Lennon producea albumul Pussy Cats al lui Harry Nilsson, când Paul și Linda McCartney au trecut pe la studiourile Burbank, pe 28 martie 1974, după prima seară a sesiunilor, cunoscută și ca „Jim Keltner Fan Club Hour”. Lor li s-au alăturat Stevie Wonder, Harry Nilsson, Jesse Ed Davis, May Pang, Bobby Keys și producătorul Ed Freeman pentru o jam session improvizată.
Lennon se afla în „weekendul său pierdut”, separat de Yoko Ono și locuind în Los Angeles cu Pang. Deși el și McCartney nu se mai văzuseră de trei ani și se atacau reciproc în presă, potrivit lui Pang, ei și-au reluat prietenia ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Jam session-ul nu s-a dovedit a fi foarte productiv din punct de vedere muzical. Lennon pare a fi sub influența cocainei și este auzit oferindu-i lui Wonder o gură pe prima piesă, apoi cerând cuiva să-i dea o gură pe a cincea. Aceasta este, de asemenea, originea titlului albumului, în care John Lennon cere în mod clar: „Vrei să tragi pe nas, Steve? Un toot? Se învârte”. În plus, Lennon pare să aibă probleme cu microfonul și căștile.
Lennon este solist vocal și la chitară, iar McCartney cântă armonia și cântă la tobele lui Ringo Starr. (Starr, care înregistra cu Nilsson în acel moment, dar nu era prezent la sesiune, s-a plâns la sesiunea de înregistrări de a doua zi că ” întotdeauna îmi strică tobele!”). Stevie Wonder cântă și cântă la pian electric, Linda McCartney este la orgă, Pang cântă la tamburină, Nilsson asigură vocea, Davis este la chitară, Freeman (care îl producea pe Don McLean în studioul vecin) îl completează la bas, iar Keys cântă la saxofon. Keys a fost interogat de mai multe ori cu privire la această sesiune, dar nu și-a putut aminti nimic.
Evenimentele din această seară sunt intrigante pentru fanii Beatles, deoarece este singurul caz cunoscut în care fosta echipă de compozitori cântă împreună după despărțirea lor oficială din 1970. În afară de ocazii informale, speciale, cum ar fi nunțile, colaborările a mai mult de doi foști Beatles au fost rare după despărțirea amară a trupei din 1969-70, în special între Lennon și McCartney, al căror conflict a fost cel mai pronunțat și de lungă durată.
.