Cullen Bohannon (Anson Mount) új vászonsátra, a művezetősátor felfedezése közben rábukkan az időközben elhunyt művezető, Daniel Johnson fényképére, amely őt uniós kapitányként ábrázolja, amint ezredének néhány tagjával pózol. Bohannon elgondolkodik azon, hogy korábban három embert ölt meg a képen. Szemei megakadnak az utolsón: Harper őrmester, aki Bohannon szerint megfojtotta Bohannon feleségét, majd felakasztotta a holttestét, hogy megrendezze az öngyilkosságát és eltussolja a gyilkosságot.
A munkába visszatérve Bohannon megadja a legénységének a vágási feladatot, de a Svédnek (Christopher Heyerdahl) más tervei vannak velük: megtalálni Lily Bellt és megkapni 100 dollárt. Bohannon mindannyiukat felmondással fenyegeti, ha elfogadják a Svéd ajánlatát. Elam (Common), látva, hogy hányan döntenek a fejpénz követése mellett, felajánlja, hogy a felszabadítottakból álló legénysége el tudja látni a teljes megbízást, és azt tanácsolja Bohannonnak, hogy a fehér munkások, akik menni akarnak, tegyék meg. Mielőtt elengedné az embereket, Bohannon érdeklődik egy bizonyos Frank Harperről. Azt a választ kapja, hogy Harper nyugatra tartott a fakitermelő legénységgel.
Nebraskában Bohannon megtalálja Joseph-et (Eddie Spears) az eszméletlen, lázas Lilynél (Dominique McElligott), akinek a sebei egyre súlyosbodnak. Miután eltávolít egy nyílvesszőt a vállából, és látja, hogy a lány állapota stabilizálódik, távozni kezd, de gyorsan visszatér. Tudja, hogy Josephet megölnék, ha Joseph visszavinné Lilyt a városba. A mészárlás híre már elterjedt, és mindenki azt feltételezné, hogy az indián Joseph a felelős. Ezért Bohannon elkíséri Lilyt. Akkor szerez tudomást a lány fejpénzéről, amikor a Svéd egyik biztonsági embere, Mr. Bolan és két másik férfi megpróbálja “megmenteni” Lilyt.
Lily megpróbálja elhárítani őket, de a hárman agresszívak. Lilyt egyrészt pénzdíjnak tekintik, másrészt valószínűleg Eva (a Cheyenne-tetovált prostituált a Hell on Wheelsben) párhuzamaként, mivel Durant azt a történetet terjesztette, hogy Lilyt “bemocskolták” a támadói.
Bohannon megöli a másik kettőt, Bolant pedig megsebesíti azzal, hogy lelövi a fülét, majd elkíséri Lilyt a Hell on Wheels területére, és elmondja neki, hol talál ott egy orvost. Otthagyja őt, anélkül, hogy felvenné a vérdíjat, mivel neki fontosabb dolga van a Cheyenne-ek területén.
Durant táviratozik Crane szenátornak (James D. Hopkin), és szövetségi csapatokért folyamodik, hogy segítsenek megvédeni a vasútépítését. “El kell szorítanunk a vadakat” – mondja a szenátornak, mármint az indián törzseket. Crane szenátor táviratozik vissza, hogy elutasítja a csapatkérést, és aggodalmát fejezi ki az építkezés lassú előrehaladása és Robert Bell meggyilkolása miatt.
Durant lerészegedik, és az egész projektet siratja. Meglátogatja a McGinnes testvérek bűvészlámpás előadását, és fizet egy magánvetítésért. Miközben az Írországról készült diákat nézegeti, Durant megkérdezi Seant (Ben Esler), hogy ő és Mickey (Phil Burke) miért mentek el onnan, hogy a vasúton dolgozzanak. Mickey elmeséli neki a testvérek élményeit, amikor legénykorukban Dublinba utaztak vonattal. “A vasút szabadságot adott” – ismeri el Durant.”
Cole tiszteletes (Tom Noonan) temetést tart a mészárlás áldozatainak, a Bibliát idézi, és arra kéri a városlakókat, hogy ne álljanak bosszút. Durant egy másik bibliai szakaszt idéz, amelyben olyan helyzeteket ír le, amelyek igazolják a háborút. Durant átveszi a prédikációt, és azt mondja a temetésen résztvevőknek, hogy ne hagyják, hogy a “kőkorszaki primitívek” lelassítsák a dolgokat. Durant dicséri Józsefet, amiért elfogadta a fehér ember szokásait, és azt mondja, hogy béke lehet, ha más indiánok is követik József példáját. Ha nem így tesznek – teszi hozzá -, akkor saját pusztulásuk okozói lesznek.