August 6, 2015
Het doel van dit bericht is om Account Administrators (de persoon die uw FY 2015 Form 471 heeft ondertekend) door de stappen te leiden om School of Library Staff “Users” en/of “Consultants” in hun EPC accounts in te stellen. (Als u de persoon bent die uw Formulier 471 heeft ondertekend, maar nog geen e-mail met uw eerste EPC-login hebt ontvangen, bel dan de klantendienst van USAC op 888-203-8100. Als deze persoon niet langer aan uw school of bibliotheek verbonden is, neem dan contact op met CSB om de naam/contactinformatie van uw accountbeheerder te wijzigen). Twee stap-voor-stap handleidingen zijn bij dit bericht gevoegd (Gebruikers instellen en Consultants toevoegen) en een korte video-handleiding is beschikbaar op: http://www.usac.org/sl/about/outreach/videos/EPC-Creating-a-New-User.aspx.
> EPC-districtsgebruikers toevoegen voor uw gefactureerde entiteit (zie hieronder voor instructies over het toevoegen van consultants)
(Vergeet niet dat alleen gebruikers met een accountbeheerder andere gebruikers in hun organisatie kunnen beheren.)
1) Ga naar uw “Landing Page” (de beste manier is om op het USAC-symbool linksboven te klikken) en klik op Gebruikers beheren in de werkbalk rechtsboven.
2) Klik op het vakje naast de naam van uw gefactureerde entiteit.
3) Klik op “Maak een nieuwe gebruiker aan” om medewerkers van scholen of bibliotheken als EPC-gebruikers toe te voegen. Vul het formulier in met alle relevante gegevens
4) Onderaan de pagina moet u voor elke gebruiker “gebruikersmachtigingen” instellen. Er zijn 3 soorten gebruikers:
– Volledige rechten (kan aanvragen maken/indienen/certificeren)
– Gedeeltelijke rechten (kan aanvragen maken, maar kan niet op indienen/certificeren slaan)
– Alleen bekijken
Om dezelfde rechten op alle formulieren toe te passen, gebruikt u het uitklapmenu Alles toepassen.
5) Klik op “Doorgaan” en dan op “Indienen” en bevestig dan nogmaals dat u wilt doorgaan.
6) De nieuwe gebruiker ontvangt een e-mail van EPC om zijn EPC-account in te stellen.
> Een adviesbureau toevoegen
Als u een E-rate adviesbureau gebruikt (zelfs als het uw IU is), moet u uw gefactureerde entiteit aan dat adviesbureau koppelen en DAN individuele consultant(s) binnen dat adviesbureau als EPC-gebruikers toevoegen. En vergeet niet dat alleen de accountbeheerder een consultancybedrijf en individuele gebruikers van consultants kan toevoegen. Hieronder vindt u de stappen voor het voltooien van beide taken:
> Een adviesbureau aan uw organisatie koppelen
1) Meld u aan bij uw EPC-account (https://portal.usac.org/suite). Als dit de eerste keer is dat u dit doet, vergeet dan niet dat uw gebruikersnaam uw e-mailadres is. Als u uw wachtwoord niet meer weet of als dit de eerste keer is dat u inlogt, klikt u op “Wachtwoord vergeten.”
2) Selecteer op uw “landingspagina” uw gefactureerde entiteit (niet de naam van een school, maar de naam van uw district). Het kan zijn dat u door de lijst moet scrollen.
3) Klik op “Related Actions” op de linker werkbalk.
4) Kies op de volgende pagina “Manage Organization Relationships” (dat is de 8e vetgedrukte in de lijst).
5) Selecteer “Add a Consulting Firm” en voer zoveel mogelijk informatie over uw adviesbureau in en klik op Search. Als u geen resultaten krijgt, kunt u contact opnemen met het consultingbedrijf en vragen naar hun Consultant Registration Number (CRN) of naar hen zoeken met behulp van de link Consulting Firms aan de linkerkant van het scherm.
6) Vink het vakje links van de naam van het Consultingbedrijf aan en klik op Submit (Verzenden). Uw gefactureerde entiteit is nu aan dat adviesbureau gekoppeld.
B> EPC-consultantgebruikers toevoegen voor uw gefactureerde entiteit
1) Ga naar uw “landingspagina” (de beste manier is om op het USAC-symbool linksboven te klikken) en klik op Gebruikers beheren in de werkbalk rechtsboven.
2) Klik op het vakje naast de naam van uw gefactureerde entiteit.
3) Klik op “Bestaande gebruikers toevoegen of verwijderen” om specifieke namen van consultants toe te voegen. Opmerking: Het adviesbureau moet aan uw organisatie zijn gekoppeld voordat u specifieke adviseurs kunt toevoegen.
4) U ziet een lijst met bestaande Gebruikers voor de Gefactureerde entiteit. Voer onder die lijst de naam of het e-mailadres van de consultant in en klik op Zoeken.
5) Selecteer de naam van de consultant in de lijst en klik op “Verzenden”
6) Nadat u de naam van de consultant hebt toegevoegd, moet u voor die consultant “gebruikersmachtigingen” instellen door te klikken op “Gebruikersmachtigingen beheren.”
7) Er zijn 3 soorten gebruikers:
– Volledige rechten (kan aanvragen maken/indienen/certificeren)
– Gedeeltelijke rechten (kan aanvragen maken, maar kan niet op indienen/certificeren slaan)
– Alleen bekijken
Om dezelfde permissies op alle formulieren toe te passen, gebruikt u het vervolgkeuzemenu Alles toepassen.
8) De nieuwe gebruiker ontvangt een e-mail van EPC om zijn EPC-account in te stellen.