Podczas zwiedzania swojego nowego domu, namiotu brygadzisty, Cullen Bohannon (Anson Mount) natrafia na fotografię zmarłego brygadzisty Daniela Johnsona, przedstawiającą go jako kapitana Unii pozującego z kilkoma członkami swojego regimentu. Bohannon zastanawia się nad tym, że wcześniej zabił trzech mężczyzn widocznych na zdjęciu. Jego wzrok skupia się na ostatnim z nich: Sierżant Harper, którego Bohannon uważa, że udusił żonę Bohannona, a następnie powiesił jej ciało, aby zainscenizować jej samobójstwo i zatuszować morderstwo.
Powróciwszy do pracy, Bohannon daje swojej załodze zadanie cięcia, ale Szwed (Christopher Heyerdahl) ma dla nich inne plany: znaleźć Lily Bell i otrzymać 100 dolarów. Bohannon grozi im rozwiązaniem umowy, jeśli skorzystają z oferty Szweda. Elam (Common), widząc liczbę mężczyzn decydujących się na ściganie nagrody, oferuje, że jego załoga wolnych ludzi może poradzić sobie z całym zadaniem i radzi Bohannonowi, aby pozwolił białym pracownikom, którzy chcą iść to zrobić. Przed wypuszczeniem ludzi Bohannon pyta o niejakiego Franka Harpera. Mówi mu się, że Harper był na zachodzie z załogą wyrębu.
W Nebrasce, Bohannon znajduje Josepha (Eddie Spears) z nieprzytomną, gorączkującą Lily (Dominique McElligott), jej rany pogarszają się. Kiedy usuwa z jej ramienia kawałek strzały i widzi, że jej stan się stabilizuje, zaczyna odchodzić, ale szybko wraca. Wie, że Joseph zostałby zabity, gdyby przywiózł Lily do miasta. Wieść o masakrze obiegła miasto i wszyscy założyliby, że Joseph, Indianin, jest za nią odpowiedzialny. Dlatego Bohannon eskortuje Lily. On dowiaduje się o jej nagrody, gdy jeden z sił bezpieczeństwa Szweda, pan Bolan, i dwóch innych mężczyzn, próbują „ratować” Lily.
Lily próbuje odeprzeć je, ale trzy są agresywne. Postrzegają Lily zarówno jako nagrodę pieniężną, jak i, prawdopodobnie, jako analogię dla Evy (wytatuowanej prostytutki z Czejenów w Hell on Wheels), ponieważ Durant rozpowszechnił historię, że Lily została „zbrukana” przez swoich napastników.
Bohannon zabija dwóch pozostałych i rani Bolana, odstrzeliwując mu ucho, a następnie eskortuje Lily na obrzeża Hell on Wheels, mówiąc jej, gdzie znaleźć tam lekarza. Zostawia ją, nie odbierając nagrody, gdyż ma wyższy priorytet na terytorium Cheyenne.
Durant telegrafuje do senatora Crane’a (James D. Hopkin), apelując o oddziały federalne, które pomogą chronić jego budowę kolei. „Musimy wysiedlić dzikusów”, mówi senatorowi, mając na myśli plemiona rdzennych Amerykanów. Senator Crane drutów z powrotem do odmowy żądania oddziału, i wyraża obawy o powolnym postępie budowy i Robert Bell’s murder.
Durant dostaje pijany i lamentuje cały projekt. Odwiedza pokaz magicznych latarni braci McGinnes i płaci za prywatny seans. Podczas oglądania slajdów Irlandii, Durant pyta Sean (Ben Esler), dlaczego on i Mickey (Phil Burke) opuścił tam do pracy na kolei. Mickey opowiada mu o doświadczeniach braci, którzy jako chłopcy podróżowali pociągiem do Dublina. „Kolej dała ci wolność”, przyznaje Durant.
Reverend Cole (Tom Noonan) prowadzi pogrzeb dla ofiar masakry, cytując Biblię i błagając z mieszczan, aby nie szukać zemsty. Durant cytuje kolejny fragment Biblii, opisując sytuacje, które usprawiedliwiają wojnę. Durant przejmuje kazanie, mówiąc uczestnikom pogrzebu, by nie pozwolili „prymitywom z epoki kamiennej” spowolnić biegu wydarzeń. Chwaląc Józefa za przyjęcie dróg białego człowieka, Durant mówi, że może zapanować pokój, jeśli inni Indianie pójdą za jego przykładem. Jeśli tego nie zrobią, dodaje, będą autorami własnej zagłady.