Alla ABA Retirement Funds programblanketter kan skrivas ut eller laddas ner från den här sidan. Observera att alla nödvändiga kompletterande meddelanden har bifogats till de lämpliga PDF-filerna för att underlätta för dig. Filerna kan förhandsgranskas, skrivas ut och/eller sparas genom att klicka på dokumentnamnet nedan.
Planadministratörer som behöver hjälp med att fylla i blanketterna kan besöka ePAG, den elektroniska guiden för planadministratörer, genom att gå till Administratörsinloggning och sedan klicka på ”Besök ePAG.”
Information om och ansökan om ett självstyrt mäklarkonto
Insättningspaketet finns tillgängligt för medlemsföretagen och kan hittas på samma sätt som tidigare meddelats. Om du inte har tillgång till det elektroniska registreringspaketet kan du ringa 800.752.6313 eller skicka ett e-postmeddelande till [email protected].
ÄNDRINGAR SOM ÄNDRAR INDIVIDUELLA KONTON
Formulär för utseende av förmånstagare
Uppfyll det här formuläret för att välja en eller flera primära och villkorliga förmånstagare för ditt konto.
Blankett för återbetalning av lån
Fyll den här blanketten om du har slutat din anställning hos arbetsgivaren och fortsätter att göra återbetalningar av lån direkt till programmet. Den här blanketten ska åtföljas av en check som ska ställas ut till ”ABA Retirement Funds Program”.
Durable Power of Attorney and Indemnity
Deltagarna kan välja att ha en fullmakt i registret genom att fylla i den här blanketten.
Blankett för ändring av deltagardata
Fyll den här blanketten för att meddela programmet om ändring av anställnings- eller civilstånd, adress eller namn. Om du ändrar ditt namn ska du tillhandahålla antingen en bestyrkt kopia av ditt äktenskapscertifikat eller en kopia av ditt skilsmässobrev eller annat domstolsbeslut.
UTTAG OCH UTDELNINGAR
Blankett för uttag under tjänstgöring (med särskild skattemeddelande, blankett för meddelande om förmåner och utbetalningar av förmåner och blankett för meddelande om avstående från livränta och val av alternativ utbetalning av förmåner)
Deltagare i en plan med full service kan fylla i den här blanketten för att begära uttag under tjänstgöring baserat på uppfyllande av särskilda krav på tjänstgöring och/eller ålder i planen.
Blankett för begäran om utdelning (med särskild skattemeddelande, blankett för meddelande om förmåner och utbetalning av förmåner och blankett för meddelande om avstående från livränta och val av alternativ utbetalning av förmåner)
Fyll den här blanketten för att begära en utdelning från en plan med full service om du har slutat din anställning hos arbetsgivaren, om du har uppnått en funktionsnedsättning som gör dig oförmögen att arbeta, om du är en alternativ betalningsmottagare som har fått tillgångar från en deltagares konto på grund av skilsmässa, eller om hela planen upphör från arbetsgivarens sida.
Blankett för begäran om förmåner vid dödsfall (med särskild skattemeddelande och blankett för meddelande om förmåner och utbetalningar av förmåner)
Fyll den här blanketten för att begära förmåner från en avliden deltagares konto i en plan med full service.
Blankett för elektronisk direktinsättning av utdelningar
Det är möjligt för deltagare som får utdelningar som inte är av typen ”rollover” att fylla i den här blanketten tillsammans med blanketten för begäran om utdelning, blanketten för uttag under tjänstgöring, blanketten för uttag i nödsituationer, blanketten för anspråk på förmåner vid dödsfall eller blanketten för obligatorisk minimidistribution, för att få medlen insatta elektroniskt på sitt personliga bankkonto.
Blankett för uttag i nödsituationer (med särskild skattemeddelande och blankett för meddelande om förmåner och utbetalningar av förmåner)
Fyller du den här blanketten för att begära ett uttag i nödsituationer för 401(k) eller icke-401(k) för en plan med full service. Kontakta din planadministratör för kvalificerade förfrågningar. Tänk också på att andra berättigade uttag kan behöva uttömmas först och att du fortfarande måste vara anställd av den arbetsgivare som sponsrar planen.
Formulär för överföring mellan planer In-Kind Direct Rollover
Fyll den här blanketten, utöver blanketten för begäran om utdelning, om du flyttar dina tillgångar från en plan inom ABA Retirement Funds Program med full service till en annan plan inom ABA Retirement Funds Program med full service.
Formulär för begäran om amortering av lån (med särskilt skattebesked, formulär för meddelande om förmåner och utbetalningar av förmåner och formulär för avstående från livränta och val av alternativ utbetalning av förmåner)
Fyller du detta formulär för att ändra lånebetalningsfrekvensen eller lånebetalningsbeloppen för befintliga lån i en plan med full service.
Formulär för begäran om lån (med särskilt skattebesked, blankett för meddelande om förmåner och utbetalningar av förmåner och blankett för meddelande om avstående från livränta och val av alternativ utbetalning av förmåner)
Fyll den här blanketten för att begära ett lån från ditt pensionskonto i en plan med full service, endast om du inte har tillgång till ditt konto via webbplatsen eller via den automatiserade röstsvarsenheten på (800) 348-2272.
Blankett för obligatorisk minimidistribution (med särskild skattemeddelande, blankett för meddelande om förmåner och utbetalningar av förmåner och blankett för meddelande om avstående från livränta och val av alternativ utbetalning av förmåner)
Fyller du den här blanketten för att begära en obligatorisk minimidistribution från en plan med full service.
Annuity Quote/Purchase Form
Deltagarna kan fylla i den här blanketten för att begära att programmet ska inhämta annuitetsofferter för konton inom en pensionsplan för penningköp. Detta alternativ är inte tillgängligt för deltagare i en vinstdelningsplan.
FORMULÄR FÖR PLANFÖRVALTARNIVÅ
Formulär för inbetalning av bidrag och återbetalning av lån
Planförvaltare måste skicka in detta ifyllda formulär tillsammans med alla bidrag och/eller återbetalningar av lån som görs med check till ABA Retirement Funds Program.
Korrigerande åtgärder för bidrag
Planadministratörer ska använda denna blankett för att göra korrigerande utdelningar, omfördelningar eller återbetalningar från deltagarkonton.
Formulär för berättigade som inte deltar (endast 401(k)-planer)
Planadministratörer bör använda detta formulär för att lägga till någon i planen som är berättigad att göra 401(k)-avgifter men som väljer att inte göra det. Detta gör det möjligt för programmet att lägga till den anställde i systemet för registerhållning så att han eller hon på ett korrekt sätt kommer att inkluderas i deltagarantalet i formulär 5500 och för att få de nödvändiga 404a-5 deltagarupplysningarna.
OBSERVERA: Denna blankett bör inte användas för att registrera någon för vilken ett bidrag av något slag görs. För att göra det, be den anställde att registrera sig online.
Formulär för utbetalning av medel från en plan som endast omfattar investeringar
Fylls endast av planadministratören för en plan som endast omfattar investeringar för att begära utdelningar, lån eller uttag.
Loan Default Form
Fylls ut av planadministratören för att ställa in utestående deltagarlån i en fullserviceplan.
Anmälan av bidrag/återbetalning av lån via banköverföring
Planadministratörer måste fylla i detta formulär tillsammans med formuläret för inbetalning av bidrag/återbetalning av lån om de medel som bidragits ska överföras till programmet via banköverföring.
Blad för granskning av QDRO
Detta formulär måste fyllas i av planadministratören och skickas in tillsammans med eventuella QDRO.
Rollover Certification Form for Individual Participant
Planadministratörer måste lämna in denna blankett för en deltagare som gör ett rollover-bidrag från ett annat individuellt pensionskonto eller en arbetsgivarplan. Se formuläret för andra berättigade rollover-bidrag som kan göras.
Sponsor Web Activation Request Form
Plan Termination Notification Form