Tältä sivulta voi tulostaa tai ladata kaikki ABA Retirement Funds -ohjelman lomakkeet. Huomaa, että kaikki vaaditut lisäilmoitukset on liitetty asianmukaisiin PDF-tiedostoihin avuksesi. Tiedostoja voi esikatsella, tulostaa ja/tai tallentaa klikkaamalla alla olevan asiakirjan nimeä.
Plan Administraattorit, jotka tarvitsevat apua lomakkeiden täyttämisessä, voivat käydä ePAG:ssä, Plan Administrator Guide -verkkopalvelussa, menemällä Administrator Log-In -kohtaan ja napsauttamalla sitten ”Visit ePAG.”
Self-Directed Brokerage Account Information and Application
Enrollment Package on jäsenyritysten saatavilla, ja se on löydettävissä, kuten aiemmin on ilmoitettu. Jos et pääse sähköiseen ilmoittautumispakettiin, soita numeroon 800.752.6313 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen [email protected].
HENKILÖKOHTAISIA TILIÄ KOSKEVAT MUUTOKSET
Beneficiary Designation Form
Täytä tämä lomake valitaksesi tilillesi ensisijaisen edunsaajan (ensisijaiset edunsaajat) ja ehdollisen edunsaajan (ehdolliset edunsaajat).
Lainan takaisinmaksun siirtolomake
Täytä tämä lomake, jos olet eronnut työnantajan palveluksesta ja jatkat lainan takaisinmaksua suoraan ohjelmaan. Tähän lomakkeeseen on liitettävä shekki, joka on maksettava nimellä ”ABA Retirement Funds Program”.
Kestävä valtakirja ja vahingonkorvaus
Osallistujat voivat halutessaan pitää valtakirjan tallessa täyttämällä tämän lomakkeen.
Osallistujan tietojen muutoslomake
Täytä tämä lomake ilmoittaaksesi ohjelmalle työ- tai siviilisäädyn, osoitteen tai nimen muutoksesta. Jos nimi muuttuu, toimittakaa joko oikeaksi todistettu kopio avioliittotodistuksesta tai kopio avioeropäätöksestä tai muusta tuomioistuimen päätöksestä.
NOSTOT JA JAKAUTUMISET
Työsuhteen aikainen nostolomake (erityisellä veroilmoituksella, etuuksia ja etuuksien maksamista koskevalla lomakkeella ja eläkkeestä luopumista koskevalla lomakkeella ja vaihtoehtoisen etuuden maksamista koskevalla lomakkeella)
Täysin kattavaan järjestelmään osallistuvat voivat täyttää tämän lomakkeen ja pyytää työsuhteen aikaista nostoa, joka perustuu järjestelmän tiettyjen palvelusaika- ja/tai ikävaatimusten täyttämiseen.
Lomake jakopyyntölomakkeelle (erityisellä veroilmoituksella, etuuksia ja etuusmaksuja koskevalla lomakkeella ja ilmoituksella eläkkeestä luopumisesta ja vaihtoehtoisen etuusmaksun valinnasta)
Täyttäkää tämä lomake pyytääksenne varojen jakamista täyden palvelun järjestelmästä, jos olette eronnut työnantajan palveluksesta, olette työkyvyttömän työkyvyttömyyden vuoksi työkyvyttömyyseläkkeelle joutunut, jos olette korvaava edunsaaja (alternate payee), joka on avioeron vuoksi saanut varoja osallistujatililtä tai jos työantaja on lakkauttamassa koko järjestelmän.
Death Benefits Claim Form (with Special Tax Notice and Notice of Benefits and Benefit Payments Form)
Täytä tämä lomake, jos haluat hakea etuuksia kuolleen osallistujan tililtä täyden palvelun järjestelmässä.
Electronic Direct Deposit of Distributions Form
Osallistujat, jotka saavat muita kuin kierrätysmaksuja, voivat täyttää tämän lomakkeen yhdessä jakohakemuslomakkeen, palvelussuhteen aikana tapahtuvan noston lomakkeen, vaikeuksien vuoksi tapahtuvan noston lomakkeen, kuolemantapauksen johdosta maksettavia etuuksia koskevan hakemuslomakkeen tai vaaditun vähimmäistoimitusmaksun lomakkeen kanssa, jotta varat voidaan tallettaa sähköisesti heidän henkilökohtaiselle pankkitililleen.
Hardship Withdrawal Form (with Special Tax Notice and Notice of Benefits and Benefit Payments Form)
Täytä tämä lomake, jos haluat pyytää 401(k)-järjestelmän tai muun kuin 401(k)-järjestelmän mukaista vaikean tilanteen vuoksi tehtävää nostoa täyden palvelun järjestelmässä. Ota yhteyttä järjestelyn hallinnoijaan saadaksesi selville vaatimukset täyttävät pyynnöt. Muista myös, että muut tukikelpoiset nostot on ehkä ensin käytettävä loppuun ja että sinun on edelleen oltava työsuhteessa järjestelyä rahoittavaan työnantajaan.
Inter-Plan Transfer Form In-Kind Direct Rollover
Täytä tämä lomake jakelupyyntölomakkeen lisäksi, jos siirrät varojasi yhdestä täyden palvelun ABA Retirement Funds Program -järjestelystä toiseen täyden palvelun ABA Retirement Funds Program -järjestelyyn.
Lainan lyhennyspyyntölomake (erityisellä veroilmoituksella, etuuksia ja etuusmaksuja koskevalla lomakkeella ja ilmoituksella eläkkeestä luopumisesta ja vaihtoehtoisen etuusmaksun valinnasta)
Täytä tämä lomake muuttaaksesi olemassa olevien lainojen lainanmaksuväliä tai lainanmaksun määrää täysipainoisessa järjestelyssä.
Lainapyyntölomake (erityisellä veroilmoituksella, etuuksia ja etuusmaksuja koskevalla lomakkeella ja ilmoituksella eläkkeestä luopumisesta ja vaihtoehtoisen etuusmaksulomakkeen valitsemisesta)
Täytä tämä lomake, jos haluat pyytää lainaa eläketililtäsi täyden palvelun eläkejärjestelmässä vain, jos sinulla ei ole pääsyä tilillesi verkkosivuston tai automaattisen vastaajayksikön numeron (800) 348-2272 kautta.
Required Minimum Distribution Form(with Special Tax Notice, Notice of Benefits and Benefit Payments Form and Notice of Waiver of Annuity and Election of Alternate Benefit Payment Form)
Täytä tämä lomake, jos haluat pyytää vaadittua vähimmäisosingonjakoa täyden palvelun järjestelystä.
Annuiteettitarjous/ostolomake
Osallistujat voivat täyttää tämän lomakkeen pyytääkseen, että ohjelma hankkii annuiteettitarjouksia rahaostosopimuksiin perustuvan eläkejärjestelyn tileille. Tämä vaihtoehto ei ole käytettävissä voitonjakojärjestelmään osallistuville.
SUUNNITELMANHALLINNON TASON LOMAKKEET
Maksujen ja lainojen lyhennysten lähetyslomake
Suunnitelman hallinnoijien on lähetettävä tämä lomake täytettynä kaikkien maksujen ja/tai lainojen lyhennysten mukana, jotka maksetaan sekillä ABA Retirement Funds Program -ohjelmalle.
Corrective Measures for Contributions
Plan Administraattoreiden tulee käyttää tätä lomaketta tehdäkseen korjaavia jakoja, uudelleen kohdentamisia tai palautuksia osallistujien tileiltä.
Eligible Not Participating Form (vain 401(k)-järjestelyt)
Järjestelyjen hallinnoijien tulisi käyttää tätä lomaketta lisätäkseen järjestelyyn henkilön, joka on oikeutettu suorittamaan 401(k)-maksuja mutta joka ei halua. Näin ohjelma voi lisätä työntekijän kirjanpitojärjestelmään, jotta hänet sisällytetään asianmukaisesti 5500-lomakkeen osallistujamäärään ja jotta hän saa vaaditut 404a-5 Participant Disclosures -tiedotteet.
Huomautus: Tätä lomaketta ei saa käyttää sellaisen henkilön rekisteröimiseen, jonka osalta suoritetaan minkäänlaisia maksuja. Pyydä työntekijää ilmoittautumaan verkossa.
Investment Only Plan Disbursement Form
Lomakkeen täyttää vain investointisuunnitelman hallinnoija, joka pyytää jakoa, lainaa tai nostoa.
Lainan laiminlyöntilomake
Lomakkeen täyttää järjestelyn hallinnoija maksamattomien osallistujien lainojen laiminlyöntiä varten täyden palvelun järjestelyssä.
Notification of Contributions/Loan Repayments by Wire
Suunnitelman valvojien on täytettävä tämä lomake yhdessä Contribution/Loan Repayment Remittance -lomakkeen kanssa, jos maksettavat varat on tarkoitus siirtää ohjelmaan.
Qualified Domestic Relations Order Review Sheet
Tämän lomakkeen täyttää järjestelmän hallinnoija, ja se toimitetaan kaikkien QDRO-määräysten kanssa.
Rollover Certification Form for Individual Participant
Suunnitelman hallinnoijan on toimitettava tämä lomake osallistujalle, joka tekee rollover-maksun toisesta yksilöllisestä eläketilistä tai työnantajan järjestelystä. Katso lomakkeesta, mitä muita tukikelpoisia siirtomaksuja voidaan tehdä.
Sponsor Web Activation Request Form
Plan Termination Notification Form