August 6, 2015
Celem tej wiadomości jest przeprowadzenie Administratorów Konta (osoby, która podpisała Twój FY 2015 Form 471) przez kroki mające na celu skonfigurowanie Pracowników Szkoły lub Biblioteki „Użytkowników” i/lub „Konsultantów” na ich kontach EPC. (Jeśli jesteś osobą, która podpisała Formularz 471, ale nie otrzymałeś jeszcze e-maila z początkowym logowaniem do EPC, zadzwoń do Biura Obsługi Klienta USAC pod numer 888-203-8100. Podobnie, jeśli ta osoba nie pracuje już w Twojej szkole lub bibliotece, skontaktuj się z CSB w celu zmiany nazwy/informacji kontaktowych Administratora Konta). Dwa przewodniki krok po kroku są dołączone do tej wiadomości (Setting Up Users i Adding Consultants), a krótki film instruktażowy jest dostępny pod adresem: http://www.usac.org/sl/about/outreach/videos/EPC-Creating-a-New-User.aspx.
> Dodawanie użytkowników EPC District Users for Your Billed Entity (zobacz poniżej instrukcje dotyczące dodawania Konsultantów)
(Pamiętaj, tylko użytkownicy będący administratorami kont mogą zarządzać innymi użytkownikami w swojej organizacji.)
1) Przejdź do swojej „Landing Page” (najlepszym sposobem jest kliknięcie na symbol USAC w lewym górnym rogu) i kliknij na Zarządzaj użytkownikami w prawym górnym pasku narzędzi.
2) Kliknij pole obok nazwy Twojego Podmiotu rozliczanego.
3) Kliknij „Utwórz nowego użytkownika”, aby dodać pracowników szkoły lub biblioteki jako użytkowników EPC. Wypełnij formularz wszystkimi istotnymi danymi
4) Na dole strony, będziesz musiał ustawić „uprawnienia użytkownika” dla każdego użytkownika. Istnieją 3 typy użytkowników:
– Pełne prawa (mogą tworzyć/przesyłać/certyfikować wnioski)
– Częściowe prawa (mogą tworzyć wnioski, ale nie mogą przesyłać/certyfikować)
– Tylko podgląd
Aby zastosować te same uprawnienia do wszystkich formularzy, użyj menu rozwijanego Zastosuj wszystko.
5) Kliknij „Kontynuuj”, a następnie „Prześlij”, a następnie potwierdź ponownie, że chcesz kontynuować.
6) Nowy użytkownik otrzyma e-mail od EPC, aby przejść i skonfigurować swoje konto EPC.
>Dodawanie firmy konsultingowej
Jeśli używasz firmy konsultingowej E-rate (nawet jeśli jest to twój IU), musisz powiązać swój Billed Entity z tą organizacją konsultingową, a następnie dodać indywidualnego konsultanta(ów) w tej organizacji konsultingowej jako użytkowników EPC. I pamiętaj, tylko Administrator Konta może dodać firmę konsultingową i indywidualnych użytkowników konsultantów. Poniżej znajdują się kroki do wykonania obu zadań:
>Łączenie Firmy Konsultingowej z Twoją Organizacją
1) Zaloguj się do swojego konta EPC (https://portal.usac.org/suite). Jeśli robisz to po raz pierwszy, nie zapomnij, że nazwa użytkownika to Twój adres e-mail. Jeśli nie pamiętasz hasła lub jest to pierwszy raz logowania, kliknij na „Zapomniałem hasła.”
2) Z „Landing Page” wybierz swój Billed Podmiot (nie nazwa szkoły, ale nazwa dzielnicy). Może być konieczne przewinięcie listy.
3) Kliknij „Powiązane działania” na lewym pasku narzędzi.
4) Na następnej stronie wybierz „Zarządzaj relacjami z organizacjami” (jest to 8. pogrubiona pozycja na liście).
5) Wybierz „Dodaj firmę konsultingową” i wprowadź jak najwięcej informacji o firmie konsultingowej i kliknij Szukaj. Jeśli nie otrzymasz żadnych wyników, możesz skontaktować się z organizacją konsultingową i poprosić o jej numer rejestracyjny konsultanta (CRN) lub wyszukać ją za pomocą linku Firmy konsultingowe po lewej stronie ekranu.
6) Zaznacz pole po lewej stronie nazwy firmy konsultingowej, a następnie kliknij przycisk Wyślij. Twój rozliczany podmiot jest teraz powiązany z tą firmą konsultingową.
B> Dodawanie użytkowników konsultantów EPC dla Twojego rozliczanego podmiotu
1) Przejdź do swojej „Landing Page” (najlepiej kliknąć na symbol USAC w lewym górnym rogu) i kliknij na Manage Users (Zarządzaj użytkownikami) w prawym górnym rogu paska narzędzi.
2) Kliknij pole obok nazwy podmiotu rozliczanego.
3) Kliknij „Dodaj lub usuń istniejących użytkowników”, aby dodać konkretne nazwy konsultantów. Uwaga: Firma konsultingowa musi być powiązana z Twoją organizacją, zanim będziesz mógł dodać konkretnych konsultantów.
4) Wyświetli się lista istniejących użytkowników dla rozliczanego podmiotu. Poniżej tej listy wpisz nazwę konsultanta lub adres e-mail i kliknij Szukaj.
5) Wybierz nazwę konsultanta z listy i kliknij „Prześlij”
6) Po dodaniu nazwy konsultanta musisz ustawić „uprawnienia użytkownika” dla tego konsultanta, klikając „Zarządzaj uprawnieniami użytkownika.”
7) Istnieją 3 typy użytkowników:
– Pełne prawa (może tworzyć/przesyłać/certyfikować wnioski)
– Częściowe prawa (może tworzyć wnioski, ale nie może trafić na submit/certify)
– Tylko podgląd
Aby zastosować te same uprawnienia do wszystkich formularzy, użyj menu rozwijanego Zastosuj wszystko.
8) Nowy użytkownik otrzyma e-mail od EPC, aby przejść i skonfigurować swoje konto EPC.