August 6, 2015
Lo scopo di questo messaggio è quello di guidare gli Account Administrator (la persona che ha firmato il tuo FY 2015 Form 471) attraverso i passi per impostare la scuola o il personale della biblioteca “Users” e/o “Consultants” nei loro account EPC. (Se sei la persona che ha firmato il tuo modulo 471 ma non hai ancora ricevuto la tua e-mail iniziale di accesso all’EPC, chiama il Client Service Bureau di USAC al numero 888-203-8100. Allo stesso modo, se quella persona non fa più parte della vostra scuola o biblioteca, contattate il CSB per cambiare il nome/le informazioni di contatto del vostro amministratore di account). Due guide passo-passo sono allegate a questo messaggio (Impostazione degli utenti e Aggiunta di consulenti) e un breve tutorial video è disponibile su: http://www.usac.org/sl/about/outreach/videos/EPC-Creating-a-New-User.aspx.
> Aggiungere utenti del distretto EPC per la tua entità fatturata (vedi sotto per le istruzioni sull’aggiunta di consulenti)
(Ricorda, solo gli utenti amministratori di account possono gestire altri utenti nella loro organizzazione.)
1) Vai alla tua “Landing Page” (il modo migliore è cliccare sul simbolo USAC in alto a sinistra) e clicca su Manage Users nella barra degli strumenti in alto a destra.
2) Clicca sulla casella accanto al nome della tua Billed Entity.
3) Clicca su “Create a New User” per aggiungere i dipendenti della Scuola o della Biblioteca come EPC Users. Completa il modulo con tutti i dati rilevanti
4) In fondo alla pagina, dovrai impostare i “permessi utente” per ogni utente. Ci sono 3 tipi di utenti:
– Diritti completi (può creare/inviare/certificare le domande)
– Diritti parziali (può creare le domande, ma non può premere invio/certificazione)
– Solo visualizzazione
Per applicare le stesse autorizzazioni a tutti i moduli, usa il menu a discesa Applica tutto.
5) Clicca “Continua” e poi “Invia” e poi conferma ancora che vuoi continuare.
6) Il nuovo utente riceverà un’e-mail da EPC per andare a configurare il suo account EPC.
> Aggiungere una società di consulenza
Se usi una società di consulenza E-rate (anche se è la tua UI), devi collegare la tua entità fatturata a quella società di consulenza, e poi aggiungere i singoli consulenti all’interno di quella società di consulenza come utenti EPC. E ricorda, solo l’amministratore dell’account può aggiungere una società di consulenza e singoli utenti consulenti. Sotto ci sono i passi per completare entrambi i compiti:
> Collegare uno studio di consulenza alla tua organizzazione
1) Accedi al tuo account EPC (https://portal.usac.org/suite). Se è la prima volta che lo fai, non dimenticare che il tuo nome utente è il tuo indirizzo e-mail. Se non ricordi la tua password o è la prima volta che accedi, clicca su “Password dimenticata”.
2) Dalla tua “Landing Page” seleziona la tua entità fatturata (non il nome della scuola, ma il nome del tuo distretto). Potresti dover scorrere l’elenco.
3) Clicca su “Azioni correlate” sulla barra degli strumenti di sinistra.
4) Nella pagina successiva, scegli “Gestisci relazioni con l’organizzazione” (che è l’ottavo grassetto chiaro nella lista).
5) Seleziona “Aggiungi una società di consulenza” e inserisci quante più informazioni possibili sulla tua società di consulenza e clicca su Cerca. Se non ottieni alcun risultato, puoi contattare la società di consulenza e chiedere il loro Consultant Registration Number (CRN) o cercarla usando il link Consulting Firms sul lato sinistro dello schermo.
6) Spunta la casella a sinistra del nome della società di consulenza e poi clicca Submit. La tua entità fatturata è ora associata a quella società di consulenza.
B> Aggiungere utenti consulenti EPC per la tua entità fatturata
1) Vai alla tua “Landing Page” (il modo migliore è cliccare sul simbolo USAC in alto a sinistra) e clicca su Gestisci utenti nella barra degli strumenti in alto a destra.
2) Clicca la casella accanto al nome del tuo Ente Fatturato.
3) Clicca “Aggiungi o Rimuovi Utenti Esistenti” per aggiungere specifici nomi di Consulenti. Nota: La società di consulenza deve essere collegata alla tua organizzazione prima che tu possa aggiungere consulenti specifici.
4) Vedrai una lista di Utenti esistenti per l’entità fatturata. Sotto questa lista, inserisci il nome o l’indirizzo e-mail del consulente e clicca su Cerca.
5) Seleziona il nome del consulente dalla lista e clicca su “Invia”
6) Dopo aver aggiunto il nome del consulente, devi impostare i “permessi utente” per quel consulente cliccando su “Gestisci permessi utente.”
7) Ci sono 3 tipi di utenti:
– Diritti completi (possono creare/inviare/certificare le domande)
– Diritti parziali (possono creare le domande, ma non possono premere invio/certificazione)
– Solo visualizzazione
Per applicare le stesse autorizzazioni a tutti i moduli, usa il menu a discesa Applica tutto.
8) Il nuovo utente riceverà un’e-mail da EPC per andare a impostare il suo account EPC.