Tutustuessaan uuteen kangaskotiinsa, työnjohtajan telttaan, Cullen Bohannon (Anson Mount) törmää valokuvaan nyt jo edesmenneestä työnjohtajasta Daniel Johnsonista, joka kuvaa häntä unionin kapteenina poseeraamassa rykmenttinsä jäsenten kanssa. Bohannon pohtii, että hän oli aiemmin tappanut kolme kuvassa esiintyvää miestä. Hänen katseensa kiinnittyy viimeiseen heistä: Kersantti Harperiin, jonka Bohannon uskoo kuristaneen Bohannonin vaimon ja sitten hirttäneen tämän ruumiin lavastaakseen tämän itsemurhan ja peittääkseen murhan.
Takaisin töissä Bohannon antaa miehistölleen leikkuutehtävän, mutta Ruotsalaisella (Christopher Heyerdahl) on muita suunnitelmia heidän varalleen: hän haluaa löytää Lily Bellin ja saada 100 dollaria. Bohannon uhkaa kaikkia irtisanomisella, jos he tarttuvat Ruotsalaisen tarjoukseen. Elam (Common), joka näkee palkkiota tavoittelevien miesten määrän, tarjoaa, että hänen vapaamiehistä koostuva miehistönsä voi hoitaa koko tehtävän, ja neuvoo Bohannonia antamaan halukkaiden valkoisten työläisten tehdä niin. Ennen kuin Bohannon päästää miehet vapaaksi, hän tiedustelee erästä Frank Harperia. Hänelle kerrotaan, että Harper oli hakkuumiehistön mukana länteen.
Nebraskassa Bohannon löytää Josephin (Eddie Spears) tajuttoman, kuumeisen Lilyn (Dominique McElligott) kanssa, jonka haavat pahenevat. Kun hän poistaa nuolenpätkän tytön olkapäästä ja näkee, että tytön tila vakautuu, hän alkaa lähteä, mutta palaa nopeasti takaisin. Hän tietää, että Joseph tapettaisiin, jos hän toisi Lilyn takaisin kaupunkiin. Uutinen verilöylystä on levinnyt, ja kaikki olettaisivat, että Joseph, intiaani, oli syyllinen. Siksi Bohannon saattaa Lilyn. Hän saa tietää tytön palkkion, kun yksi ruotsalaisen turvamiehistä, herra Bolan, ja kaksi muuta miestä yrittävät ”pelastaa” Lilyn.
Lily yrittää torjua heidät, mutta kolme miestä ovat aggressiivisia. He pitävät Lilyä sekä rahapalkintona että mahdollisesti Evan (Hell on Wheelsin Cheyenne-tatuoitu prostituoitu) rinnakkaisnäyttelijänä, koska Durant on levittänyt tarinaa, jonka mukaan hyökkääjät olisivat ”tahranneet” Lilyn.
Bohannon tappaa kaksi muuta ja haavoittaa Bolania ampumalla tämän korvan irti, minkä jälkeen hän saattaa Lilyn Hell on Wheelsin alueelle ja kertoo, mistä löytää sieltä lääkärin. Hän jättää tytön noutamatta palkkiota, sillä hänellä on tärkeämpää tekemistä Cheyennen alueella.
Durant lähettää sähkeen senaattori Cranelle (James D. Hopkin), jossa hän vetoaa liittovaltion joukkoihin, jotka auttaisivat suojelemaan hänen rautatierakennustaan. ”Meidän on syrjäytettävä villit”, hän sanoo senaattorille tarkoittaen intiaaniheimoja. Senaattori Crane sähkeilee takaisin kieltääkseen joukkojen pyynnön ja ilmaisee huolensa rakennustöiden hitaasta etenemisestä ja Robert Bellin murhasta.
Durant juo itsensä humalaan ja surkuttelee koko projektia. Hän vierailee McGinnesin veljesten taikalamppunäytöksessä ja maksaa yksityisnäytöksen. Katsellessaan diakuvia Irlannista Durant kysyy Seanilta (Ben Esler), miksi hän ja Mickey (Phil Burke) lähtivät sieltä töihin rautatielle. Mickey kertoo veljesten kokemuksista, kun he pojina matkustivat junalla Dubliniin. ”Rautatie antoi sinulle vapauden”, Durant kuittaa.
Pappi Cole (Tom Noonan) pitää verilöylyn uhrien hautajaiset, siteeraa Raamattua ja pyytää kaupunkilaisia olemaan etsimättä kostoa. Durant siteeraa toista raamatunkohtaa, jossa kuvataan tilanteita, jotka oikeuttavat sodan. Durant ottaa saarnan haltuunsa ja kehottaa hautajaisiin osallistujia olemaan antamatta ”kivikautisten primitiivien” hidastaa asioita. Durant ylistää Josephia valkoisen miehen tapojen omaksumisesta ja sanoo, että rauha voi syntyä, jos muut intiaanit seuraavat Josephin esimerkkiä. Jos he eivät tee niin, he ovat oman tuhonsa aiheuttajia, hän lisää.