Jak mogę skorzystać z tego przewodnika?
To jest krótki przewodnik po raportowaniu w przedsiębiorstwie. Ma on na celu pomóc osobom, które muszą szybko zapoznać się z koncepcjami raportowania w przedsiębiorstwie. Docelowe role obejmują kierowników projektów, analityków biznesowych i architektów systemów. Niezależnie od tego, czy chodzi o zarządzanie wymaganiami biznesowymi i funkcjonalnymi, ocenę narzędzi czy formalny proces wyboru dostawcy, z niniejszego przewodnika można korzystać na trzy sposoby:
- Słowniczek – Podstawowe definicje kluczowych pojęć z zakresu raportowania wraz z odnośnikami do dalszej lektury.
- Lista kontrolna – Elementy projektu raportu oraz wymagania biznesowe i funkcjonalne, które należy rozważyć.
- Samouczek – Przewidywanie i radzenie sobie z trudnymi kwestiami organizacyjnymi związanymi z dostarczaniem raportów dla przedsiębiorstw.
Nacisk położono tu na skuteczne dostarczanie informacji menedżerom. Niniejszy przewodnik nie zawiera informacji na temat tego, co organizacja powinna raportować (finanse, działalność operacyjna itp.). Nie zawiera również przeglądu dostawców i firm konsultingowych w zakresie raportowania i BI.
Czym jest raportowanie w przedsiębiorstwie?
Raportowanie w przedsiębiorstwie (lub raportowanie zarządcze) definiuję jako regularne dostarczanie informacji decydentom w organizacji w celu wspierania ich w pracy. Raporty te mogą przybierać formę wykresów, tekstów i tabel i zazwyczaj są rozpowszechniane za pośrednictwem intranetu jako zestaw regularnie aktualizowanych stron internetowych (lub „portal przedsiębiorstwa”). Alternatywnie, mogą one być wysyłane pocztą elektroniczną bezpośrednio do użytkowników lub po prostu wydrukowane i rozdawane wokół, w tradycyjnym stylu.
Types of Enterprise Reports
- Metric Management – W wielu organizacjach, wydajność biznesowa jest zarządzana poprzez metryki zorientowane na wynik. Dla grup zewnętrznych są to umowy o poziomie świadczonych usług (SLA). Dla zarządzania wewnętrznego są to Kluczowe Wskaźniki Wydajności (KPI). Zazwyczaj są to uzgodnione cele, które należy śledzić przez pewien okres czasu. Mogą być wykorzystywane jako część innych strategii zarządzania, takich jak Six Sigma lub Total Quality Management (TQM).
- Tablice rozdzielcze – popularnym pomysłem jest przedstawienie szeregu różnych wskaźników na jednej stronie, jak deska rozdzielcza w samochodzie. Zazwyczaj dostawcy sprzedają „raporty w puszce” (predefiniowane raporty ze statycznymi elementami i stałą strukturą). Jednak to podejście powinno pozwolić użytkownikom na dostosowanie ich widoku deski rozdzielczej, i ustawić cele dla różnych metryk. Powszechne jest posiadanie świateł drogowych zdefiniowanych dla wydajności (czerwone, pomarańczowe, zielone), aby zwrócić uwagę kierownictwa na konkretne obszary.
- Zrównoważone karty wyników – Metoda opracowana przez Kaplana i Nortona, która próbuje przedstawić zintegrowany obraz sukcesu w organizacji. Oprócz wyników finansowych uwzględniają one również perspektywę klienta, procesu biznesowego oraz uczenia się i rozwoju. (Powinieneś o tym poczytać, jeśli nie jesteś pewien, jakiego rodzaju rzeczy należy raportować.)
Out of Scope
- Analizy ad hoc – Zwykle podejmowane raz w związku z konkretną inicjatywą, a następnie nigdy nie są ponownie wykorzystywane. Często polegają na zbudowaniu modelu w arkuszu kalkulacyjnym, aby umożliwić eksplorację scenariuszy typu „co jeśli”. Alternatywnie mogą przybrać formę pisemnego briefu lub jednorazowego raportu dla kierownictwa.
- Interaktywne kwerendy – Najlepszym przykładem jest OLAP, odnosi się to do specyficznej technologii, która pozwala analitykowi (lub wytrawnemu menedżerowi) bezpośrednio manipulować prezentacją danych. Analityk może wybrać wymiary (np. czas, lokalizacja, dział, pracownik itp.) i „drążyć w dół” (rozszerzać) i „zwijać” (zwijać) dane.
- Data Mining (i zaawansowane statystyki) – Tutaj techniki takie jak sieci neuronowe i uczenie maszynowe są wykorzystywane do odkrywania nowych, ciekawych i użytecznych wzorców w danych. Jest to najlepsze rozwiązanie dla analiz takich jak klasyfikacja, segmentacja, grupowanie i przewidywanie.