Todos os formulários do programa de fundos de aposentadoria ABA podem ser impressos ou baixados desta página. Por favor, note que quaisquer avisos suplementares necessários foram anexados aos arquivos PDF apropriados para sua conveniência. Os arquivos podem ser pré-visualizados, impressos e/ou salvos, clicando no nome do documento abaixo.
Os Administradores do Plano que precisem de assistência no preenchimento de formulários podem visitar o ePAG, o Guia do Administrador do Plano online, indo ao Log-In do Administrador e clicando em “Visit ePAG”
Informações sobre a Conta de Corretor de Corretagem e a Solicitação
O Pacote de Inscrição está disponível para as empresas associadas e pode ser localizado conforme comunicado anteriormente. Se você não conseguir acessar o Pacote de Inscrição eletrônico, ligue para 800.752.6313 ou envie um e-mail para [email protected].
CHANGES AFEITANDO CONTAS INDIVIDUAIS
Formulário de Designação do Beneficiário
Completar este formulário para eleger um beneficiário primário e contingente(s) para sua conta.
Formulário de Remessa de Empréstimo de Empréstimo
Completar este formulário se você se separou do serviço com o empregador e continua a fazer o pagamento do empréstimo diretamente ao Programa. Este formulário deve ser acompanhado por um cheque a pagar ao “ABA Retirement Funds Program”.
Procuradoria e Indemnização de Prazo Prazo Prazo Prazo Prazo para a Procuração e Indemnização
Os participantes podem optar por ter uma Procuração arquivada, preenchendo este formulário.
Formulário de Alteração de Dados do Participante
Completar este formulário para notificar o Programa de uma alteração no emprego ou estado civil, endereço ou nome. Se você mudar seu nome, por favor forneça uma cópia certificada da sua certidão de casamento ou cópia da sua sentença de divórcio ou outra ordem judicial.
RETIRADA E DISTRIBUIÇÕES
Formulário de Retirada em Serviço (com Aviso Fiscal Especial, Aviso de Prestações e Formulário de Pagamento de Prestações e Aviso de Renúncia à Anuidade e Eleição do Formulário de Pagamento de Prestações Alternativas)
Os participantes de um plano de serviço completo podem preencher este formulário para solicitar uma retirada em serviço com base no cumprimento de requisitos específicos de serviço e/ou idade do plano.
Formulário de solicitação de distribuição (com aviso fiscal especial, aviso de benefícios e formulário de pagamento de benefícios e aviso de dispensa de anuidade e eleição do formulário de pagamento de benefícios alternativos)
Completar este formulário para solicitar uma distribuição de um plano de serviço completo se você se separou do serviço com o empregador, atingiu uma incapacidade que o torna incapaz de trabalhar, você é um recebedor de pagamento alternativo que recebeu ativos da conta de um participante devido a um divórcio, ou o plano inteiro está sendo rescindido pelo empregador.
Formulário de pedido de prestações por morte (com aviso fiscal especial e formulário de notificação de prestações e pagamentos de prestações)
Completar este formulário para pedir prestações de uma conta de um participante falecido num plano de serviço completo.
Formulário de Depósito Direto Eletrônico de Distribuições
Os participantes que receberem distribuições sem inscrição podem preencher este formulário, juntamente com o Formulário de Solicitação de Distribuição, Formulário de Retirada em Serviço, Formulário de Retirada em Caso de Dificuldade, Formulário de Solicitação de Benefícios por Falecimento ou Formulário de Distribuição Mínima Obrigatória, para que os fundos sejam depositados eletronicamente em sua conta bancária pessoal.
Formulário de Retirada de Dificuldade(com Aviso Fiscal Especial e Formulário de Aviso de Benefícios e Pagamentos de Benefícios)
Completar este formulário para solicitar uma retirada de 401(k) ou não-401(k) de dificuldade para um plano de serviço completo. Por favor, consulte o administrador do seu plano para solicitações de qualificação. Tenha também em mente que outras retiradas elegíveis podem ter de ser esgotadas primeiro, e que você ainda deve ser empregado pela entidade patronal que patrocina o plano.
Transferência Inter-Planeada Direta em Espécie
Completar este formulário, além do Formulário de Solicitação de Distribuição, se você estiver movendo seus ativos de um plano de serviço completo do Programa de Fundos de Aposentadoria ABA para outro plano de serviço completo do Programa de Fundos de Aposentadoria ABA.
Formulário de Solicitação de Reamortização de Empréstimo (com Aviso Fiscal Especial, Formulário de Aviso de Benefícios e Pagamento de Benefícios e Aviso de Renúncia à Anuidade e Formulário de Eleição do Pagamento de Benefícios Alternativos)
Completar este formulário para modificar a freqüência de pagamento do empréstimo ou os montantes de pagamento do empréstimo em empréstimos existentes em um plano de serviço completo.
Formulário de solicitação de empréstimo (com Aviso Fiscal Especial, Aviso de Benefícios e Aviso de Pagamento de Benefícios e Aviso de Renúncia ao Pagamento de Anuidade e Eleição do Formulário de Pagamento de Benefício Alternativo)
Completar este formulário para solicitar um empréstimo da sua conta de aposentadoria em um plano de serviço completo, somente se você não tiver acesso à sua conta através do website ou da unidade de resposta de voz automatizada pelo telefone (800) 348-2272.
Formulário de Distribuição Mínima Requerida (com Aviso Fiscal Especial, Aviso de Pagamento de Benefícios e de Prestações e Aviso de Renúncia à Anuidade e Eleição do Formulário de Pagamento de Prestações Alternativas)
Completar este formulário para solicitar uma Distribuição Mínima Requerida de um plano de serviço completo.
Formulário de Cotação/Compra de Anuidade
Os participantes podem preencher este formulário para solicitar que o Programa obtenha cotações de anuidades para contas dentro de um plano de pensão de compra de dinheiro. Esta opção não está disponível para participantes em um plano de participação nos lucros.
Formulário de NÍVEL DE ADMINISTRAÇÃO DO PLANO
Formulário de Remessa de Contribuição e Pagamento de Empréstimos
Os Administradores do Plano devem enviar este formulário preenchido com todas as contribuições e/ou pagamentos de empréstimos que são feitos via cheque a pagar ao Programa de Fundos de Aposentadoria da ABA.
Medidas correctivas de contribuições
Os Administradores do Plano devem usar este formulário para fazer distribuições correctivas, reafectações ou reembolsos a partir das contas dos participantes.
Formulário de Não Participação Elegíveis (apenas planos 401(k))
Os Administradores do Plano devem usar este formulário para adicionar alguém ao plano que seja elegível para fazer contribuições 401(k) mas opte por não fazer. Isto permite que o Programa adicione o empregado ao sistema de manutenção de registros para que ele ou ela seja incluído corretamente na contagem de participantes do Formulário 5500 e para receber as 404a-5 Divulgações de Participantes necessárias.
NOTE: Este formulário não deve ser usado para inscrever alguém para quem está sendo feita uma contribuição de qualquer tipo. Para fazer isso, por favor, faça a inscrição online do funcionário.
Formulário de Desembolso do Plano de Investimento Apenas
A ser preenchido apenas pelo administrador de um plano de investimento apenas para solicitar distribuições, empréstimos ou saques.
Formulário padrão de empréstimo
A ser preenchido pelo administrador do plano para empréstimos pendentes de participantes em um plano de serviço completo.
Notificação de Contribuições/Repagamentos de Empréstimos por Transferência Bancária
Os Administradores do Plano devem preencher este formulário em conjunto com o formulário de Remessa de Contribuições/Repagamentos de Empréstimos para que os fundos que estão sendo contribuídos sejam transferidos para o Programa.
Folha de Revisão de Pedidos de Relações Domésticas Qualificadas
Este formulário deve ser preenchido pelo Administrador do Plano, e submetido com quaisquer QDROs.
Formulário de Certificação de Rolagem para Participante Individual
Os Administradores do Plano devem enviar este formulário para um participante que faça uma contribuição de rolagem de outra Conta de Aposentadoria Individual ou plano do empregador. Consulte o formulário para outras contribuições elegíveis que podem ser feitas.
Patrocinador Formulário de Solicitação de Ativação na Web
Formulário de Notificação de Rescisão do Plano