Wszystkie formularze programu ABA Fundusze emerytalne można wydrukować lub pobrać z tej strony. Dla Państwa wygody do odpowiednich plików PDF zostały dołączone wszelkie wymagane informacje dodatkowe. Pliki mogą być przeglądane, drukowane i/lub zapisywane poprzez kliknięcie na nazwę dokumentu poniżej.
Administratorzy planu, którzy potrzebują pomocy w wypełnianiu formularzy mogą odwiedzić ePAG, internetowy Przewodnik Administratora Planu, przechodząc do Administrator Log-In, a następnie klikając na „Visit ePAG.”
Self-Directed Brokerage Account Information and Application
Pakiet rekrutacyjny jest dostępny dla firm członkowskich i może być zlokalizowany w sposób wcześniej podany. Jeśli nie mają Państwo dostępu do elektronicznego pakietu rejestracyjnego, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 800 752 6313 lub pocztą elektroniczną na adres [email protected].
ZMIANY DOTYCZĄCE KONT INDYWIDUALNYCH
Formularz wyznaczenia beneficjenta
Wypełnij ten formularz, aby wybrać głównego i warunkowego beneficjenta (beneficjentów) dla swojego konta.
Formularz Przekazu Spłaty Pożyczki
Wypełnij ten formularz, jeśli odszedłeś ze służby u pracodawcy i kontynuujesz spłatę pożyczki bezpośrednio do Programu. Do tego formularza należy dołączyć czek płatny na rzecz „ABA Retirement Funds Program”.
Durable Power of Attorney and Indemnity
Uczestnicy mogą zdecydować się na posiadanie pełnomocnictwa w pliku poprzez wypełnienie tego formularza.
Formularz zmiany danych uczestnika
Wypełnij ten formularz, aby powiadomić Program o zmianie zatrudnienia lub stanu cywilnego, adresu lub nazwiska. W przypadku zmiany nazwiska należy dostarczyć poświadczoną kopię aktu małżeństwa lub kopię wyroku rozwodowego lub innego postanowienia sądu.
WYPŁATY I DYSTRYBUCJE
In-Service Withdrawal Form (with Special Tax Notice, Notice of Benefits and Benefit Payments Form and Notice of Waiver of Annuity and Election of Alternate Benefit Payment Form)
Uczestnicy planu z pełną obsługą mogą wypełnić ten formularz, aby zażądać wypłaty w oparciu o spełnienie określonych wymogów dotyczących stażu pracy i/lub wieku w planie.
Formularz Żądania Wypłaty (ze Specjalnym Zawiadomieniem Podatkowym, Zawiadomieniem o Świadczeniach i Formie Wypłaty Świadczeń oraz Zawiadomieniem o Zrzeczeniu Się Renty i Wyborze Formy Wypłaty Alternatywnego Świadczenia)
Wypełnij ten formularz aby zażądać wypłaty z planu z pełnym zakresem usług, jeśli odszedłeś z pracy u pracodawcy, osiągnąłeś inwalidztwo, które czyni cię niezdolnym do pracy, jesteś zastępcą płatnika, który otrzymał aktywa z konta uczestnika z powodu rozwodu, lub cały plan jest likwidowany przez pracodawcę.
Formularz roszczenia o świadczenia po śmierci uczestnika (wraz z formularzem Specjalnego Zawiadomienia Podatkowego oraz Zawiadomienia o Świadczeniach i Wypłatach Świadczeń)
Wypełnij ten formularz aby ubiegać się o świadczenia z konta zmarłego uczestnika w programie z pełnym zakresem usług.
Formularz elektronicznego bezpośredniego wpłacania wypłat
Uczestnicy otrzymujący wypłaty inne niż prolongowane mogą wypełnić ten formularz wraz z Formularzem Żądania Wypłaty, Formularzem Wypłaty Służbowej, Formularzem Wypłaty w Trudnej Sytuacji, Formularzem Roszczenia o Świadczenia Śmierci lub Formularzem Wymaganej Minimalnej Wypłaty, aby fundusze zostały elektronicznie wpłacone na ich osobiste konto bankowe.
Formularz wypłaty w trudnej sytuacji (ze specjalnym powiadomieniem podatkowym i formularzem powiadomienia o świadczeniach i wypłatach świadczeń)
Wypełnij ten formularz, aby zażądać wypłaty w trudnej sytuacji w planie 401(k) lub innym niż 401(k). Prosimy skontaktować się z administratorem planu, aby uzyskać informacje na temat kwalifikujących się wniosków. Należy również pamiętać, że inne kwalifikujące się wypłaty mogą być wyczerpane w pierwszej kolejności, oraz że nadal musisz być zatrudniony przez pracodawcę, który sponsoruje plan.
Inter-Plan Transfer Form In-Kind Direct Rollover
Wypełnij ten formularz, oprócz formularza Distribution Request Form, jeśli przenosisz swoje aktywa z jednego planu ABA Retirement Funds Program do innego planu ABA Retirement Funds Program.
Formularz wniosku o ponowną amortyzację pożyczki (wraz ze specjalnym zawiadomieniem podatkowym, zawiadomieniem o świadczeniach i formularzu płatności świadczenia oraz zawiadomieniem o zrzeczeniu się renty i wyborze alternatywnego formularza płatności świadczenia)
Wypełnij ten formularz, aby zmienić częstotliwość spłaty pożyczki lub kwoty płatności pożyczki dla istniejących pożyczek w planie z pełnym zakresem usług.
Formularz Żądania Pożyczki (ze Specjalnym Zawiadomieniem Podatkowym, Zawiadomieniem o Świadczeniach i Formie Płatności Świadczeń oraz Zawiadomieniem o Zrzeczeniu Się Dożywotniej Emerytury i Wyborze Formy Płatności Alternatywnego Świadczenia)
Wypełnij ten formularz, aby zażądać pożyczki z konta emerytalnego w planie z pełnym zakresem usług, tylko wtedy, gdy nie masz dostępu do swojego konta poprzez stronę internetową lub automatyczną odpowiedź głosową pod numerem (800) 348-2272.
Formularz Wymaganej Minimalnej Dystrybucji (wraz ze Specjalnym Zawiadomieniem Podatkowym, Zawiadomieniem o Świadczeniach i Formą Wypłaty Świadczeń oraz Zawiadomieniem o Zrzeczeniu się Dożywotniej Emerytury i Wyborze Alternatywnej Formy Wypłaty Świadczeń)
Wypełnij ten formularz, aby zażądać Wymaganej Minimalnej Dystrybucji z planu z pełnym zakresem usług.
Formularz wyceny/kupna renty
Uczestnicy mogą wypełnić ten formularz, aby poprosić Program o wycenę renty dla kont w ramach planu emerytalnego z opcją zakupu pieniędzy. This option is not available for participants in a profit sharing plan.
PLAN ADMINISTRATOR LEVEL FORMS
Contribution and Loan Repayment Remittance Form
Plan Administrators must submit this completed form with all contributions and/or loan repayments that are made via check payable to ABA Retirement Funds Program.
Corrective Measures for Contributions
Administratorzy planu powinni użyć tego formularza, aby dokonać korekty wypłat, realokacji lub zwrotów z kont uczestników.
Formularz Uprawnionego Nieuczestniczącego (tylko plany 401(k))
Administratorzy planu powinni użyć tego formularza, aby dodać do planu osobę, która jest uprawniona do płacenia składek 401(k), ale nie chce tego robić. Pozwala to programowi na dodanie pracownika do systemu ewidencjonowania, aby został on prawidłowo uwzględniony w formularzu 5500 i aby otrzymać wymagane Ujawnienie Uczestnika 404a-5.
UWAGA: Ten formularz nie powinien być używany do zapisania kogoś, dla kogo dokonywana jest jakakolwiek składka. W tym celu należy poprosić pracownika, aby zapisał się przez Internet.
Investment Only Plan Disbursement Form
Do wypełnienia tylko przez administratora planu tylko inwestycyjnego w celu zażądania wypłat, pożyczek lub wycofania.
Formularz zaniechania spłaty kredytu
Do wypełnienia przez administratora planu w celu zaniechania spłaty niespłaconych kredytów uczestnika w planie z pełnym zakresem usług.
Notification of Contributions/Loan Repayments by Wire
Administratorzy planu muszą wypełnić ten formularz w połączeniu z formularzem Contribution/Loan Repayment Remittance, jeśli fundusze wnoszone do programu mają być przesyłane przewodem.
Qualified Domestic Relations Order Review Sheet
Ten formularz musi być wypełniony przez administratora planu i przedłożony z każdym QDRO.
Rollover Certification Form for Individual Participant
Administratorzy planu muszą złożyć ten formularz dla uczestnika dokonującego rollover contribution z innego indywidualnego konta emerytalnego lub planu pracodawcy. Zobacz formularz dla innych kwalifikujących się składek rollover, które mogą być dokonane.
Formularz wniosku o aktywację internetową
Formularz powiadomienia o zakończeniu planu
Kontakt z nami
.