Lennon was bezig met de productie van Harry Nilssons album Pussy Cats, toen Paul en Linda McCartney op 28 maart 1974 langskwamen na de eerste avond van de sessies, a.k.a. “the Jim Keltner Fan Club Hour”, in de Burbank Studios. Ze werden vergezeld door Stevie Wonder, Harry Nilsson, Jesse Ed Davis, May Pang, Bobby Keys en producer Ed Freeman voor een geïmproviseerde jamsessie.
Lennon was in zijn “verloren weekend”, gescheiden van Yoko Ono en wonend in Los Angeles met Pang. Hoewel hij en McCartney elkaar in drie jaar niet hadden gezien en in de pers naar elkaar hadden uitgehaald, hervatten ze volgens Pang hun vriendschap alsof er niets was gebeurd. De jamsessie bleek muzikaal niet erg productief. Lennon lijkt aan de cocaïne te zitten en wordt gehoord terwijl hij Wonder een snuif aanbiedt op het eerste nummer, en dan iemand vraagt om hem een snuif te geven op het vijfde. Dit is ook de oorsprong van de albumtitel, waar John Lennon duidelijk vraagt: “You wanna snort, Steve? A toot? It’s goin’ round”. Bovendien lijkt Lennon problemen te hebben met zijn microfoon en koptelefoon.
Lennon is op leadzang en gitaar, en McCartney zingt harmonie en bespeelt de drums van Ringo Starr. (Starr, die op dat moment met Nilsson aan het opnemen was, maar niet bij de sessie aanwezig was, klaagde de volgende dag bij de opnamesessie dat hij “altijd mijn drums verknoeit!”) Stevie Wonder zingt en speelt elektrische piano, Linda McCartney speelt orgel, Pang speelt tamboerijn, Nilsson zingt, Davis speelt gitaar, Freeman (die Don McLean produceerde in de studio ernaast) valt in op bas, en Keys speelt saxofoon. Keys is een aantal keren ondervraagd over de sessie, maar hij kon zich er niets van herinneren.
De gebeurtenissen van deze avond zijn intrigerend voor Beatle-fans omdat het het enige bekende geval is van het voormalige songwriting team dat samen speelde na hun formele breuk in 1970. Afgezien van informele, speciale gelegenheden zoals bruiloften, waren samenwerkingen van meer dan twee ex-Beatles zeldzaam na de bittere breuk van de band in 1969-70, vooral tussen Lennon en McCartney, wiens conflict het meest uitgesproken en langdurig was.