Tutti i moduli del programma ABA Retirement Funds possono essere stampati o scaricati da questa pagina. Si prega di notare che tutti gli avvisi supplementari richiesti sono stati allegati ai file PDF appropriati per vostra comodità. I file possono essere visualizzati in anteprima, stampati e/o salvati cliccando sul nome del documento qui sotto.
Gli amministratori del piano che hanno bisogno di assistenza nella compilazione dei moduli possono visitare l’ePAG, la guida online dell’amministratore del piano, andando su Administrator Log-In, quindi cliccando su “Visit ePAG.”
Informazioni sul conto di brokeraggio auto-diretto e domanda
Il pacchetto di iscrizione è disponibile per le aziende associate e può essere trovato come precedentemente comunicato. Se non sei in grado di accedere al pacchetto di iscrizione elettronico, chiama il numero 800.752.6313 o inviaci un’email a [email protected].
Cambiamenti che riguardano i conti individuali
Modulo di designazione del beneficiario
Compila questo modulo per scegliere un beneficiario primario e uno o più beneficiari potenziali per il tuo conto.
Modulo di Rimborso del Prestito
Compila questo modulo se ti sei separato dal servizio presso il datore di lavoro e stai continuando a fare i rimborsi del prestito direttamente al Programma. Questo modulo deve essere accompagnato da un assegno pagabile a “ABA Retirement Funds Program”.
Procura e Indennità
I partecipanti possono scegliere di avere una procura in archivio compilando questo modulo.
Modulo di modifica dei dati del partecipante
Compilare questo modulo per notificare al Programma un cambiamento di impiego o di stato civile, di indirizzo o di nome. Se si cambia il nome, si prega di fornire una copia certificata del certificato di matrimonio o una copia della sentenza di divorzio o di un altro ordine del tribunale.
Prelievi e distribuzioni
Modulo di prelievo in servizio (con notifica fiscale speciale, notifica dei benefici e dei pagamenti dei benefici e notifica di rinuncia alla rendita e scelta del pagamento alternativo dei benefici)
I partecipanti a un piano a servizio completo possono compilare questo modulo per richiedere un prelievo in servizio basato sul raggiungimento di specifici requisiti di servizio e/o età nel piano.
Modulo di richiesta di distribuzione (con avviso fiscale speciale, avviso dei benefici e modulo di pagamento dei benefici e avviso di rinuncia alla rendita e modulo di pagamento dei benefici alternativi)
Compilare questo modulo per richiedere una distribuzione da un piano a servizio completo se vi siete separati dal servizio con il datore di lavoro, avete raggiunto un’invalidità che vi rende incapaci di lavorare, siete un beneficiario alternativo che ha ricevuto beni dal conto di un partecipante a causa di un divorzio, o l’intero piano viene terminato dal datore di lavoro.
Modulo di richiesta di benefici in caso di morte (con avviso fiscale speciale e avviso di benefici e pagamenti di benefici)
Compilare questo modulo per richiedere i benefici dal conto di un partecipante deceduto in un piano a servizio completo.
Modulo per il deposito diretto elettronico delle distribuzioni
I partecipanti che ricevono distribuzioni non rolllover possono compilare questo modulo, insieme al modulo di richiesta di distribuzione, al modulo di prelievo in servizio, al modulo di prelievo per difficoltà, al modulo di richiesta di prestazioni in caso di morte o al modulo di distribuzione minima richiesta, per far depositare elettronicamente i fondi sul loro conto bancario personale.
Modulo di prelievo per casi di emergenza (con avviso fiscale speciale e modulo di notifica dei benefici e dei pagamenti dei benefici)
Compilare questo modulo per richiedere un prelievo per casi di emergenza 401(k) o non-401(k) per un piano a servizio completo. Consulta il tuo amministratore del piano per le richieste ammissibili. Tieni anche presente che altri prelievi ammissibili potrebbero dover essere esauriti prima, e che devi essere ancora impiegato presso il datore di lavoro che sponsorizza il piano.
Modulo di trasferimento all’interno del piano Rollover diretto in natura
Compilare questo modulo, oltre al modulo di richiesta di distribuzione, se si sta spostando il proprio patrimonio da un piano ABA Retirement Funds Program full-service a un altro piano ABA Retirement Funds Program full-service.
Modulo di Richiesta di Rimborso del Prestito (con Avviso Fiscale Speciale, Avviso di Benefici e Pagamenti dei Benefici e Avviso di Rinuncia alla Rendita e Scelta del Modulo di Pagamento Alternativo dei Benefici)
Compilare questo modulo per cambiare la frequenza di pagamento del prestito o gli importi di pagamento del prestito sui prestiti esistenti in un piano a servizio completo.
Modulo di Richiesta di Prestito (con Avviso Fiscale Speciale, Avviso di Benefici e Pagamenti di Benefici e Avviso di Rinuncia alla Rendita e Scelta di Pagamento Alternativo di Benefici)
Compila questo modulo per richiedere un prestito dal tuo conto pensionistico in un piano a servizio completo, solo se non hai accesso al tuo conto tramite il sito web o l’unità di risposta vocale automatica al (800) 348-2272.
Modulo per la distribuzione minima richiesta (con avviso fiscale speciale, avviso dei benefici e modulo di pagamento dei benefici e avviso di rinuncia alla rendita e scelta del modulo di pagamento dei benefici alternativi)
Compilare questo modulo per richiedere una distribuzione minima richiesta da un piano a servizio completo.
Modulo di quotazione/acquisto di rendita
I partecipanti possono compilare questo modulo per richiedere che il Programma ottenga quotazioni di rendita per conti all’interno di un piano pensionistico a pagamento. Questa opzione non è disponibile per i partecipanti ad un piano di partecipazione agli utili.
MODULI A LIVELLO DI AMMINISTRATORE DEL PIANO
Modulo di Rimborso Contributi e Rimborso Prestiti
Gli amministratori dei piani devono presentare questo modulo compilato con tutti i contributi e/o rimborsi dei prestiti che vengono effettuati tramite assegno pagabile ad ABA Retirement Funds Program.
Misure correttive per i contributi
Gli amministratori dei piani devono usare questo modulo per fare distribuzioni correttive, riallocazioni o rimborsi dai conti dei partecipanti.
Modulo di non partecipazione ammissibile (solo piani 401(k))
Gli amministratori dei piani dovrebbero usare questo modulo per aggiungere al piano qualcuno che ha diritto a versare contributi 401(k) ma sceglie di non farlo. Questo permette al programma di aggiungere il dipendente al sistema di registrazione in modo che sia correttamente incluso nel conteggio dei partecipanti del modulo 5500 e per ricevere le informazioni richieste per i partecipanti 404a-5.
NOTA: Questo modulo non dovrebbe essere usato per iscrivere qualcuno per il quale viene fatto un contributo di qualsiasi tipo. Per farlo, si prega di far iscrivere il dipendente online.
Modulo di esborso del piano di solo investimento
Da compilare solo dall’amministratore di un piano di solo investimento per richiedere distribuzioni, prestiti o prelievi.
Modulo di inadempienza del prestito
Da compilare da parte dell’amministratore del piano per inadempienza dei prestiti dei partecipanti in un piano a servizio completo.
Notifica di contributi/rimborsi di prestiti tramite bonifico
L’amministratore del piano deve compilare questo modulo insieme al modulo di rimessa dei contributi/rimborsi di prestiti se i fondi devono essere trasferiti al programma.
Foglio per la revisione dell’ordine per le relazioni domestiche qualificate
Questo modulo deve essere compilato dall’amministratore del piano e presentato con qualsiasi QDRO.
Foglio di certificazione del rollover per il singolo partecipante
Gli amministratori del piano devono presentare questo modulo per un partecipante che effettua un contributo di rollover da un altro conto pensionistico individuale o piano del datore di lavoro. Vedere il modulo per altri contributi di rollover ammissibili che possono essere fatti.
Modulo richiesta attivazione web sponsor
Modulo notifica cessazione piano