Under utforskandet av sitt nya hem, förmannens tält, stöter Cullen Bohannon (Anson Mount) på ett fotografi av den nu avlidne förmannen Daniel Johnson, som föreställer honom som en unionskapten som poserar med några ur sitt regemente. Bohannon reflekterar över att han tidigare har dödat tre män på bilden. Hans ögon fixerar sig på den sista av dem: Sergeant Harper, som Bohannon tror ströp Bohannons fru och sedan hängde hennes kropp för att iscensätta hennes självmord och dölja mordet.
Tillbaka på jobbet ger Bohannon sitt manskap sitt klippuppdrag, men svensken (Christopher Heyerdahl) har andra planer för dem: hitta Lily Bell och få 100 dollar. Bohannon hotar dem alla med uppsägning om de tar emot svenskens erbjudande. Elam (Common), som ser hur många män som väljer att följa efter prissumman, erbjuder att hans besättning av frigivna män kan sköta hela uppdraget och råder Bohannon att låta de vita arbetare som vill åka göra det. Innan han släpper männen frågar Bohannon om en Frank Harper. Han får veta att Harper var västerut med timmermanslaget.
I Nebraska hittar Bohannon Joseph (Eddie Spears) med en medvetslös, febrig Lily (Dominique McElligott), vars sår förvärras. När han tar bort en pilspets från hennes axel och ser att hon stabiliseras börjar han gå, men återvänder snabbt. Han vet att Joseph skulle dödas om han tog med sig Lily tillbaka till staden. Nyheten om massakern har cirkulerat och alla skulle anta att Joseph, en indian, var ansvarig. Därför eskorterar Bohannon Lily. Han får reda på hennes pris när en av svenskarnas säkerhetsstyrka, mr Bolan, och två andra män, försöker ”rädda” Lily.
Lily försöker avvärja dem, men de tre är aggressiva. De ser Lily både som ett kontantpris och möjligen som en parallell till Eva (den Cheyenne-tatuerade prostituerade på Hell on Wheels), eftersom Durant har spridit historien om att Lily var ”besudlad” av sina angripare.
Bohannon dödar de andra två och sårar Bolan genom att skjuta av hans öra, och eskorterar sedan Lily till Hell on Wheels’ perimeter, och berättar för henne var hon kan hitta en läkare där. Han lämnar henne, utan att hämta ut prissumman, eftersom han har högre prioritet i Cheyenne-territoriet.
Durant telegraferar till senator Crane (James D. Hopkin) och vädjar om federala trupper för att hjälpa till att skydda hans järnvägsbygge. ”Vi måste förflytta de vilda”, säger han till senatorn och menar därmed de indianska stammarna. Senator Crane telegraferar tillbaka för att avslå begäran om trupper och uttrycker oro över den långsamma utvecklingen av bygget och mordet på Robert Bell.
Durant blir berusad och beklagar sig över hela projektet. Han besöker bröderna McGinnes magiska lyktföreställning och betalar för en privat visning. Medan han tittar på diabilder från Irland frågar Durant Sean (Ben Esler) varför han och Mickey (Phil Burke) lämnade landet för att arbeta på järnvägen. Mickey berättar om hur bröderna reste till Dublin med tåg som pojkar. ”Järnvägen gav dig frihet”, erkänner Durant.
Reverend Cole (Tom Noonan) leder en begravning för offren för massakern, citerar Bibeln och vädjar till stadsborna att inte söka hämnd. Durant citerar ett annat bibelavsnitt och beskriver situationer som rättfärdigar krig. Durant tar över predikan och säger till begravningsdeltagarna att de inte ska låta ”stenåldersprimitiver” bromsa upp saker och ting. Durant berömmer Josef för att han antog den vite mannens sätt och säger att det kan bli fred om andra indianer följer Josefs exempel. Om de inte gör det, tillägger han, är de upphovsmännen till sin egen undergång.