August 6, 2015
Az üzenet célja, hogy végigvezesse a számlaadminisztrátorokat (azt a személyt, aki aláírta a 2015. évi 471-es nyomtatványt) az iskolai vagy könyvtári “felhasználók” és/vagy “tanácsadók” beállításának lépésein az EPC fiókjukban. (Ha Ön az a személy, aki aláírta a 471-es űrlapot, de még nem kapta meg az első EPC bejelentkezési e-mailt, hívja az USAC ügyfélszolgálati irodáját a 888-203-8100-as telefonszámon. Hasonlóképpen, ha ez a személy már nem az Ön iskolájában vagy könyvtárában dolgozik, lépjen kapcsolatba a CSB-vel, hogy megváltoztassa a fiókkezelő nevét/elérhetőségi adatait). Ehhez az üzenethez két lépésről-lépésre történő útmutatót csatoltunk (Felhasználók beállítása és Tanácsadók hozzáadása), valamint egy rövid oktatóvideó is elérhető a következő címen: http://www.usac.org/sl/about/outreach/videos/EPC-Creating-a-New-User.aspx.
> EPC körzeti felhasználók hozzáadása a számlázott egységhez (a Tanácsadók hozzáadására vonatkozó útmutatót lásd alább)
(Ne feledje, csak a fiókadminisztrátor felhasználók kezelhetnek más felhasználókat a szervezetükben.)
1) Menjen a “Landing Page”-re (a legjobb, ha a bal felső sarokban lévő USAC szimbólumra kattint), és kattintson a jobb felső eszköztárban a Felhasználók kezelése gombra.
2) Kattintson a Számlázott egység neve melletti négyzetre.
3) Kattintson az “Új felhasználó létrehozása” gombra, hogy iskolai vagy könyvtári alkalmazottakat adjon hozzá EPC felhasználóként. Töltse ki az űrlapot az összes vonatkozó adattal
4) Az oldal alján minden egyes felhasználó számára be kell állítania a “felhasználói jogosultságokat”. A Felhasználóknak 3 típusa van:
– Teljes jogok (létrehozhat/elküldhet/hitelesíthet kérelmeket)
– Részleges jogok (létrehozhat kérelmeket, de nem nyomhatja meg a benyújtást/hitelesítést)
– Csak megtekintés
Az összes űrlapra ugyanazokat a jogosultságokat alkalmazhatja, használja az Apply All legördülő menüt.
5) Kattintson a “Continue”, majd a “Submit” gombra, majd erősítse meg újra, hogy folytatni szeretné.
6) Az új felhasználó kap egy e-mailt az EPC-től, hogy menjen és állítsa be az EPC-fiókját.
> Tanácsadó cég hozzáadása
Ha E-rate tanácsadó céget használ (még akkor is, ha az a saját IU-ja), akkor a számlázott jogalanyt össze kell kapcsolnia a tanácsadó szervezettel, majd ezután hozzá kell adnia az egyes tanácsadókat a tanácsadó szervezeten belül EPC felhasználóként. És ne feledje, csak a számlaadminisztrátor adhat hozzá tanácsadó céget és egyéni tanácsadó felhasználókat. Az alábbiakban mindkét feladat elvégzésének lépéseit találja:
> Tanácsadó cég összekapcsolása a szervezetével
1) Jelentkezzen be az EPC-fiókjába (https://portal.usac.org/suite). Ha ez az első alkalom, ne felejtse el, hogy a felhasználónév az e-mail címe. Ha nem emlékszik a jelszavára, vagy ez az első bejelentkezése, kattintson az “Elfelejtett jelszóra.”
2) A “Leszállási oldalról” válassza ki a Számlázott szervezetet (nem az iskola neve, hanem a körzet neve). Lehet, hogy végig kell görgetnie a listát.”
3) Kattintson a bal oldali eszköztáron a “Kapcsolódó műveletek”-re.”
4) A következő oldalon válassza a “Szervezeti kapcsolatok kezelése”-t (ez a 8. világító félkövér a listában).”
5) Válassza a “Tanácsadó cég hozzáadása”-t, és adja meg a lehető legtöbb információt a tanácsadó cégéről, majd kattintson a Keresés gombra. Ha nem kap találatot, felveheti a kapcsolatot a tanácsadó szervezettel, és elkérheti a tanácsadói regisztrációs számukat (CRN), vagy keresheti őket a képernyő bal oldalán található Tanácsadó cégek link segítségével.
6) Jelölje be a tanácsadó cég neve mellett balra lévő négyzetet, majd kattintson a Küldés gombra. A számlázott jogalany mostantól az adott tanácsadó céghez kapcsolódik.
B> EPC tanácsadó felhasználók hozzáadása a számlázott jogalanyhoz
1) Menjen a “Landing Page”-re (legjobb, ha a bal felső sarokban lévő USAC szimbólumra kattint), és kattintson a jobb felső eszköztáron a Felhasználók kezelése gombra.
2) Kattintson a Számlázott Entitás neve melletti négyzetre.
3) Kattintson a “Meglévő felhasználók hozzáadása vagy eltávolítása” gombra, ha konkrét tanácsadói neveket szeretne hozzáadni. Megjegyzés: A tanácsadó cégnek kapcsolódnia kell a szervezetéhez, mielőtt konkrét tanácsadókat adhat hozzá.
4) Megjelenik a számlázott egység meglévő Felhasználóinak listája. A lista alatt adja meg a tanácsadó nevét vagy e-mail címét, és kattintson a Keresés gombra.
5) Válassza ki a tanácsadó nevét a listából, és kattintson a “Beküldés”
6) Miután hozzáadta a tanácsadó nevét, a “Felhasználói jogosultságok kezelése” gombra kattintva be kell állítania az adott tanácsadó “felhasználói jogosultságait”.”
7) A felhasználóknak 3 típusa van:
– Teljes jogok (létrehozhat/elküldhet/igazolhat kérelmeket)
– Részleges jogok (létrehozhat kérelmeket, de nem nyomhatja meg a benyújtás/igazolás gombot)
– Csak megtekintés
Az összes űrlapra azonos jogosultságok alkalmazásához használja az Apply All legördülő menüt.
8) Az új felhasználó kap egy e-mailt az EPC-től, hogy menjen és állítsa be az EPC-fiókját.