August 6, 2015
A finalidade desta mensagem é acompanhar os Administradores de Contas (a pessoa que assinou o seu FY 2015 Form 471) através dos passos para configurar o pessoal da Escola ou Biblioteca “Usuários” e/ou “Consultores” em suas contas EPC. (Se você é a pessoa que assinou seu Formulário 471 mas ainda não recebeu seu e-mail inicial de login do EPC, ligue para o Escritório de Atendimento ao Cliente da USAC no número 888-203-8100. Da mesma forma, se essa pessoa já não estiver na sua escola ou biblioteca, contacte a CSB para alterar o nome/contacto do seu Administrador de Conta). Dois guias passo a passo estão anexados a esta mensagem (Configurando Usuários e Adicionando Consultores) e um pequeno tutorial em vídeo está disponível em: http://www.usac.org/sl/about/outreach/videos/EPC-Creating-a-New-User.aspx.
> Adicionando Usuários do Distrito EPC para sua entidade de cobrança (veja abaixo as instruções para adicionar Consultores)
(Lembre-se, somente usuários administradores de conta podem gerenciar outros usuários em sua organização.)
1) Vá para a sua “Landing Page” (a melhor maneira é clicar no símbolo USAC no canto superior esquerdo) e clique em Manage Users na barra de ferramentas no canto superior direito.
2) Clique na caixa ao lado do nome da sua Entidade de Cobrança.
3) Clique em “Create a New User” (Criar um Novo Utilizador) para adicionar funcionários da Escola ou Biblioteca como Utilizadores EPC. Preencha o formulário com todos os dados relevantes
4) No final da página, você terá que configurar “permissões de usuário” para cada usuário. Existem 3 tipos de Utilizadores:
– Direitos Completos (pode criar/ submeter/certificar aplicações)
– Direitos Parciais (pode criar aplicações, mas não pode carregar em submeter/certificar)
– Apenas Ver
– Para aplicar as mesmas permissões a todos os formulários, use o menu pendente Aplicar Tudo.
5) Clique em “Continuar” e depois em “Submeter” e depois confirme novamente que deseja continuar.
6) O novo Usuário receberá um e-mail do EPC para ir e configurar sua conta EPC.
> Adicionar uma empresa de consultoria
Se você usar uma empresa de consultoria de taxa E (mesmo que seja sua UI), você deve vincular sua Entidade de Cobrança a essa organização de consultoria, e ENTÃO adicionar consultor(es) individual dentro dessa organização de consultoria como Usuários EPC. E lembre-se, apenas o Administrador de Contas pode adicionar uma empresa de consultoria e usuários individuais de consultoria. Abaixo estão os passos para completar ambas as tarefas:
> Ligar uma empresa de consultoria à sua organização
1) Faça o login na sua conta EPC (https://portal.usac.org/suite). Se esta é a primeira vez que o faz, não se esqueça que o seu nome de utilizador é o seu endereço de e-mail. Se você não se lembra da sua senha ou esta é a primeira vez que faz o login, clique em “Esqueceu a Senha”
2) Na sua “Página de Aterragem” selecione sua Entidade de Cobrança (não o nome de uma escola, mas o nome do seu Distrito). Talvez você tenha que percorrer a lista.
3) Clique em “Ações Relacionadas” na barra de ferramentas à esquerda.
4) Na página seguinte, escolha “Gerenciar Relacionamentos de Organização” (que é o oitavo negrito mais claro na lista).
5) Selecione “Adicionar uma Empresa de Consultoria” e digite o máximo de informações possíveis para sua empresa de consultoria e clique em Pesquisar. Se você não obtiver nenhum resultado, você pode entrar em contato com a empresa de consultoria e pedir o Número de Registro de Consultor (CRN) ou procurá-los usando o link Empresas de Consultoria no lado esquerdo da tela.
6) Marque a caixa à esquerda do nome da empresa de consultoria e depois clique em Enviar. Sua entidade faturada está agora associada a essa empresa de consultoria.
B> Adicionar Usuários Consultores EPC para sua entidade faturada
1) Vá para sua “Landing Page” (a melhor maneira é clicar no símbolo USAC no canto superior esquerdo) e clique em Gerenciar Usuários na barra de ferramentas no canto superior direito.
3) Clique em “Adicionar ou Remover Usuários Existentes” para adicionar nomes de Consultores específicos. Nota: A empresa de consultoria deve estar vinculada à sua organização antes que você possa adicionar consultores específicos.
4) Você verá uma lista de Usuários existentes para a entidade Faturada. Abaixo dessa lista, digite o nome ou endereço de e-mail do consultor e clique em Search.
5) Selecione o nome do consultor na lista e clique em “Submit”
6) Depois de adicionar o nome do consultor, você deve configurar “permissões de usuário” para esse consultor clicando em “Manage User Permissions” (Gerenciar permissões de usuário).”Existem 3 tipos de usuários:
7) Existem 3 tipos de usuários:
– Direitos totais (pode criar/ submeter/certificar aplicações)
– Direitos parciais (pode criar aplicações, mas não pode carregar em submeter/certificar)
– Apenas Ver
– Para aplicar as mesmas permissões a todos os formulários, use o menu suspenso Aplicar todos.
8) O novo Utilizador receberá um e-mail do EPC para ir e configurar a sua conta EPC.