Az ABA Nyugdíjpénztárak program összes nyomtatványa kinyomtatható vagy letölthető erről az oldalról. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a megfelelő PDF-fájlokhoz csatoltunk minden szükséges kiegészítő értesítést az Ön kényelme érdekében. A fájlok előnézetben megtekinthetők, kinyomtathatók és/vagy elmenthetők az alábbi dokumentum nevére kattintva.
A tervadminisztrátorok, akiknek segítségre van szükségük a nyomtatványok kitöltéséhez, az ePAG-ot, az online tervadminisztrátori útmutatót az Adminisztrátori bejelentkezés menüpontra, majd az “ePAG látogatása” gombra kattintva kereshetik fel.”
Self-Directed Brokerage Account Information and Application
A beiratkozási csomag a tagvállalatok számára elérhető, és a korábban közölt módon megtalálható. Ha nem tudja elérni az elektronikus Beiratkozási csomagot, kérjük, hívja a 800.752.6313-as telefonszámot, vagy küldjön e-mailt a [email protected] címre.
Egyéni számlákat érintő változások
Benficiary Designation Form
Töltse ki ezt az űrlapot, hogy elsődleges és feltételes kedvezményezett(ek)et válasszon a számlájához.
Hiteltörlesztési átutalási nyomtatvány
Töltse ki ezt a nyomtatványt, ha a munkáltatónál munkaviszonya megszűnt, és továbbra is közvetlenül a Programba fizeti a hiteltörlesztést. Ehhez a nyomtatványhoz csatolni kell egy csekket, amelyet az “ABA Nyugdíjpénztári Program” címre kell kiállítani.
Meghatalmazás és kártérítés
A résztvevők e nyomtatvány kitöltésével meghatalmazást kérhetnek.
Résztvevői adatváltoztatási űrlap
Töltse ki ezt az űrlapot, ha a Programot a foglalkoztatási vagy családi állapot, a cím vagy a név megváltozásáról szeretné értesíteni. Névváltoztatás esetén kérjük, nyújtsa be a házassági anyakönyvi kivonat hitelesített másolatát vagy a válási határozat vagy más bírósági végzés másolatát.
FELVÉTELEK ÉS KIFIZETÉSEK
Munkaviszonylaton belüli visszavonási nyomtatvány (a Különleges adózási értesítéssel, a juttatásokról és a juttatások kifizetéséről szóló értesítéssel és a járadékról való lemondásról szóló értesítéssel és az alternatív juttatás kifizetéséről szóló választási nyomtatvánnyal együtt)
A teljes körű szolgáltatási programban részt vevők kitölthetik ezt a nyomtatványt, hogy a programban meghatározott szolgálati és/vagy életkori követelmények teljesítése alapján szolgálaton belüli visszavonást kérjenek.
Felosztási kérelem nyomtatvány (különleges adózási értesítéssel, a juttatásokról és a juttatások kifizetéséről szóló értesítéssel, valamint a járadékról való lemondásról és az alternatív juttatásfizetés választásáról szóló értesítéssel együtt)
Töltse ki ezt a nyomtatványt a teljes körű szolgáltatási programból való kifizetés iránti kérelemhez, ha Ön a munkáltatónál megszűnt, olyan rokkantságot szerzett, amely miatt nem tud dolgozni, Ön egy válás miatt a résztvevő számlájáról vagyont kapott, vagy a teljes programot a munkáltató megszünteti.
Haláleseti juttatási igénylőlap (különleges adózási értesítéssel és az ellátásokról és juttatások kifizetéséről szóló értesítéssel együtt)
Töltse ki ezt a nyomtatványt, ha egy teljes körű szolgáltatást nyújtó programban elhunyt résztvevő számlájáról szeretne juttatásokat igényelni.
Electronic Direct Deposit of Distributions Form
A nem gördülő felosztásban részesülő résztvevők kitölthetik ezt a formanyomtatványt a felosztási kérelem nyomtatvánnyal, a szolgálaton belüli visszavonás nyomtatvánnyal, a nehézségi visszavonás nyomtatvánnyal, a haláleseti juttatások iránti kérelem nyomtatvánnyal vagy a kötelező minimális felosztás nyomtatvánnyal együtt, hogy a pénzösszegeket elektronikusan a személyes bankszámlájukra helyezzék el.
Nehézségi visszavonás nyomtatvány (különleges adózási értesítéssel és a juttatásokról és juttatások kifizetéséről szóló értesítéssel együtt)
Töltse ki ezt a nyomtatványt, ha 401(k) vagy nem 401(k) programra vonatkozó nehézségi visszavonást szeretne kérni egy teljes körű szolgáltatási program esetében. Kérjük, forduljon a programadminisztrátorához a jogosultsági kérelmekkel kapcsolatban. Ne feledje azt sem, hogy előbb ki kell merítenie más jogosult kifizetéseket, és hogy továbbra is a programot szponzoráló munkáltató alkalmazásában kell állnia.
Inter-Plan Transfer Form In-Kind Direct Rollover
Töltse ki ezt a nyomtatványt a felosztási kérelem nyomtatványon kívül, ha az ABA Nyugdíjpénztári Alapprogram egyik teljes körű szolgáltatást nyújtó programjából egy másik teljes körű szolgáltatást nyújtó ABA Nyugdíjpénztári Alapprogram programba helyezi át a vagyonát.
Hitel-törlesztési kérelem nyomtatvány (a Különleges adózási értesítéssel, az Előnyökről és juttatások kifizetéséről szóló értesítéssel és a Járadékról való lemondásról szóló értesítéssel és az Alternatív juttatás kifizetésének választása nyomtatvánnyal együtt)
Töltse ki ezt a nyomtatványt, ha egy teljes körű szolgáltatást nyújtó programban meglévő hitelekre vonatkozó hitelfizetési gyakoriságot vagy hitelfizetési összegeket szeretne megváltoztatni.
Hitelkérelem nyomtatvány(a Különleges adózási értesítéssel, a Juttatásokról és juttatások kifizetéséről szóló értesítéssel és a Járadékról való lemondásról és az alternatív juttatás kifizetéséről szóló értesítéssel)
Töltse ki ezt a nyomtatványt a teljes körű szolgáltatási tervben lévő nyugdíjszámlájáról történő hitelkérelemhez, csak akkor, ha nem fér hozzá a számlájához a weboldalon vagy a (800) 348-2272-es automata hanghívó egységen keresztül.
Szükséges minimális felosztás nyomtatvány (különleges adózási értesítéssel, a juttatásokról és a juttatások kifizetéséről szóló értesítéssel és a járadékról való lemondásról szóló értesítéssel és az alternatív juttatásfizetés választásáról szóló értesítéssel együtt)
Töltse ki ezt a nyomtatványt a teljes körű szolgáltatást nyújtó programból történő kötelező minimális felosztás igényléséhez.
Annuity Quote/Purchase Form
A résztvevők kitölthetik ezt a formanyomtatványt, hogy kérjék, hogy a Program szerezzen annuitási ajánlatokat a pénzvásárlási nyugdíjprogramon belüli számlákhoz. Ez a lehetőség nem áll rendelkezésre nyereségrészesedési programban részt vevők számára.
TERVADMINISZTRÁTORI SZINTŰ FORMANYOMOK
Befizetés és kölcsön visszafizetés átutalási űrlap
A tervadminisztrátoroknak ezt a kitöltött űrlapot kell benyújtaniuk minden olyan befizetéssel és/vagy kölcsön visszafizetéssel együtt, amelyet az ABA Nyugdíjpénztári Programnak szóló csekken fizetnek be.
Korrekciós intézkedések hozzájárulásokhoz
A tervadminisztrátoroknak ezt a nyomtatványt kell használniuk a résztvevők számláiról történő korrekciós kifizetésekhez, átcsoportosításokhoz vagy visszatérítésekhez.
Megfelelő nem résztvevő nyomtatvány (csak 401(k) tervek)
A tervadminisztrátoroknak ezt a nyomtatványt kell használniuk ahhoz, hogy felvegyenek valakit a programba, aki jogosult 401(k) hozzájárulást fizetni, de úgy dönt, hogy nem teszi. Ez lehetővé teszi a program számára, hogy a munkavállalót felvegye a nyilvántartási rendszerbe, hogy megfelelően szerepeljen az 5500-as nyomtatvány résztvevőinek számában, és megkapja az előírt 404a-5 Résztvevői tájékoztatókat.
MEGJEGYZÉS: Ez a nyomtatvány nem használható olyan személy beiratkozására, aki számára bármilyen hozzájárulást fizetnek. Ehhez kérjük, hogy a munkavállaló online jelentkezzen be.
Investment Only Plan Disbursement Form
Kizárólag a csak befektetésen alapuló program adminisztrátora tölti ki a kifizetések, kölcsönök vagy visszavonások kérelmezéséhez.
Loan Default Form
A terv adminisztrátora tölti ki a teljes körű szolgáltatást nyújtó programban a résztvevők fennálló hiteleinek nemteljesítéséhez.
Befizetések/hitel-visszafizetések átutalással történő bejelentése
A tervadminisztrátoroknak ezt a nyomtatványt a Befizetés/hitel-visszafizetés átutalási nyomtatvánnyal együtt kell kitölteniük, ha a befizetett pénzeszközöket átutalják a programba.
Qualified Domestic Relations Order Review Sheet
Ezt a nyomtatványt a programkezelőnek kell kitöltenie, és minden QDRO-val együtt kell benyújtania.
Rollover Certification Form for Individual Participant
A tervadminisztrátoroknak kell benyújtaniuk ezt a nyomtatványt egy másik egyéni nyugdíjszámláról vagy munkáltatói programból rollover hozzájárulást teljesítő résztvevő esetében. Lásd a formanyomtatványt az egyéb támogatható továbbforgatási hozzájárulásokról.
Szponzor webes aktiválási kérelem nyomtatvány
A terv megszűnésének bejelentési nyomtatványa