Tijdens een verkenning van zijn nieuwe tent, de tent van de voorman, stuit Cullen Bohannon (Anson Mount) op een foto van de inmiddels overleden voorman Daniel Johnson, waarop hij staat afgebeeld als kapitein van de Unie, poserend met een aantal van zijn regiment. Bohannon denkt na over het feit dat hij eerder drie mannen op de foto heeft gedood. Zijn ogen fixeren zich op de laatste van hen: Sergeant Harper, van wie Bohannon gelooft dat hij Bohannon’s vrouw heeft gewurgd en vervolgens haar lichaam heeft opgehangen om haar zelfmoord in scène te zetten en de moord te verdoezelen.
Terug op het werk geeft Bohannon zijn crew hun snijopdracht, maar The Swede (Christopher Heyerdahl) heeft andere plannen met hen: vind Lily Bell en ontvang $100. Bohannon dreigt ze allemaal te ontslaan als ze op het aanbod van The Swede ingaan. Elam (Common), die het aantal mannen ziet dat kiest voor de premie, biedt aan dat zijn bemanning van vrijgelatenen de hele opdracht aankan, en adviseert Bohannon om de blanke arbeiders die willen gaan, dat te laten doen. Voordat hij de mannen vrijlaat, informeert Bohannon naar ene Frank Harper. Hem wordt verteld dat Harper westwaarts was met de houtkap bemanning.
In Nebraska, Bohannon vindt Joseph (Eddie Spears) met een bewusteloze, koortsige Lily (Dominique McElligott), haar wonden verergeren. Als hij een pijl uit haar schouder verwijdert en ziet dat ze stabiliseert, begint hij te vertrekken, maar komt snel terug. Hij weet dat Joseph vermoord zou worden als hij Lily terug naar de stad zou brengen. Het nieuws van het bloedbad heeft de ronde gedaan, en iedereen zou denken dat Joseph, een Indiaan, verantwoordelijk was. Daarom begeleidt Bohannon Lily. Hij verneemt van haar premie wanneer een van de veiligheidsagenten van de Zweed, Mr. Bolan, en twee andere mannen, proberen Lily te “redden”.
Lily probeert hen af te weren, maar de drie zijn agressief. Ze zien Lily zowel als een geldprijs en, mogelijk, als een parallel voor Eva (de Cheyenne getatoeëerde prostituee in Hell on Wheels), omdat Durant het verhaal heeft verspreid dat Lily “bezoedeld” was door haar aanvallers.
Bohannon doodt de andere twee en verwondt Bolan door zijn oor eraf te schieten, dan begeleidt hij Lily naar de perimeter van Hell on Wheels en vertelt haar waar ze een dokter kan vinden. Hij verlaat haar, zonder de premie te innen, omdat hij een hogere prioriteit heeft in Cheyenne gebied.
Durant telegrafeert Senator Crane (James D. Hopkin), met een oproep voor federale troepen om te helpen zijn spoorlijn constructie te beschermen. “We moeten de wilden verdrijven”, zegt hij tegen de senator, waarmee hij de inheemse Amerikaanse stammen bedoelt. Senator Crane stuurt een telegram terug om het verzoek om troepen af te wijzen, en spreekt zijn bezorgdheid uit over de trage voortgang van de aanleg en de moord op Robert Bell.
Durant wordt dronken en klaagt over het hele project. Hij bezoekt de toverlantaarnshow van de gebroeders McGinnes en betaalt voor een privé-vertoning. Terwijl hij de dia’s van Ierland bekijkt, vraagt Durant aan Sean (Ben Esler) waarom hij en Mickey (Phil Burke) naar Ierland zijn vertrokken om aan de spoorlijn te werken. Mickey vertelt hem over de ervaring van de broers om als jongens met de trein naar Dublin te reizen. “De spoorlijn gaf je vrijheid,” erkent Durant.
Reverend Cole (Tom Noonan) leidt een begrafenis voor de slachtoffers van het bloedbad, citeert de bijbel en smeekt de dorpelingen geen wraak te nemen. Durant citeert een andere bijbelse passage, waarin situaties worden beschreven die oorlog rechtvaardigen. Durant neemt de preek over en vertelt de begrafenisgangers dat ze zich niet moeten laten vertragen door “primitieven uit het stenen tijdperk”. Durant prijst Joseph voor het overnemen van de gewoonten van de blanke man en zegt dat er vrede kan komen als andere Indianen Josephs voorbeeld volgen. Doen ze dat niet, voegt hij eraan toe, dan zijn ze de auteurs van hun eigen ondergang.