Lennon estava a produzir o álbum de Harry Nilsson Pussy Cats, quando Paul e Linda McCartney apareceram depois da primeira noite das sessões, também conhecida como “the Jim Keltner Fan Club Hour”, nos Estúdios Burbank, a 28 de Março de 1974. A eles juntaram-se Stevie Wonder, Harry Nilsson, Jesse Ed Davis, May Pang, Bobby Keys e o produtor Ed Freeman para uma improvisada sessão de improviso.
Lennon estava no seu “fim-de-semana perdido”, separado de Yoko Ono e a viver em Los Angeles com Pang. Apesar de ele e McCartney não se verem há três anos e de se terem chicoteado um ao outro na imprensa, segundo Pang eles retomaram a amizade como se nada tivesse acontecido. A sessão de improviso provou não ser muito produtiva musicalmente. Lennon soa a cocaína e é ouvido oferecendo um cheirinho de Wonder na primeira faixa, depois pedindo para alguém lhe dar um cheirinho na quinta. Esta é também a origem do título do álbum, onde John Lennon claramente pede: “Queres snifar, Steve? Um biscoito? Vai dar a volta”. Além disso, Lennon parece estar tendo problemas com seu microfone e fones de ouvido.
Lennon está no vocal principal e na guitarra, e McCartney canta harmonia e toca a bateria de Ringo Starr. (Starr, que estava gravando com Nilsson na época, mas não presente na sessão, reclamou na sessão de gravação do dia seguinte que “sempre mexe com a minha bateria!) Stevie Wonder canta e toca piano elétrico, Linda McCartney está no órgão, Pang toca tamborim, Nilsson fornece vocais, Davis está na guitarra, Freeman (que estava produzindo Don McLean no estúdio vizinho) enche no baixo, e Keys toca saxofone. Keys foi questionado várias vezes sobre a sessão, mas ele não conseguiu se lembrar de nada disso.
Os eventos desta noite são intrigantes para os fãs do Beatle, pois é a única instância conhecida da antiga equipe de compositores tocando juntos depois de sua separação formal de 1970. Além de ocasiões informais e especiais, como casamentos, colaborações de mais de dois ex-Beatles foram raras após a amarga separação da banda entre 1969-70, especialmente entre Lennon e McCartney, cujo conflito foi o mais pronunciado e duradouro.