ABA 退職基金プログラムのすべてのフォームは、このページから印刷またはダウンロードすることができます。 必要な補足通知は、便利なように適切なPDFファイルに添付されていることに注意してください。 ファイルは、以下の文書名をクリックすることでプレビュー、印刷、保存が可能です。
Self-Directed Brokerage Account Information and Application
Enrollment Packageはメンバーファームに提供されており、以前お知らせしたように入手することが可能です。 電子版Enrollment Packageにアクセスできない場合は、800.752.6313にお電話いただくか、[email protected]。
CHANGES AFFECTING INDIVIDUAL ACCOUNTS
Beneficiary Designation Form
このフォームに記入して、お客様のアカウントの主要および臨時の受益者を選択することができます。
Loan Repayment Remittance Form
雇用主から離職し、直接プログラムへローンの返済を続ける場合、このフォームに記入してください。 このフォームには、”ABA Retirement Funds Program “を支払先とする小切手を添付してください。
Durable Power of Attorney and Indemnity
参加者は、このフォームに記入することにより、委任状の提出を選択することができます。
Participant Data Change Form
雇用や配偶者の有無、住所や氏名に変更があった場合、このフォームに記入し、プログラムに通知してください。 名前を変更する場合は、結婚証明書、または離婚証書やその他の裁判所命令のコピーのいずれかを提出してください。
WITHDRAWALS AND DISTRIBUTIONS
In-Service Withdrawal Form (with Special Tax Notice, Notice of Benefits and Benefit Payments Form and Notice of Waiver of Annuity and Election of Alternate Benefit Payment Form)
Full-Service Planへの参加者はこのフォームでプラン内の特定のサービスや年齢要件に基づいてサービス引き出しを要求することができます。
Distribution Request Form (with Special Tax Notice, Notice of Benefits and Benefit Payments Form and Notice of Waiver of Annuity and Election of Alternate Benefit Payment Form)
このフォームは、雇用主を退職した場合、働けないほどの障害が発生した場合、離婚により加入者のアカウントから資産を受け取った代理受取人である場合、雇用主にプラン全体を終了させる場合にフルサービス プランからの分配を請求するために記入するフォームです。
死亡給付請求書（特別税額通知書および給付金・給付金支払通知書付き）
フルサービスプランの死亡した加入者の口座からの給付金を請求するためにこのフォームを記入します。
Electronic Direct Deposit of Distributions Form
ロールオーバー以外の分配を受け取る参加者は、分配請求書、現職脱退フォーム、ハードシップ脱退フォーム、死亡給付請求書、または最低要求分配額フォームとともにこのフォームを記入し、個人の銀行口座に電子的に資金を預け入れることができます。
Hardship Withdrawal Form (with Special Tax Notice and Notice of Benefits and Benefit Payments Form)
Full-Service Planの401(k) または非401(k)のハードシップ引き出しを依頼するにはこのフォームに記入してください。 適格なリクエストについては、プラン管理者にご確認ください。 また、他の適格な引き出しを先に使い果たす必要がある場合があること、また、プランを主催する雇用主にまだ雇用されていなければならないことを念頭に置いてください。
プラン間移動フォーム 現物直接ロールオーバー
フルサービスのABA退職基金プログラムプランから別のフルサービスのABA退職基金プログラムプランに資産を移動する場合、分配請求フォームに加えてこのフォームを記入します。
Loan Reamortization Request Form (with Special Tax Notice, Notice of Benefits and Benefit Payments Form and Notice of Waiver of Annuity and Election of Alternate Benefit Payment Form)
full-service planで既存のローンの支払い回数またはローン支払い額を変更する場合にこのフォームを記入します。
ローン申請書（特別税額通知書、給付金および給付金支払通知書、年金放棄および代替給付金支払選択通知書付き）
ウェブサイトまたは（800）348-2272の自動音声応答ユニットでアカウントにアクセスできない場合のみ、フルサービスプランの退職アカウントからのローンを申請するためにこのフォームに記入してください。
Required Minimum Distribution Form(with Special Tax Notice, Notice of Benefits and Benefit Payments Form and Notice of Waiver of Annuity and Election of Alternate Benefit Payment Form)
このフォームに記入してフルサービスプランから必要最低限の分配を要求してください。
Annuity Quote/Purchase Form
参加者は、マネー・パーチェス・ペンション・プラン内のアカウントについて年金の見積りを取得するよう、このフォームに記入することができます。
PLAN ADMINISTRATOR LEVEL FORMS
Contribution and Loan Repayment Remittance Form
Plan Administrators must submit this form with all contributions and/or loan repayments that are made via check payable to ABA Retirement Funds Program.
Corrective Measures for Contributions
Plan Administrators should use this form to make corrective distribution, reallocations or refunds from participant accounts.
Eligible Not Participating Form (401(k) Plan only)
Plan Administratorsは、401(k)拠出を行う資格があるが行わないことを選択した人をプランに追加するためにこのフォームを使用しなければなりません。 これにより、プログラムは従業員を記録管理システムに追加し、彼または彼女は適切にフォーム5500参加者数に含まれ、必要な404a-5参加者開示を受け取ることができる。
注：このフォームはいかなる種類の貢献が行われている人を登録するために使用するべきではありません。 その場合は、従業員がオンラインで登録するようにしてください。
Investment Only Plan Disbursement Form
投資専用プランのプラン管理者のみが、分配、ローン、引き出しを要求するために記入するフォームです。
Loan Default Form
フルサービス・プランで未払いの参加者ローンをデフォルトするために、プラン管理者が記入する。
Notification of Contributions/Loan Repayments by Wire
Plan Administrators must complete this form in conjunction with the Contribution/Loan Repayment Remittance form if the funds being contributed are to be wired to the Program.プラン管理者は、送金による寄付/ローン返済送金用紙と併せてこの用紙を記入する必要があります。
Qualified Domestic Relations Order Review Sheet
この書式はプラン管理者が記入し、QDROとともに提出しなければなりません。
Rollover Certification Form for Individual Participant
プラン管理者は、他の個人退職者勘定または雇用者プランからロールオーバー拠出を行う参加者についてこのフォームを提出する必要があります。 その他の適格なロールオーバー拠出については、このフォームを参照してください。
Sponsor Web Activation Request Form
Plan Termination Notification Form