Lennon stava producendo l’album Pussy Cats di Harry Nilsson, quando Paul e Linda McCartney arrivarono dopo la prima notte delle sessioni, alias “the Jim Keltner Fan Club Hour”, ai Burbank Studios il 28 marzo 1974. Furono raggiunti da Stevie Wonder, Harry Nilsson, Jesse Ed Davis, May Pang, Bobby Keys e il produttore Ed Freeman per una jam session improvvisata.
Lennon era nel suo “lost weekend”, separato da Yoko Ono e viveva a Los Angeles con Pang. Anche se lui e McCartney non si vedevano da tre anni e si erano attaccati a vicenda sulla stampa, secondo Pang ripresero la loro amicizia come se nulla fosse successo. La jam session non si rivelò molto produttiva dal punto di vista musicale. Lennon sembra essere sotto cocaina e si sente offrire a Wonder una sniffata nella prima traccia, poi chiedere a qualcuno di dargli una sniffata nella quinta. Questa è anche l’origine del titolo dell’album, dove John Lennon chiede chiaramente: “Vuoi sniffare, Steve? Una sniffata? Sta girando”. Inoltre, Lennon sembra avere problemi con il microfono e le cuffie.
Lennon è alla voce principale e alla chitarra, e McCartney canta l’armonia e suona la batteria di Ringo Starr. (Starr, che stava registrando con Nilsson in quel momento ma non era presente alla sessione, si lamentò alla sessione di registrazione del giorno successivo che “incasina sempre la mia batteria!”) Stevie Wonder canta e suona il piano elettrico, Linda McCartney è all’organo, Pang suona il tamburello, Nilsson fornisce la voce, Davis è alla chitarra, Freeman (che stava producendo Don McLean nello studio vicino) riempie il basso, e Keys suona il sassofono. Keys era stato interrogato più volte sulla sessione, ma non riusciva a ricordare nulla di tutto ciò.
Gli eventi di questa notte sono intriganti per i fan dei Beatles perché è l’unico caso conosciuto dell’ex team di compositori che suonano insieme dopo la loro rottura formale del 1970. A parte le occasioni informali e speciali come i matrimoni, le collaborazioni di più di due ex-Beatles erano rare dopo l’amara separazione della band nel 1969-70, specialmente tra Lennon e McCartney, il cui conflitto era il più pronunciato e duraturo.