Sarah Morton, une auteure anglaise de romans policiers d’âge moyen, qui a écrit une série de romans policiers à succès, a un blocage de l’écriture qui entrave son prochain livre. L’éditeur de Sarah, John Bosload, lui offre sa maison de campagne près de Lacoste, en France, pour qu’elle puisse se reposer et se détendre. Sarah accepte l’offre et laisse entendre qu’elle espère que John lui rendra également visite. Après s’être habituée à la maison spacieuse et ensoleillée et avoir fait la connaissance de Marcel, le jardinier, la quiétude de Sarah est troublée par une jeune femme qui prétend être la fille de l’éditeur, Julie. Elle se présente un soir tard, expliquant qu’elle prend elle-même un congé. Elle finit par dire à Sarah que sa mère a été la maîtresse de Bosload, mais qu’il n’a pas voulu quitter sa famille.
La vie sexuelle de Julie consiste en des aventures d’un soir avec divers hommes farfelus, et une compétition de personnalités s’installe entre les deux femmes. Au début, Sarah considère Julie comme une distraction pour son travail d’écriture. Elle utilise des bouchons d’oreille pour pouvoir dormir pendant les aventures nocturnes bruyantes de Julie, mais elle éprouve néanmoins une fascination voyeuriste à leur égard. Plus tard, elle abandonne les bouchons d’oreille pendant l’un des rendez-vous galants de Julie, commençant à envier le style de vie de cette dernière. Sarah se faufile dans la chambre de Julie et lui vole son journal intime, qu’elle utilise dans le nouveau roman qu’elle prépare. La concurrence se fait sentir lorsqu’un serveur local, Franck, est impliqué. Julie le désire mais il semble préférer Sarah, plus mature, avec qui il a noué une relation lors de ses fréquents déjeuners au bistrot.
Une tragédie inattendue survient après une nuit de flirt entre les trois. Après avoir nagé ensemble dans la piscine, Franck refuse que Julie continue à lui faire une fellation, lorsque Sarah, qui les observe depuis le balcon, jette une pierre dans l’eau. Franck a peur et dit à Julie qu’il s’en va. Le lendemain, Franck a disparu. En enquêtant sur la disparition de Franck, Sarah apprend que la mère de Julie est morte des années auparavant, alors que Julie parlait de sa mère comme si elle était vivante. Elle retourne à la villa, où Julie, confuse, pense que Sarah est sa mère et fait une dépression. Julie finit par se remettre et avoue que Franck est mort parce qu’elle l’a frappé à plusieurs reprises sur la tête avec une pierre alors qu’il tentait de la quitter à la piscine. Son corps se trouve dans une des remises.
Lorsque Marcel se méfie du monticule de terre fraîche où Sarah et Julie ont enterré le corps de Franck, Sarah séduit le vieux jardinier pour le distraire. Julie part en remerciant Sarah pour son aide et en lui laissant le manuscrit d’un roman inédit écrit par sa défunte mère, dont elle avait auparavant prétendu que Jean avait fait brûler sa mère. Sarah utilise le manuscrit de la mère dans son roman en cours.
Sarah retourne en Angleterre et rend visite à John dans son bureau d’édition avec son nouveau roman. Sa fille, Julia, apparaît également juste au moment où Sarah s’en va, mais se révèle être une personne complètement différente de la fille Julie que le téléspectateur a découvert comme étant la fille de John.
D’après les informations fournies par Sarah, il s’agit de la fille de John.