En explorant sa nouvelle maison de toile, la tente du contremaître, Cullen Bohannon (Anson Mount) tombe sur une photographie du contremaître Daniel Johnson, aujourd’hui décédé, le représentant en capitaine de l’Union posant avec certains membres de son régiment. Bohannon réfléchit au fait qu’il a déjà tué trois hommes sur la photo. Ses yeux se fixent sur le dernier d’entre eux : Le sergent Harper, qui, selon Bohannon, a étranglé sa femme et a ensuite pendu son corps pour mettre en scène son suicide et couvrir le meurtre.
De retour au travail, Bohannon donne à son équipe sa mission de coupe, mais le Suédois (Christopher Heyerdahl) a d’autres plans pour eux : trouver Lily Bell et recevoir 100 dollars. Bohannon les menace tous de licenciement s’ils acceptent l’offre du Suédois. Elam (Common), voyant le nombre d’hommes qui choisissent de poursuivre la prime, propose que son équipe d’affranchis puisse s’occuper de toute la mission, et conseille à Bohannon de laisser les travailleurs blancs qui veulent partir le faire. Avant de relâcher les hommes, Bohannon se renseigne sur un certain Frank Harper. On lui dit que Harper était à l’ouest avec l’équipe d’exploitation forestière.
Au Nebraska, Bohannon trouve Joseph (Eddie Spears) avec une Lily (Dominique McElligott) inconsciente et fiévreuse, ses blessures s’aggravant. Après avoir retiré un éclat de flèche de son épaule et vu qu’elle se stabilise, il commence à partir, mais revient rapidement. Il sait que Joseph serait tué s’il ramenait Lily en ville. La nouvelle du massacre a circulé, et tout le monde supposerait que Joseph, un Indien, en est responsable. Par conséquent, Bohannon escorte Lily. Il apprend l’existence de sa prime lorsqu’un des membres de la force de sécurité des Suédois, M. Bolan, et deux autres hommes, tentent de « sauver » Lily.
Lily tente de les repousser, mais les trois sont agressifs. Ils considèrent Lily à la fois comme un prix en espèces et, peut-être, comme un parallèle pour Eva (la prostituée tatouée de Cheyenne à Hell on Wheels), car Durant a fait circuler l’histoire selon laquelle Lily a été « souillée » par ses agresseurs.
Bohannon tue les deux autres et blesse Bolan en lui tirant dans l’oreille, puis escorte Lily jusqu’au périmètre de Hell on Wheels, lui indiquant où trouver un médecin sur place. Il la quitte, sans toucher la prime, car il a une priorité plus importante en territoire cheyenne.
Durant télégraphie au sénateur Crane (James D. Hopkin), faisant appel à des troupes fédérales pour l’aider à protéger sa construction de chemin de fer. « Nous devons déplacer les sauvages », dit-il au sénateur, c’est-à-dire les tribus amérindiennes. Le sénateur Crane répond par télégramme pour refuser la demande de troupes, et exprime ses inquiétudes sur la lenteur de la construction et le meurtre de Robert Bell.
Durant s’enivre et se lamente sur l’ensemble du projet. Il visite le spectacle de lanternes magiques des frères McGinnes et paie pour une projection privée. En regardant les diapositives de l’Irlande, Durant demande à Sean (Ben Esler) pourquoi lui et Mickey (Phil Burke) sont partis là-bas pour travailler sur le chemin de fer. Mickey lui raconte l’expérience des frères qui, jeunes, se rendaient à Dublin en train. « Le chemin de fer vous a donné la liberté », reconnaît Durant.
Le révérend Cole (Tom Noonan) dirige des funérailles pour les victimes du massacre, citant la Bible et suppliant les habitants de ne pas chercher à se venger. Durant cite un autre passage biblique, décrivant des situations qui justifient la guerre. Durant reprend le sermon, disant aux participants aux funérailles de ne pas laisser les « primitifs de l’âge de pierre » ralentir les choses. Louant Joseph pour avoir adopté les manières de l’homme blanc, Durant dit qu’il peut y avoir la paix si les autres Indiens suivent l’exemple de Joseph. S’ils ne le font pas, ajoute-t-il, ils sont les auteurs de leur propre destruction.