêts si les fonds cotisés doivent être virés au programme.
Fiche d’examen des ordonnances de relations domestiques qualifiées
Ce formulaire doit être rempli par l’administrateur du régime, et soumis avec toute ordonnance de relations domestiques qualifiées.
Formulaire d’attestation de roulement pour le participant individuel
Les administrateurs de régime doivent soumettre ce formulaire pour un participant qui effectue une cotisation de roulement à partir d’un autre compte de retraite individuel ou d’un régime d’employeur. Voir le formulaire pour les autres cotisations de roulement admissibles qui peuvent être effectuées.
Formulaire de demande d’activation Web du commanditaire
Formulaire de notification de résiliation du plan
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