Alle ABA Retirement Funds programma formulieren kunnen worden afgedrukt of gedownload van deze pagina. Voor uw gemak zijn alle vereiste aanvullende mededelingen als bijlage bij de PDF-bestanden gevoegd. De bestanden kunnen worden bekeken, afgedrukt en/of opgeslagen door te klikken op de documentnaam hieronder.
Planbeheerders die hulp nodig hebben bij het invullen van formulieren kunnen ePAG bezoeken, de online Plan Administrator Guide, door te gaan naar Administrator Log-In en vervolgens te klikken op “Visit ePAG.”
Self-Directed Brokerage Account Information and Application
Het Enrollment Package is beschikbaar voor aangesloten bedrijven en kan worden gevonden zoals eerder is meegedeeld. Als u geen toegang krijgt tot het elektronische inschrijvingspakket, kunt u bellen met 800.752.6313 of een e-mail sturen naar [email protected].
WIJZIGINGEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP INDIVIDUELE ACCOUNTS
Aanwijzingsformulier begunstigde
Vul dit formulier in om een primaire en voorwaardelijke begunstigde(n) voor uw rekening te kiezen.
Leningaflossingsformulier
Vul dit formulier in indien u uit dienst bent getreden bij de werkgever en de aflossing van de lening rechtstreeks aan het programma blijft overmaken. Dit formulier dient vergezeld te gaan van een cheque ten gunste van “ABA Retirement Funds Program”.
Duurzame volmacht en schadeloosstelling
Deelnemers kunnen ervoor kiezen een volmacht in hun bestand op te nemen door dit formulier in te vullen.
Veranderingsformulier Deelnemersgegevens
Vul dit formulier in om het Programma op de hoogte te stellen van een wijziging in arbeids- of burgerlijke staat, adres of naam. Indien u uw naam wijzigt, gelieve dan een gewaarmerkte kopie van uw huwelijksakte of een kopie van uw echtscheidingsvonnis of andere gerechtelijke uitspraak mee te delen.
Uittredingen en uitkeringen
Uittredingsformulier (met speciale belastingmededeling, formulier voor kennisgeving van uitkeringen en uitkeringsbetalingen en formulier voor kennisgeving van afstand van lijfrente en keuze van vervangende uitkeringsbetaling)
Deelnemers aan een volledige pensioenregeling kunnen dit formulier invullen om een uittreding uit de pensioenregeling aan te vragen op basis van het voldoen aan specifieke service- en/of leeftijdsvereisten in de regeling.
Vraagformulier voor uitkeringen(met speciale belastingmededeling, formulier voor kennisgeving van uitkeringen en uitkeringsbetalingen en formulier voor kennisgeving van afstand van lijfrente en keuze van vervangende uitkeringsbetaling)
Vul dit formulier in om een uitkering uit een full-service plan aan te vragen als u uit dienst bent getreden bij de werkgever, een handicap hebt bereikt die u arbeidsongeschikt maakt, u een plaatsvervangende begunstigde bent die activa heeft ontvangen van de rekening van een deelnemer als gevolg van een echtscheiding, of het volledige plan wordt beëindigd door de werkgever.
Vorderingsformulier voor uitkeringen bij overlijden (met speciale belastingmededeling en formulier voor kennisgeving van uitkeringen en uitkeringsbetalingen)
Vul dit formulier in om uitkeringen te claimen van de rekening van een overleden deelnemer in een volledige-dienstregeling.
Electronic Direct Deposit of Distributions Form
Deelnemers die niet-rollover-uitkeringen ontvangen, kunnen dit formulier invullen, samen met het Distribution Request Form, In-Service Withdrawal Form, Hardship Withdrawal Form, Death Benefits Claim Form of Required Minimum Distribution Form, om de fondsen elektronisch op hun persoonlijke bankrekening te laten storten.
Hardheidsopnameformulier (met speciale belastingmededeling en formulier voor kennisgeving van uitkeringen en uitkeringsbetalingen)
Vul dit formulier in om een 401(k) of non-401(k) hardheidsopname aan te vragen voor een full-service plan. Raadpleeg uw pensioenfondsadministrateur voor verzoeken die in aanmerking komen. Houd er ook rekening mee dat andere in aanmerking komende opnames mogelijk eerst moeten worden uitgeput, en dat u nog steeds in dienst moet zijn van de werkgever die het plan sponsort.
Inter-Plan Transfer Form In-Kind Direct Rollover
Vul dit formulier in, naast het Distribution Request Form, als u uw activa van een full-service ABA Retirement Funds Program plan naar een ander full-service ABA Retirement Funds Program plan overbrengt.
Vraagformulier Aflossing Lening (met Speciale Belastingmededeling, Bericht van Uitkeringen en Uitkeringsbetalingsformulier en Bericht van Afstand van Lijfrente en Keuze van Alternatieve Uitkeringsbetalingsformulier)
Vul dit formulier in om de betalingsfrequentie of de betalingsbedragen van de lening op bestaande leningen in een full-service plan te wijzigen.
Lening Aanvraagformulier(met Speciale Belastingmededeling, Kennisgeving van Uitkeringen en Uitkeringsbetalingen Formulier en Kennisgeving van Afstand van Lijfrente en Keuze van Alternatieve Uitkeringsbetaling Formulier)
Vul dit formulier in om een lening aan te vragen van uw pensioenrekening in een full-service plan, alleen als u geen toegang heeft tot uw rekening via de website of de geautomatiseerde voice response unit op (800) 348-2272.
Verplichte minimumuitkering formulier(met speciale belastingmededeling, kennisgeving van uitkeringen en uitkeringsbetalingen formulier en kennisgeving van afstand van lijfrente en keuze van alternatieve uitkeringsbetaling formulier)
Vul dit formulier in om een verplichte minimumuitkering uit een full-service plan aan te vragen.
Annuity Quote/Purchase Form
Deelnemers kunnen dit formulier invullen om aan te vragen dat het Programma annuity quotes verkrijgt voor rekeningen binnen een geldkoop pensioenplan. Deze optie is niet beschikbaar voor deelnemers aan een winstdelingsplan.
VORMEN VAN HET NIVEAU VOOR DE ADMINISTRATEUR
Bijdrage en Terugbetalingsformulier voor leningen
Planbeheerders moeten dit ingevulde formulier indienen met alle bijdragen en/of terugbetalingen van leningen die via een cheque worden overgemaakt aan ABA Retirement Funds Program.
Corrective Measures for Contributions
Plan Administrators should use this form to make corrective distributions, reallocations or refunds from participant accounts.
Gerechtigd niet-deelnemend formulier (alleen 401(k)-plannen)
Planbeheerders moeten dit formulier gebruiken om iemand aan het plan toe te voegen die in aanmerking komt om 401(k)-bijdragen te leveren, maar ervoor kiest dit niet te doen. Hierdoor kan het programma de werknemer toevoegen aan het registratiesysteem, zodat hij of zij op de juiste manier wordt opgenomen in het deelnemersaantal van formulier 5500 en de vereiste 404a-5-deelnemersinformatie ontvangt.
OPMERKING: Dit formulier mag niet worden gebruikt om iemand in te schrijven voor wie een bijdrage van welke aard dan ook wordt gedaan. Laat de werknemer zich daarvoor online inschrijven.
Uitbetalingsformulier beleggingsplan
Uitsluitend in te vullen door de beheerder van een beleggingsplan om uitbetalingen, leningen of opnames aan te vragen.
Loan Default Form
In te vullen door de planbeheerder om uitstaande deelnemersleningen in een full-service plan in gebreke te stellen.
Aanmelding van bijdragen/terugbetalingen van leningen per telegram
Planbeheerders moeten dit formulier invullen in combinatie met het formulier Bijdragen/terugbetalingen van leningen als de fondsen die worden bijgedragen per telegram naar het programma moeten worden overgemaakt.
Qualified Domestic Relations Order Review Sheet
Dit formulier moet worden ingevuld door de Plan Administrator, en samen met eventuele QDRO’s worden ingediend.
Rollover Certification Form for Individual Participant
Planbeheerders moeten dit formulier indienen voor een deelnemer die een rollover-bijdrage doet vanuit een andere Individual Retirement Account of werkgeversregeling. Zie het formulier voor andere in aanmerking komende rollover-bijdragen die kunnen worden gedaan.
Aanvraagformulier webactivering sponsor
Mededelingsformulier beëindiging plan