În timp ce explorează noua sa casă de pânză, cortul maistrului, Cullen Bohannon (Anson Mount) dă peste o fotografie a maistrului Daniel Johnson, acum decedat, care îl înfățișează ca un căpitan al Uniunii pozând cu o parte din regimentul său. Bohannon se gândește la faptul că anterior a ucis trei bărbați din fotografie. Ochii lui se fixează asupra ultimului dintre ei: Sergentul Harper, despre care Bohannon crede că a strangulat-o pe soția lui Bohannon și apoi i-a spânzurat cadavrul pentru a-i înscena sinuciderea și a mușamaliza crima.
Întors la muncă, Bohannon le dă echipajului său misiunea de tăiere, dar Suedezul (Christopher Heyerdahl) are alte planuri pentru ei: să o găsească pe Lily Bell și să primească 100 de dolari. Bohannon îi amenință pe toți cu concedierea în cazul în care acceptă oferta Suedezului. Elam (Common), văzând numărul bărbaților care optează să urmărească recompensa, se oferă să spună că echipa sa de liberți se poate ocupa de întreaga misiune și îl sfătuiește pe Bohannon să-i lase pe muncitorii albi care vor să meargă să o facă. Înainte de a-i elibera pe oameni, Bohannon se interesează de un anume Frank Harper. I se spune că Harper se afla spre vest cu echipa de tăietori de lemne.
În Nebraska, Bohannon îl găsește pe Joseph (Eddie Spears) cu o Lily (Dominique McElligott) inconștientă și febrilă, ale cărei răni se agravează. După ce îi scoate o așchie de săgeată din umăr și vede că aceasta se stabilizează, începe să plece, dar se întoarce repede. Știe că Joseph va fi ucis dacă o va aduce pe Lily înapoi în oraș. Vestea masacrului a circulat și toată lumea ar presupune că Joseph, un indian, este responsabil. Prin urmare, Bohannon o însoțește pe Lily. El află de recompensa ei atunci când unul dintre membrii forței de securitate a suedezului, domnul Bolan, și alți doi bărbați, încearcă să o „salveze” pe Lily.
Lily încearcă să îi respingă, dar cei trei sunt agresivi. Ei o văd pe Lily atât ca pe un premiu în bani, cât și, posibil, ca pe o paralelă pentru Eva (prostituata cu tatuaje Cheyenne de la Hell on Wheels), deoarece Durant a făcut să circule povestea că Lily a fost „mânjită” de atacatorii ei.
Bohannon îi ucide pe ceilalți doi și îl rănește pe Bolan împușcându-l în ureche, apoi o escortează pe Lily până în perimetrul Hell on Wheels, spunându-i unde să găsească un doctor acolo. O părăsește, fără să încaseze recompensa, deoarece are o prioritate mai mare în teritoriul Cheyenne.
Durant îi telegrafiază senatorului Crane (James D. Hopkin), făcând apel la trupe federale pentru a-l ajuta să îi protejeze construcția căii ferate. „Trebuie să-i strămutăm pe sălbatici”, îi spune el senatorului, adică triburile de nativi americani. Senatorul Crane îi telegrafiază înapoi pentru a refuza cererea de trupe și își exprimă îngrijorarea cu privire la progresul lent al construcției și la uciderea lui Robert Bell.
Durant se îmbată și deplânge întregul proiect. El vizitează spectacolul cu lanterne magice al fraților McGinnes și plătește pentru o proiecție privată. În timp ce privește diapozitivele din Irlanda, Durant îl întreabă pe Sean (Ben Esler) de ce el și Mickey (Phil Burke) au plecat de acolo pentru a lucra la calea ferată. Mickey îi povestește despre experiența fraților care au călătorit la Dublin cu trenul când erau băieți. „Calea ferată v-a dat libertate”, recunoaște Durant.
Reverendul Cole (Tom Noonan) conduce o înmormântare pentru victimele masacrului, citând Biblia și rugându-i pe orășeni să nu caute răzbunare. Durant citează un alt pasaj biblic, descriind situațiile care justifică războiul. Durant preia predica, spunându-le celor prezenți la înmormântare să nu lase „primitivii din epoca de piatră” să încetinească lucrurile. Lăudându-l pe Joseph pentru că a adoptat căile omului alb, Durant spune că ar putea exista pace dacă și alți indieni ar urma exemplul lui Joseph. Dacă nu o fac, adaugă el, ei sunt autorii propriei lor distrugeri.
.