Toate formularele programului ABA Retirement Funds pot fi tipărite sau descărcate de pe această pagină. Vă rugăm să rețineți că orice notificări suplimentare necesare au fost atașate la fișierele PDF corespunzătoare pentru confortul dumneavoastră. Fișierele pot fi previzualizate, tipărite și/sau salvate făcând clic pe numele documentului de mai jos.
Administratorii de plan care au nevoie de asistență în completarea formularelor pot vizita ePAG, Ghidul online al administratorului de plan, accesând Administrator Log-In, apoi făcând clic pe „Visit ePAG.”
Informații și cerere pentru contul de brokeraj autoadministrat
Pachetul de înscriere este disponibil pentru firmele membre și poate fi localizat așa cum a fost comunicat anterior. Dacă nu reușiți să accesați Pachetul de înscriere electronic, vă rugăm să sunați la 800.752.6313 sau să ne trimiteți un e-mail la [email protected].
Schimbări care afectează conturile individuale
Formular de desemnare a beneficiarului
Completați acest formular pentru a alege un beneficiar principal și unul sau mai mulți beneficiari contingenți pentru contul dumneavoastră.
Formular de rambursare a împrumuturilor
Completați acest formular dacă v-ați despărțit de serviciul la angajator și continuați să efectuați rambursări de împrumuturi direct către program. Acest formular trebuie să fie însoțit de un cec plătibil pentru „ABA Retirement Funds Program”.
Puternicire avocațială durabilă și despăgubire
Participanții pot alege să aibă la dosar o împuternicire avocațială prin completarea acestui formular.
Formularul de modificare a datelor participantului
Completați acest formular pentru a notifica Programul cu privire la o modificare a locului de muncă sau a stării civile, a adresei sau a numelui. Dacă vă schimbați numele, vă rugăm să furnizați fie o copie certificată a certificatului de căsătorie, fie o copie a hotărârii de divorț sau a altei hotărâri judecătorești.
RETRAGERI ȘI DISTRIBUIRI
Formular de retragere în timpul serviciului (cu Notificarea fiscală specială, Formularul de notificare a beneficiilor și a plăților de beneficii și Formularul de notificare a renunțării la rentă și de alegere a plății alternative a beneficiilor)
Participanții la un plan cu servicii complete pot completa acest formular pentru a solicita o retragere în timpul serviciului pe baza îndeplinirii unor cerințe specifice de serviciu și/sau de vârstă din plan.
Formularul de cerere de distribuire (cu Notificare fiscală specială, Formularul de notificare a beneficiilor și a plăților de beneficii și Formularul de notificare a renunțării la rentă și de alegere a unui formular de plată a beneficiilor alternative)
Completați acest formular pentru a solicita o distribuire dintr-un plan cu servicii complete dacă v-ați despărțit de angajator, dacă ați atins o invaliditate care vă face incapabil să lucrați, dacă sunteți un beneficiar alternativ care a primit active din contul unui participant din cauza unui divorț sau dacă întregul plan este în curs de încetare de către angajator.
Formularul de solicitare a prestațiilor de deces (cu avizul fiscal special și formularul de notificare a prestațiilor și a plăților de prestații)
Completați acest formular pentru a solicita prestații din contul unui participant decedat la un plan cu servicii complete.
Formular de depunere directă electronică a distribuțiilor
Participanții care primesc distribuții care nu fac obiectul unui rulaj pot completa acest formular, împreună cu Formularul de solicitare a distribuției, Formularul de retragere în timpul serviciului, Formularul de retragere în caz de dificultate, Formularul de solicitare a beneficiilor în caz de deces sau Formularul de distribuție minimă obligatorie, pentru ca fondurile să fie depuse electronic în contul lor bancar personal.
Formularul de retragere în caz de dificultate (cu Formularul de notificare fiscală specială și Formularul de notificare a beneficiilor și plăților de beneficii)
Completați acest formular pentru a solicita o retragere în caz de dificultate 401(k) sau non-401(k) pentru un plan cu servicii complete. Vă rugăm să vă adresați administratorului planului dvs. pentru cererile eligibile. Rețineți, de asemenea, că este posibil ca alte retrageri eligibile să trebuiască să fie epuizate mai întâi și că trebuie să fiți în continuare angajat al angajatorului care sponsorizează planul.
Formularul de transfer interplanuri Transfer direct în natură
Completați acest formular, în plus față de Formularul de cerere de distribuire, dacă vă mutați activele de la un plan ABA Retirement Funds Program cu servicii complete la un alt plan ABA Retirement Funds Program cu servicii complete.
Formularul de cerere de reamortizare a împrumuturilor (cu Notificare fiscală specială, Formularul de notificare a beneficiilor și plăților de beneficii și Formularul de notificare a renunțării la rentă viageră și Formularul de alegere a plății alternative a beneficiilor)
Completați acest formular pentru a schimba frecvența de plată a împrumuturilor sau sumele de plată a împrumuturilor pentru împrumuturile existente într-un plan cu servicii complete.
Formularul de solicitare a împrumutului (cu Notificare fiscală specială, Formularul de notificare a beneficiilor și plăților de beneficii și Formularul de notificare a renunțării la anuitate și Formularul de alegere a plății de beneficii alternative)
Completați acest formular pentru a solicita un împrumut din contul dvs. de pensie într-un plan cu servicii complete, numai dacă nu aveți acces la contul dvs. prin intermediul site-ului web sau al unității de răspuns vocal automat la (800) 348-2272.
Formularul de distribuire minimă obligatorie (cu Notificare fiscală specială, Formularul de notificare a beneficiilor și plăților de beneficii și Formularul de notificare a renunțării la rentă și Formularul de alegere a plății alternative a beneficiilor)
Completați acest formular pentru a solicita o distribuție minimă obligatorie dintr-un plan cu servicii complete.
Formular de ofertă/cumpărare de anuități
Participanții pot completa acest formular pentru a solicita ca programul să obțină oferte de anuități pentru conturile din cadrul unui plan de pensii cu capitalizare monetară. Această opțiune nu este disponibilă pentru participanții la un plan de participare la profit.
FORME LA NIVELUL ADMINISTRATORULUI DE PLAN
Formular de remitere a contribuțiilor și de rambursare a împrumuturilor
Administratorii de plan trebuie să trimită acest formular completat împreună cu toate contribuțiile și/sau rambursările de împrumuturi care se fac prin cecuri plătibile către ABA Retirement Funds Program.
Măsuri de corecție a contribuțiilor
Administratorii de plan trebuie să utilizeze acest formular pentru a efectua distribuții de corecție, realocări sau rambursări din conturile participanților.
Formular de neparticipare eligibilă (numai pentru planurile 401(k))
Administratorii de plan ar trebui să utilizeze acest formular pentru a adăuga la plan o persoană care este eligibilă pentru a face contribuții la 401(k), dar care alege să nu o facă. Acest lucru permite programului să adauge angajatul la sistemul de evidență, astfel încât acesta să fie inclus în mod corespunzător în numărul de participanți din Formularul 5500 și să primească informațiile necesare 404a-5 privind participanții.
NOTA: Acest formular nu trebuie utilizat pentru a înscrie o persoană pentru care se face o contribuție de orice fel. Pentru a face acest lucru, vă rugăm să solicitați angajatului să se înscrie online.
Formular de distribuire a planului de investiții exclusiv pentru investiții
Se completează numai de către administratorul unui plan de investiții exclusiv pentru a solicita distribuiri, împrumuturi sau retrageri.
Formular de nerambursare a împrumuturilor
Se completează de către administratorul planului pentru nerambursarea împrumuturilor restante ale participanților la un plan cu servicii complete.
Notificarea contribuțiilor/rambursării împrumuturilor prin virament
Administratorii de plan trebuie să completeze acest formular împreună cu formularul de remitere a contribuțiilor/rambursării împrumuturilor dacă fondurile care fac obiectul contribuției urmează să fie virate către program.
Qualified Domestic Relations Order Review Sheet
Acest formular trebuie să fie completat de către administratorul planului și trimis împreună cu orice QDRO.
Formular de certificare a rulajului pentru participantul individual
Administratorii de plan trebuie să prezinte acest formular pentru un participant care face o contribuție de rulaj de la un alt cont individual de pensie sau de la un plan al angajatorului. Consultați formularul pentru alte contribuții eligibile de rostogolire care pot fi efectuate.
Formular de solicitare de activare web a sponsorului
Formular de notificare de încetare a planului