Come posso usare questa guida?
Questa è una breve guida all’enterprise reporting. Ha lo scopo di aiutare le persone che devono rapidamente fare i conti con i concetti dell’enterprise reporting. I ruoli target includono project manager, analisti di business e architetti di sistema. Se state gestendo requisiti funzionali e di business, valutando strumenti o eseguendo un processo formale di selezione del fornitore, ci sono tre modi per usare questa guida:
- Glossario – Definizioni di base per le idee chiave del reporting, con link per ulteriori letture.
- Lista di controllo – Elementi di progettazione del report e requisiti funzionali e di business da considerare.
- Tutorial – Anticipare e affrontare le difficili questioni organizzative nella fornitura del reporting aziendale.
L’enfasi qui è sulla fornitura efficace di informazioni ai manager. Questa guida non vi aiuterà con contenuti specifici, cioè su cosa la vostra organizzazione dovrebbe fare reporting (finanze, operazioni ecc.). Né esamina i fornitori e le società di consulenza di reporting e BI.
Che cos’è l’Enterprise Reporting?
Definirei l’enterprise reporting (o management reporting) come la fornitura regolare di informazioni ai decisori all’interno di un’organizzazione per supportarli nel loro lavoro. Questi rapporti possono assumere la forma di grafici, testo e tabelle e, tipicamente, sono diffusi attraverso una intranet come una serie di pagine web regolarmente aggiornate (o “portale aziendale”). In alternativa, possono essere inviati per e-mail direttamente agli utenti o semplicemente stampati e distribuiti, secondo l’antica tradizione.
Tipi di report aziendali
- Gestione delle metriche – In molte organizzazioni, le prestazioni aziendali sono gestite attraverso metriche orientate ai risultati. Per i gruppi esterni, questi sono i Service Level Agreements (SLA). Per la gestione interna, sono Key Performance Indicators (KPI). Tipicamente, ci sono obiettivi concordati che devono essere monitorati per un periodo di tempo. Possono essere usati come parte di altre strategie di gestione come Six Sigma o Total Quality Management (TQM).
- Dashboard – Un’idea popolare è quella di presentare una serie di indicatori diversi su una pagina, come un cruscotto in un’auto. Tipicamente, i venditori vi venderanno “report in scatola” (report predefiniti con elementi statici e struttura fissa). Tuttavia, questo approccio dovrebbe consentire agli utenti di personalizzare la vista del loro dashboard, e impostare obiettivi per varie metriche. È comune avere dei semafori definiti per le performance (rosso, arancione, verde) per attirare l’attenzione del management su aree particolari.
- Balanced Scorecards – Un metodo sviluppato da Kaplan e Norton che cerca di presentare una visione integrata del successo in un’organizzazione. Oltre alla performance finanziaria, includono anche il cliente, il processo di business e le prospettive di apprendimento e crescita. (Dovresti leggerlo se non sei sicuro di quali tipi di cose riportare.)
Out of Scope
- Analisi ad hoc – Tipicamente intraprese una volta per affrontare una specifica iniziativa, e poi mai rivisitate. Spesso coinvolgono la costruzione di un modello in un foglio di calcolo per permettere l’esplorazione di scenari “what-if”. In alternativa, possono assumere la forma di un brief scritto o di un report una tantum per il management.
- Interazione – Esemplificata al meglio da OLAP, si riferisce a una tecnologia specifica che permette a un analista (o a un manager esperto) di manipolare direttamente la presentazione dei dati. L’analista può selezionare le dimensioni (es. tempo, luogo, dipartimento, impiegato ecc.) e “drill-down” (espandere) e “roll-up” (collassare) i dati.
- Data Mining (e statistica avanzata) – Qui, tecniche come le reti neurali e l’apprendimento automatico sono usate per scoprire nuovi, interessanti e utili modelli nei dati. Questo è più adatto per analisi come la classificazione, la segmentazione, il clustering e la predizione.