Enquanto explorava a sua nova casa de lona, o capataz Cullen Bohannon (Anson Mount) depara-se com uma fotografia do agora falecido capataz Daniel Johnson, retratando-o como um capitão da União posando com alguns do seu regimento. Bohannon reflete sobre ter previamente matado três homens na foto. Os olhos dele fixam-se no último deles: Sargento Harper, que Bohannon acredita que estrangulou a mulher de Bohannon e depois enforcou o corpo para encenar o suicídio e encobrir o assassinato.
Volta ao trabalho, Bohannon dá à sua tripulação a missão cortada, mas o Sueco (Christopher Heyerdahl) tem outros planos para eles: encontrar Lily Bell e receber 100 dólares. Bohannon ameaça todos eles com a rescisão caso aceitem a oferta do Sueco. Elam (Common), vendo o número de homens que optam por perseguir a recompensa, oferece que sua equipe de libertos possa lidar com toda a tarefa, e aconselha Bohannon a deixar os trabalhadores brancos que o queiram fazer. Antes de liberar os homens, Bohannon pergunta sobre um Frank Harper. Ele diz que Harper foi para o oeste com a equipe de corte.
No Nebraska, Bohannon encontra Joseph (Eddie Spears) com uma Lily inconsciente e febril (Dominique McElligott), suas feridas piorando. Quando ele remove uma lasca de flecha do ombro dela e vê que ela está se estabilizando, ele começa a sair, mas rapidamente retorna. Ele sabe que Joseph seria morto se ele trouxesse Lily de volta à cidade. A notícia do massacre circulou, e todos presumiriam que Joseph, um índio, era responsável. Portanto, Bohannon acompanha Lily. Ele sabe da recompensa dela quando um dos seguranças suecos, Sr. Bolan, e dois outros homens, tentam “resgatar” Lily.
Lily tenta afastá-los, mas os três são agressivos. Eles vêem Lily tanto como um prêmio em dinheiro quanto, possivelmente, como um paralelo para Eva (a prostituta tatuada Cheyenne em Hell on Wheels), porque Durant fez circular a história de que Lily foi “manchada” por seus atacantes.
Bohannon mata os outros dois e fere Bolan atirando em sua orelha, então escolta Lily até o perímetro de Hell on Wheels, dizendo-lhe onde encontrar um médico lá. Ele a deixa, sem receber a recompensa, pois tem maior prioridade no território de Cheyenne.
Durant telegraphs Senator Crane (James D. Hopkin), apelando para que as tropas federais ajudem a proteger a sua construção ferroviária. “Devemos deslocar o selvagem”, diz ele ao senador, ou seja, as tribos nativas americanas. O senador Crane volta para negar o pedido das tropas e manifesta preocupação com o lento progresso da construção e o assassinato de Robert Bell.
Durant fica bêbado e lamenta o projeto inteiro. Ele visita o show de lanternas mágicas dos irmãos McGinnes e paga por uma exibição privada. Enquanto vê os slides da Irlanda, Durant pergunta a Sean (Ben Esler) porque ele e Mickey (Phil Burke) saíram de lá para trabalhar na ferrovia. Mickey conta-lhe a experiência dos irmãos viajando para Dublin de trem, como garotos. “A ferrovia lhe deu liberdade”, reconhece Durant.
Reverend Cole (Tom Noonan) realiza um funeral para as vítimas do massacre, citando a Bíblia e suplicando aos habitantes da cidade para não buscar vingança. Durant cita outra passagem bíblica, descrevendo situações que justificam a guerra. Durant assume o sermão, dizendo aos participantes do funeral para não deixarem que os “primitivos da Idade da Pedra” abrandem as coisas. Louvando José por adotar os caminhos do homem branco, Durant diz que pode haver paz se outros índios seguirem o exemplo de José. Se eles não seguirem, ele acrescenta, eles são os autores de sua própria destruição.