A pénzforgalom nyomon követésétől a pénzügyi dokumentumok karbantartásáig sok mindent kell nyomon követnie, ha Ön egy vállalkozás tulajdonosa. Ahhoz, hogy a helyzet magaslatán maradjon, elengedhetetlen ezeknek az információknak és adatoknak a nyomon követése, de itt nem állhat meg.
Azért, hogy hasznos betekintést nyerjen vállalkozása teljesítményébe, egy lépéssel tovább kell mennie, és elemeznie kell ezeket az adatokat. Ezáltal kiderítheti, mi működik, mi nem, és mit kell megváltoztatnia a növekedéshez és a fejlődéshez.
Függetlenül attól, hogy mélyebb betekintésre van szüksége az értékesítési trendekbe vagy a pénzügyi műveletek értékelésére, az üzleti jelentések segíthetnek egy adott kérdés vagy a vállalkozás teljesítményével kapcsolatos körülmények értékelésében. Így minden cégtulajdonos vagy döntéshozó tudhatja (és tudnia is kell), hogy mi tartozik egy jelentés megírásához.
Kezdje el a Square Point of Sale-t.
Az értékesítési szoftvereket úgy tervezték, hogy együtt növekedjenek Önnel.
Az üzleti jelentések megkönnyítik az alaptevékenység elemzését és általános állapotának értékelését. A megfelelő szoftverrel az üzleti jelentések egyszerű módot biztosítanak a problémák vagy sikerek azonosítására, így javíthatja ezeket a problémákat vagy ösztönözheti az eredményeket. Nem csak ezt, hanem azt is jelzik, hogy eléri-e a céljait. Ezen információk birtokában stratégiailag megtervezheti a jövőt.
Mit tartalmaz egy üzleti jelentés?
Egy üzleti jelentéshez valójában egy dologra van szükség: adatokra. Ezeknek az adatoknak az üzleti tevékenységének egy adott részére kell összpontosítaniuk, és ideális esetben olyan módon kell megjeleníteni őket, hogy könnyen érthetővé váljon, mi történik.
Ha egy nagyobb vállalatnál dolgozik vagy dolgozott, akkor talán ismeri az üzleti jelentést, amely valamivel formálisabb. A hivatalosabb üzleti jelentések akkor hasznosak, ha meg kell osztania az adatokat másokkal, mivel általában valamilyen írásos elemzést is tartalmaznak az adatokhoz.
Függetlenül attól, hogy valami hivatalosabbat kell összeállítania, vagy csak saját céljaira vizsgálja az adatokat, íme néhány lépés, hogy a legtöbbet hozza ki az üzleti jelentésekből:
-
Identifikálja a problémát: Hasznos, ha úgy lép be a jelentési eszközébe, hogy tudja, mit szeretne kideríteni – legyen szó az értékesítésről, a készletről vagy az alkalmazottak teljesítményéről.
Példa: Az értékesítés lassabbnak tűnik, mint általában az évnek ebben az időszakában. -
Tárja fel a problémát: Miután eldöntötte, hogy mit szeretne feltárni, kezdje el megvizsgálni az adatokat minden lehetséges szemszögből. Minél többféleképpen vizsgálja az adatokat, annál több meglátást nyerhet.
Példa: A tavalyi évhez képest 10%-os visszaesést tapasztalunk az értékesítésben. Az adatok azt mutatják, hogy bár hasonló számú tranzakciónk volt, az átlagos tranzakcióméret csökkent. -
Tájékoztató ajánlások: Ha már van elképzelése arról, hogy mi történik az üzletével, el kell döntenie, hogyan tudja vagy orvosolni a problémát, vagy ösztönözni a hasonló eredményeket. Bizonyos esetekben akár azt is javasolhatja, hogy ne tegyen semmit.
Példa: Olyan promóciót kellene piacra dobnunk, amely a nagyobb tranzakcióméreteket jutalmazza, például 20 $-t 100 $-ból.
Nézze meg, hogyan segíthet a Square Point of Sale analitika az üzlet megértésében”
3 kategória a kötelezően szükséges üzleti jelentésekből
A vállalkozásának bármely részéhez készíthet üzleti jelentést, de itt van három olyan típus, amely különösen hasznos:
Eladási jelentések
Az értékesítés a vállalkozásának éltető eleme. Az értékesítési jelentések segítségével elemezheti az értékesítési volumen időbeli tendenciáit, hogy megbizonyosodjon arról, hogy vállalkozása egészséges. Ezeket bármikor elkészítheti, hogy lássa, szükség van-e értékesítési stratégiájának módosítására. Néhány példa a gyakori értékesítési jelentésekre: az értékesítési összefoglaló, az értékesítési trendek és a tételes értékesítési jelentések.
Készletjelentések
A készletellenőrzés és a készletgazdálkodás sok vállalkozás számára mindennapi feladat. Ha a leltárjelentéseket rendszeresen frissítik, akkor naprakész elemzést adnak a készletről. Jól jönnek a készletfeltöltési igények megértéséhez, az egyeztetési folyamat segítéséhez és a jövőbeli készletigények meghatározásához.
A készletjelentések néhány példája a készletrangsorolási jelentések, amelyek a termékeket a keletkezett bruttó árrés alapján csökkenő sorrendbe állítják, valamint a készlet találati jelentések, amelyek a termékeket az értékesítési volumen alapján rangsorolják.
Bérszámfejtési jelentések
Vállalkozás tulajdonosaként a legértékesebb erőforrása a csapata. A bérszámfejtési jelentések lehetővé teszik, hogy megtekinthesse az összes bérszámfejtési részletet, a dolgozói összegeket, a dolgozói fizetési csekkeket vagy a vállalat összesített adatait egy kiválasztott időszakra vonatkozóan. Továbbá, ha Square bérszámfejtést használ, megtekintheti a bérszámfejtési védelmi program (PPP) jelentését, amely segít kiszámítani a havi átlagos bérköltséget, és megkönnyíti az ilyen hitelek igénylését.
Üzleti jelentések készítése a Square segítségével
Vállalkozástulajdonosként sok mindennel kell zsonglőrködnie, és kihívást jelenthet, hogy időt találjon ezeknek a jelentéseknek a létrehozására. A jó hír az, hogy időt takaríthat meg – és mégis megkaphatja a szükséges információkat -, ha kiszervezi az üzleti jelentéseket az értékesítési pontra.
A Square Point of Sale (POS) számos jelentési lehetőséggel rendelkezik, így fontos információkat hozhat létre vállalkozása fejlesztéséhez, miközben a szoftver elvégzi a munkát. Akár naprakész értékesítési trendekre van szüksége, akár az alkalmazottaira vonatkozó információkat keres, ezeket közvetlenül az online Dashboardról vagy a Square Point of Sale alkalmazás értékesítési jelentéseiből hívhatja le.
Íme néhány a Square segítségével elérhető POS-jelentések és bérszámfejtési jelentések közül:
| Report | Megnevezés |
|---|---|
| Eladási összefoglaló | Az adott időszak értékesítésének általános áttekintése. Tartalmazza az olyan tételes mérőszámokat, mint a bruttó értékesítés, visszatérítések, nettó értékesítés, kedvezmények, borravaló és adók. |
| Eladási trendek | Összehasonlítja a napi, heti és éves bruttó értékesítéseket. |
| Fizetési módok | A hitel-, bank- és ajándékkártyák (vagy más típusú ajánlatok) által beszedett teljes összeg és a kapcsolódó díjak összefoglalása. |
| Munkavállalónkénti értékesítés | Megjeleníti az alkalmazottankénti értékesítést, a borravalót, az átlagos értékesítési nagyságot és a munkaóránkénti bevételt. |
| Tételértékesítés | Megjeleníti az összes értékesített tétel adatait, beleértve a bruttó értékesítést, a nettó értékesítést, a SKU-kat, a kedvezményeket és az összes eladott terméket. A bővített jelentéssel eszköz, alkalmazott vagy fizetési mód szerint is láthatja a tételeladásokat. |
| Kategóriaeladás | A legnagyobb bevételt hozó kategóriák áttekintése és az egyes kategóriákon belül eladott tételek száma. |
| Elengedések | A leggyakrabban használt kedvezmények és a beszedett összes kedvezményösszegek listája. |
| Bérszámfejtési jelentések | A bérszámfejtési jelentések lehetővé teszik egy egyéni időszak kiválasztását és egy .xls fájl letöltését, amely vagy az összes bérszámfejtési részletet, az alkalmazottak összesített adatait, az alkalmazottak bérszámfejtését vagy a vállalat összesített adatait mutatja. |
Generálja ezeket a jelentéseket most – kezdje el ingyenesen a Square POS-szal.