Mentre esplora la sua nuova casa di tela, la tenda del capomastro, Cullen Bohannon (Anson Mount) si imbatte in una fotografia dell’ormai defunto capomastro Daniel Johnson, che lo ritrae come capitano dell’Unione in posa con alcuni del suo reggimento. Bohannon riflette sull’aver precedentemente ucciso tre uomini nella foto. I suoi occhi si fissano sull’ultimo di loro: Il sergente Harper, che Bohannon crede abbia strangolato la moglie di Bohannon e poi impiccato il suo corpo per inscenare il suo suicidio e coprire l’omicidio.
Di nuovo al lavoro, Bohannon dà alla sua squadra il loro incarico di taglio, ma Lo Svedese (Christopher Heyerdahl) ha altri piani per loro: trovare Lily Bell e ricevere 100 dollari. Bohannon minaccia tutti loro di essere licenziati se dovessero accettare l’offerta dello Svedese. Elam (Common), vedendo il numero di uomini che scelgono di perseguire la taglia, offre che il suo equipaggio di uomini liberi può gestire l’intero incarico, e consiglia a Bohannon di lasciare che i lavoratori bianchi che vogliono andare lo facciano. Prima di rilasciare gli uomini, Bohannon si informa su un certo Frank Harper. Gli viene detto che Harper si trovava a ovest con la squadra dei taglialegna.
In Nebraska, Bohannon trova Joseph (Eddie Spears) con una Lily (Dominique McElligott) incosciente e febbricitante, le cui ferite si aggravano. Una volta che rimuove una scheggia di freccia dalla sua spalla e vede che lei si sta stabilizzando, inizia ad andarsene, ma ritorna rapidamente. Sa che Joseph verrebbe ucciso se riportasse Lily in città. La notizia del massacro è circolata, e tutti penserebbero che Joseph, un indiano, sia responsabile. Pertanto, Bohannon scorta Lily. Viene a sapere della sua taglia quando uno della forza di sicurezza dello svedese, il signor Bolan, e altri due uomini, cercano di “salvare” Lily.
Lily cerca di respingerli, ma i tre sono aggressivi. Vedono Lily sia come un premio in denaro che, forse, come un parallelo di Eva (la prostituta tatuata Cheyenne a Hell on Wheels), perché Durant ha fatto circolare la storia che Lily è stata “sporcata” dai suoi aggressori.
Bohannon uccide gli altri due e ferisce Bolan sparandogli all’orecchio, poi accompagna Lily al perimetro di Hell on Wheels, dicendole dove trovare un dottore. La lascia, senza riscuotere la taglia, perché ha una priorità più alta nel territorio Cheyenne.
Durant telegrafa al senatore Crane (James D. Hopkin), facendo appello alle truppe federali per proteggere la sua costruzione della ferrovia. “Dobbiamo spostare il selvaggio”, dice al senatore, intendendo le tribù di nativi americani. Il senatore Crane risponde negando la richiesta di truppe, ed esprime preoccupazione per il lento progresso della costruzione e per l’omicidio di Robert Bell.
Durant si ubriaca e si lamenta dell’intero progetto. Visita lo spettacolo di lanterne magiche dei fratelli McGinnes e paga per una proiezione privata. Mentre guarda le diapositive dell’Irlanda, Durant chiede a Sean (Ben Esler) perché lui e Mickey (Phil Burke) sono partiti da lì per lavorare alla ferrovia. Mickey gli racconta l’esperienza dei fratelli che da ragazzi andavano a Dublino in treno. “La ferrovia vi ha dato la libertà”, riconosce Durant.
Il reverendo Cole (Tom Noonan) conduce un funerale per le vittime del massacro, citando la Bibbia e pregando gli abitanti della città di non cercare vendetta. Durant cita un altro passo biblico, descrivendo situazioni che giustificano la guerra. Durant riprende il sermone, dicendo ai partecipanti al funerale di non lasciare che i “primitivi dell’età della pietra” rallentino le cose. Lodando Joseph per aver adottato i modi dell’uomo bianco, Durant dice che ci può essere pace se altri indiani seguono l’esempio di Joseph. Se non lo fanno, aggiunge, sono gli autori della loro stessa distruzione.